WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Pages:   || 2 |

«Оглавление Глава 1 ВВЕДЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Глава 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ Глава 3 РЫНОК, ПРОДУКТ КРАТКАЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

2009

Маркетинговое исследование

«Создание сети убойных

пунктов на территории

Костанайской и СевероКазахстанской областей»

Маркетинговое исследование

«Создание сети убойных пунктов на территории

Костанайской и Северо-Казахстанской областей»

январь 2009 Оглавление Глава 1 ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

Глава 3 РЫНОК, ПРОДУКТ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

ЭКСПОРТ/ИМПОРТ

Глава 4 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ.

Глава 5 ПОТРЕБИТЕЛИ

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ИССЛЕДУЕМОМ РЕГИОНЕ

Группы потребителей

Предпочтения потребителей

ПОТРЕБНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Глава 6 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Глава 7 КАНАЛЫ СБЫТА И СТРУКТУРА ЦЕН

Глава 8 АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Глава 9 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Реальный и потенциальный объем рынка

Основные аспекты маркетинговой стратегии

Ценовая политика

Каналы сбыта

Стимулирование сбыта

Предполагаемая доля рынка и потенциальные объемы реализации

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УБОЮ СКОТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I Карты Костанайской и Северо-Казахстанской областей

ПРИЛОЖЕНИЕ II Список таблиц

ПРИЛОЖЕНИЕ II Список диаграмм

Приложение IV Производство продукции в натуральном выражении за 2004-2008 годы ПРИЛОЖЕНИЕ V Производство мяса в разрезе населенных пунктов Костанайской и Северо-Казахстанской областей

Страница 2 из Маркетинговое исследование «Создание сети убойных пунктов на территории Костанайской и Северо-Казахстанской областей»

январь

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АО Акционерное общество АПК Агропромышленный комплекс в т.ч. в том числе ВТО Всемирная Торговая Организация г. город, год гр. график долл. доллар доп. дополнительный и др. и другие и т.д. и так далее ИВЦ Информационно вычислительный центр кв. км квадратные километры кв.м. квадратные метры кг килограмм К(Ф)Х Крестьянские (фермерские) хозяйства КРС крупный рогатый скот ЛПХ Личные подсобные хозяйства МВФ Международный Валютный Фонд мес. месяц МСХ Министерство сельского хозяйства НИИ Научно исследовательский институт ООО Организация с ограниченной ответственностью пр. приложение РК Республика Казахстан сек. секунд СМИ Средства массовой информации СПК Сельско - промышленный комплекс СЭЗ Свободная Экономическая Зона СЭС Санитарно эпидемиологическая станция т.е. то есть т.к. так как ТНВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности тыс. тысяч Страница 3 из Маркетинговое исследование «Создание сети убойных пунктов на территории

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА





Бенефициар исследования АО НК СПК «Тобол»

Проект Маркетинговое исследование в сфере создания сети пунктов убоя скота в Костанайской и СевероКазахстанской областях Республики Казахстан Тема Создание сети убойных пунктов на территории Костанайской и Метод исследования Инвестиционный маркетинг География исследования Республика Казахстан Экспертные интервью 12 интервью Количество сотрудников задействованных в проекте Сроки проведения исследования Количество таблиц в отчете Количество диаграмм в отчете Количество страниц в отчете январь Глава 1 ВВЕДЕНИЕ В декабре 2008 - январе 2009 компанией «ИФК «INTEGRITY»» по заказу АО НК СПК «Тобол» было проведено маркетинговое исследование, целью которого было изучение сферы пунктов убоя скота Костанайской и Северо-Казахстанской областей Республики Казахстан. Задачи исследования включали в себя определение насыщенности и потенциальной емкости рынка пунктов по убою скота, выявление «незанятых ниш» для возможности организации производства, в том числе для реализации программы импортозамещения, определение уровня конкурентоспособности и специфики конкурентной среды.

Для решения поставленных задач в сочетании применялись методы качественного анализа (экспертный опрос) и контент-анализа документов, сбор вторичной информации (кабинетные исследования). Консультант также осуществил ряд неструктурированных интервью, применяя метод mystery shopping (тайный покупатель). В ходе реализации проекта также осуществлялся сбор и обработка статистических данных, публикаций, баз данных Интернета.

Консультант осуществил запросы в официальные министерства и ведомства Республики Казахстан для получения статистической информации на коммерческой основе.

Отчет составлен на основе данных, отражающих легальный импорт и экспорт в Республику Казахстан, и не содержит сведений об импортных операциях, происходивших с нарушением таможенных процедур. Все дальнейшие расчеты приведены в долларах США и в национальной валюте-тенге, при необходимости сравнения данных консультант производил конвертацию в соответствии с курсом НБРК в рассматриваемый период.

В настоящем отчете рассмотрена структура пунктов убоя скота, в т.ч.

предприятия по убою КРС, свиней, коз и овец, домашней птицы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Заказчик поставил перед исследователями следующие цели и задачи:

определить насыщенность и потенциальную емкость рынка в сфере пунктов по убою скота;

выявление «незанятых ниш» для возможности организации производств;

исследование конкурентов, определение уровня конкурентоспособности представленных предприятий на уровне региона, страны.





Регионом исследования были определены Костанайская и Северо-Казахстанская области Республики Казахстан.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кабинетные исследования – Desk Research (сбор вторичной информации) Консультант в ходе проведения работ использовал кабинетные исследования, которые позволяют получить более точные оценки объемов рынка, объемов продаж, конкурентов на рынке, структуры их продаж, долей торговых марок, потребителей на рынке - то есть тех показателей, которые в полном объеме позволяют охарактеризовать исследуемый рынок. Данный вид исследования январь предполагает использование аналитических методов и необходим для разработки детальной маркетинговой стратегии и тактики.

Консультант при проведении кабинетных исследований использовал следующие виды вторичной информации:

Внутренняя информация: получаемая внутри организации. Основные каналы получения внутренней информации:

Профайлы конкурентов;

Данные об основных клиентах;

Данные об изучаемой продукции или услугах;

Сведения об объемах продаж компании, дифференцированные по:

видам продукции;

регионам;

типам клиентов.

Внешняя информация: получаемая из источников, находящихся вне организации.

Средства массовой информации: печатные и электронных СМИ: периодика, журналы, общенациональные, местные СМИ, правительственные публикации, специальные издания;

Административные документы: законы, поправки к законам, положения, данные органов статистической отчетности, НИИ, министерств, ведомств;

Опубликованные отчеты исследовательских и информационных агентств;

Базы данных.

Аналитическая работа: по итогам (в процессе) сбора данных, проводилась следующими методами:

Анализ документов;

Контент - анализ данных;

Текстовый анализ;

Содержательный анализ.

Консультант, применяя метод кабинетных исследований, руководствовался:

Оперативностью получения данных;

Минимальными затратами времени и денежных средств при исследовании рынка.

Cбор первичной информации Качественный анализ (экспертные интервью) Консультант для проведения экспертных интервью в рассматриваемом сегменте «пункты убоя скота» применил метод простой квотной выборки - генеральная совокупность была разделена на районы, в которых было опрошено определенное количество респондентов.

Таким образом, консультант определил географические границы исследования (две области):

Костанайская область Северо-Казахстанская область Следующей стратой стало:

Пункты по убою скота;

Мясоперерабатывающие комплексы:

В соответствии с целями исследования в генеральную совокупность вошли все субъекты на территории рассматриваемых областей, которые осуществляют убой скота.1 Затем по каждому району случайным бесповторным образом были выбраны потенциальные компании-респонденты. Был составлен список по значимости в порядке убывания, в случае недостижимости интервью (отказ от участия, неправильная информация о респонденте и др.) интервьюер располагал списком равнозначной замены.

Консультант в ходе проведения полевых работ по категории «количественные интервью» привлек двух профессиональных интервьюеров (операторов call – центра), имеющих опыт работы в аналогичных проектах и обладающих навыками психосемантического анализа.

Супервайзер осуществил двойной контроль качества полевых работ, который проведение интервью в присутствии супервайзера – 5% от общей повторные звонки – 10% от общей совокупности;

После проведения сбора информации данные были закодированы (открытые вопросы) и внесены в программу анализа данных SPSS (версия 17).

Структура настоящего отчета включает в себя девять глав и ряд приложений.

Резюме проекта позволит определить краткие характеристики исследования.

Глава 1. Введение. Глава включает в себя цели и задачи исследования, а также методологические основы исследования.

Глава 2. Содержит общие сведения о регионе, общую информацию по региону, характеристики рассматриваемых областей и общестатистические данные Костанайской и Северо-Казахстанской областей.

Глава 3. Рынок. В главе приводится краткая характеристика рынка и тенденции его развития. В главе описан экспорт и импорт продукции из мяса и субпродуктов.

регулирование отрасли.

Глава 5. Потребители. В главе дается подробное описание и профиль предприятий исследуемого рынка. Консультант описывает структуру потребителе в исследуемом регионе, группы потребителей и их предпочтения.

Данные о предприятиях предоставлены ИВЦ Агентства РК по статистике январь Глава 6. Дается анализ конкурентов в сфере пунктов убоя скота.

Глава 7. Каналы сбыта и структура цен. Описание и оценка каналов продвижения продукции на рынок, их категории и виды, а также цены на рассматриваемые товары.

Глава 8. Анализ наличия необходимой инфраструктуры для рассматриваемых регионов.

Глава 9. Выводы и рекомендации. В этой главе консультант рассмотрел потенциал рынка в целом, а именно прогноз развития рынка. Консультант подготовил на основе проведенного исследования актуальные маркетинговые и технологические комбинации: ценовая политика, каналы сбыта и стимулирование сбыта. Вопросы организации современного производства по убою скота.

Приложения к отчету содержат детализированную информацию, используемую в настоящем отчете.

Глава 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ Регионом исследования в данном проекте являются две административные области Республики Казахстан:

Костанайская область Экономика Костанайской области имеет индустриально-аграрную направленность развития. В экономике области доля промышленности в производстве валового регионального продукта составляет около 30%.

В области производится 100% республиканского объема железорудных окатышей, асбеста и бокситов, более 80% железной руды.

Город Костанай является административным, торговым, индустриальным, социальным и культурным центром области. Он расположен в степной зоне на левом берегу реки Тобол.

Северо-Казахстанская область Территория Северо-Казахстанской области граничит с Костанайской и Акмолинской областями Казахстана и с Курганской, Тюменской, Омской областями Российской Федерации.

Административный центр Северо-Казахстанской области – г. Петропавловск.

Ниже консультант приводит общую информацию по рассматриваемому региону:

Таблица 1 Общая информация о Костанайской и Северо-Казахстанской областях кв. км Население, 897,3 (22% от общего населения 657,4 (16% от общего населения Основан в 1752 году Административно-территориальное деление (на 01.01.2008 года) По данным ИВЦ агентства РК по статистике (на 01.01.2008 года) поселков Аманкарагай, Боровской, аульных (сельских) округов образования области Характеристика находится на стыке Уральских южные окраины Западнотерритории гор, Западно-Сибирской равнины Сибирской равнины, на юге температура ресурсы железняк, бокситы, бурый уголь, технические алмазы, вольфрам, Индустриальные Костанай, Рудный, Лисаковск, Петропавловск, Кокшетау.

хозяйства По данным Интернет ресурсов www.kazakh.ru, www.ru.sko.kz, www.spk-tobol.kz Оценка ИФК «INTEGRITY»

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Испокон веков мясо являлось важнейшим продуктом питания человека, это основной источник белка. Мясоперерабатывающая промышленность традиционно была одной из главных сельскохозяйственных отраслей промышленности Казахстана. Благодаря обширным пастбищным территориям республики, Казахстан обладает очень благоприятными условиями для разведения домашнего скота. В советское время почти треть мяса, ежегодно съедавшегося Советским Союзом, поставлялась с территории современного Казахстана. Костанайский мясокомбинат поставлял мясо в любую точку СССР, в Сегодняшний рынок мясной продукции Казахстана отличается от рынка советского времени. Объемы потребления мяса в Казахстане по-прежнему превышают объемы его внутреннего производства. Это связано с импортом мясной продукции из Бразилии, Австрии и других стан.

Сегодня на душу населения Казахстана приходится в среднем 44 килограмма мяса в год, что практически не отличается от потребления мяса ближайших городов России, в то время, как в развитых странах в среднем на душу населения Основными причинами столь низкого потребления мясной продукции являются:

Низкая покупательная способность населения;

Несоответствие мясной продукции ветеринарным нормам;

Появление ассортимента другой продукции.

Мясоперерабатывающая отрасль традиционно была одной из главных сельскохозяйственных отраслей промышленности Казахстана. Её суть состоит в комплексной переработке скота. Отрасль объединяет в себе множество предприятий различных профилей деятельности: выращивания и откорма скота, производства комбикормов, убоя и переработки кондиционных животных, производства мясных изделий, хранения и реализации продукции, а также сервисные предприятия отрасли.

Мясная отрасль имеет важное значение в структуре пищевой промышленности и продовольственной безопасности Республики Казахстан.

Производство, специализирующееся на забое скота, производстве мяса (охлажденного и замороженного), полуфабрикатов, шкур крс и субпродуктов.

Субъектами рынка мяса и мясопродуктов являются:

личные подсобные хозяйства и сельскохозяйственные предприятия, предприятия, обеспечивающие вторую и третью сферу мясопродуктового http://chinalist.ru январь предприятия мясной промышленности и предприятия рыночной инфраструктуры, обеспечивающие условия для осуществления процесса производства и реализации мяса, мясопродуктов.

К основным параметрам рынка мяса и мясопродуктов, как и других рынков, относятся:

предложение;

конкуренция.

Анализ современного состояния сельского хозяйства свидетельствует о появлении положительных тенденций в отрасли. Однако в целом ситуация в аграрном секторе республики по-прежнему характеризуется нестабильностью и низкой конкурентоспособностью, поскольку положительные тенденции являются, как правило, следствием не интенсивных, а экстенсивных факторов развития.

Основными проблемами, характерными для аграрного сектора республики и ограничивающими эффективное развитие отрасли, являются:

слабая конкурентная среда на рынке сельхозпродукции, в результате чего не в полной мере задействованы такие механизмы конкурентной борьбы, как качественные и экономические показатели;

снижение доли сельского хозяйства в конечной цене готовой продукции;

высокий уровень накопленной задолженности сельхозпроизводителей по обязательствам;

низкие финансовые результаты деятельности сельхозпроизводителей, что является причиной снижения материальных затрат, уровень которых определяет продуктивность и качество продукции;

увеличивающаяся зависимость сельского хозяйства от климатических условий, связанная с отсутствием интенсивного фактора в производстве;

неэффективное использование природно-климатического потенциала местности при возделывании сельхозкультур и выращивании животных;

нерациональное использование пашни;

многочисленность агроформирований, размеры которых не позволяют вести сельхозпроизводство с учетом наиболее полного использования материальных, трудовых и других ресурсов и соблюдения экологических требований;

высокая доля личных хозяйств населения в валовой продукции животноводства, что является причиной низкой товарности производства;

недостаток квалифицированных кадров и рост численности самостоятельно занятых, что является причиной снижения производительности труда в сельхозпроизводстве;

низкий уровень доходов сельского населения.

Мясная отрасль - одна из наиболее крупных в пищевой промышленности, её суть состоит в комплексной переработке скота. Отрасль объединяет в себе множество предприятий различных профилей деятельности: выращивания и откорма скота, производства комбикормов, убоя и переработки кондиционных животных, производства мясных изделий, хранения и реализации продукции, а также сервисные предприятия отрасли.

Рассматривая сегмент «пункты убоя скота», консультант в первую очередь определил, что данное направление относится к мясной промышленности Республики Казахстан. Регулируется в основном государством.

Рисунок 1 Цепочка производства мяса Предприятия мясной промышленности Республики Казахстан производят заготовку и убой скота, птицы, вырабатывают мясо, колбасные изделия, мясные консервы и полуфабрикаты. Наряду с производством пищевых продуктов в мясной промышленности вырабатываются сухие животные корма, ценные медицинские препараты, а также клеи, желатин, перо-пуховые и другие изделия.

Убойный пункт - предприятие по убою сельско-хозяйственных животных для получения мяса. Убойный пункт имеет скотоприёмный двор и отделения: убоя скота, субпродуктовое, жировое, кишечное, шкуропосолочное, утилизационное.

Для хранения скоропортящихся продуктов оборудуют холодильную камеру.

Продукция убойных пунктов — мясо, мясные субпродукты, топлёные пищевые жиры, кишечное сырьё, консервированные шкуры, технические жиры, варёные корма. Все производственные процессы выполняются по упрощённой технологии с соблюдением гигиенических и ветеринарно-санитарных норм. Приём и убой скота на убойных пунктах, а также выработку и выпуск пищевых и технических продуктов контролируют работники ветеринарной службы. При промышленных животноводческих комплексах, крупных животноводческих фермах совхозов, колхозов и др. с.-х. предприятий имеются убойные пункты для вынужденного убоя скота по заключению ветеринарных специалистов.

Биологическая специфика мясного производства выступает причиной проявления сезонных колебаний товарного предложения убойного скота. Под воздействием физиологических особенностей уровень мясной продуктивности крупного рогатого скота значительно возрастает в периоды пастбищного сезона, образуя, таким образом, значительные резервы роста объемов производства скотосырья в определенные периоды года. Кроме того, себестоимость скота, откормленного в пастбищный период, значительно ниже, чем в стойловый, по причине использования более дешевых кормов. Этот факт приводит к стремлению производителей реализовать скот по завершении пастбищного сезона, что вызывает резкое увеличение объемов товарного предложения скота для убоя в августе-октябре.

Также сезонный характер предложения крупного рогатого скота на убой объясняется отсутствием надежной кормовой базы, позволяющей сельскохозяйственным товаропроизводителям равномерно в течение года обеспечивать поголовье скота достаточным количеством полноценных кормов, сезонный дисбаланс кормления приводит к снижению объемов предложения скота для убоя в период января-апреля.

Сезонная цикличность предложения скотосырья в рамках регионального рынка крупного рогатого скота на убой обуславливает колебания уровня закупочных цен на него - в летне-осенний период при перепроизводстве происходит падение, а во второй половине зимы и весной на предлагаемое скотосырье незамедлительно следует рост цен. Сезонные колебания поставок скота в переработку приводят к тому, что производственные мощности перерабатывающих предприятий используются недостаточно равномерно— работают с перегрузкой в период массового предложения скотосырья и простаивают в период его рыночного дефицита. Сельскохозяйственные товаропроизводители, реализуя большую часть поголовья в периоды с неблагоприятной ценовой конъюнктурой, теряют возможность дополнительной От рождения животного до появления мясной продукции на прилавках проходит более года, а то и несколько лет. Наиболее длительным и сложным в процессе производства мяса является этап рождения и откорма животного. Этой задачей занимается целая отрасль сельского хозяйства – животноводство.

В структуре животноводства Республики Казахстан можно выделить отрасли скотоводства, свиноводства, птицеводства, овцеводства, звероводства, пчеловодства и др. (статистика) Таблица 2 Основные показатели развития животноводства (во всех категориях хозяйств) на 1 апреля 2008 г. РК Производство продукции животноводства, тыс. т и птицы на убой в живом весе, тыс. т тыс. т скот По данным ИВЦ агентства РК по статистике Таблица 3 Производство животноводческой продукции в разрезе областей за январь-март 2008 г.

Казахстанская По данным ИВЦ агентства РК по статистике

ЭКСПОРТ/ИМПОРТ

Консультант, рассматривая структуру потребления продуктов выработки убойного пункта, выявил, что прямая продукция убойного пункта не является экспортно-ориентированной6. Мясо, производимое убойным пунктом, охлаждается, и основными потребителями выступают мясоперерабатывающие предприятия и население близлежащих населенных пунктов.

Тем не менее, консультант считает важным рассмотреть структуру экспорта и импорта мяса в исследуемых областях и Республике Казахстан в целом, т.к.

рассматриваемый продукт является стратегическим продуктом для страны.

Таблица 4 Структура экспорта Костанайская область, 2004-2007 гг.

Таблица 5 Структура импорта Костанайская область, 2004-2007 гг.

Таблица 6 Структура экспорта Северо-Казахстанская область, 2004-2007 гг.

0203211009 - Прочие туши и полутуши домашних свиней, мороженые Консультант рассматривает классический убойный пункт без последующей обработки и замораживания январь 0204429000 - прочие отруба баранины, необваленные, мороженые 0202301001 - Обвал. перед. четвертины, цельные или разрубленные максимально на 5 кусков, в одном блоке; "компенсир." четвертины в двух блоках, содержит один - передние четвертины, другой – задние четвертины, в объеме и порядке, указ. в дополнении пр.1 к гр. 0202309009 - Прочее обваленное мясо крупного рогатого скота, мороженое Изучая структуру экспорта/импорта рассматриваемых областей, можно отметить тот факт, что импорт в Северо-Казахстанской области отсутствует вообще, это говорит о возможном полном обеспечении области своим животноводческим потенциалом, либо о том, что в область импортируются незадекларированные товары, что по оценкам участников рынка имеет место быть.

По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, экспортный товарооборот животноводческой продукции Республики Казахстан в 2007 году составило в количестве 55 036 тонн на общую сумму 442 862,7 тыс. долл. США и в сравнении с 2006 годом рост экспорта составил 0, В 2007 году, в сравнении с 2006 годом, увеличен объем экспорта из РК следующей животноводческой продукции: мясо кур в 19 раз; «живого скота» в раза; «полуфабрикат «вет-блю» из шкур КРС» на 53%; «шерсти» на 9,9%.

Наибольшая доля в экспорте отечественной шерсти приходится на Китай – %, затем следует Россия - 27%, Кыргызстан 3%.

Отечественное мясо кур экспортировалось в Республику Кыргызстан, это доля, которой составила 71,2 % от общего объема поставок продукции. Остальная доля в размере 28,8 % поставлена в Таджикистан.

Общий объем импортируемой животноводческой продукции в РК за 2007 год составил 349 885 тонн на общую сумму 433 067 тыс. долл. США. Увеличен импорт в сравнении с 2006 годом на 6,7 %.

В 2007 году, по сравнению с 2006 годом, увеличен импорт следующей продукции:

«говядины и субпродукты » на 22 %; «свинины и субпродукты » на 45 %; «живого скота» в 3 раза. Основная доля - 62 % импорта живого скота - приходится на племенной крупнорогатый скот, завезенный из Канады и Чехии.

Наибольшая доля импортируемой говядины, свинины и субпродуктов в Республику Казахстан приходится на Бразилию, где доля в общем объеме поставок говядины и субпродуктов составила 32,3%; Польшу, доля которой в поставке равна 21%. Также говядина поставлялась из Австралии (22,8 %), Новой Зеландии (0,7 %), из стран СНГ: Украины (1,5 %), России (0,01%).

Из всего объема импортированного мяса в Республику 84 % приходится на мясо птицы, в частности, мяса кур. Снижение импорта мяса кур за восемь месяцев текущего года, в сравнении с 2007 годом за аналогичный период, уменьшилось на 17%, что и повлияло на снижение объема импорта мяса в целом с 123 160, тонн до 104 425,8 тонн, или на 18 %.

Нефтегазовая промышленность также налагает ограничения на конкурентоспособность животноводческой отрасли, в особенности на экспортных рынках. Оказывая давление на валютный курс, нефтегазовая отрасль делает животноводство Казахстана менее конкурентоспособным, а также повышает январь ценовую конкурентоспособность импортной продукции животноводства на отечественном рынке. Влияние валютного курса будет налагать структурные ограничения на конкурентоспособность Казахстана в экспорте: отдаленное расположение от крупных экспортных рынков, высокие транспортные расходы, низкокачественная продукция и ограниченные знания экспортных рынков.

Возвращение доли экспортных рынков, особенно рынка России, на котором Казахстан был крупнейшим поставщиком мяса и переработанных продуктов животноводства в советское время, вероятно, будет сложной, но возможной задачей.

В перспективе, наибольшие возможности для роста будет давать казахстанский рынок, но животноводство будет подвержено давлению конкуренции со стороны импорта, а казахстанские экспортеры продукции животноводства и смежных продуктов будут испытывать все большие сложности в сохранении своих конкурентных позиций, особенно в отношении многих продуктов с низкой стоимостью. Несмотря на то, что существует вероятность использования возможностей региональных рынков, исходя из преимуществ их приближенности, потенциал конкурентоспособности экспорта на региональные рынки недостаточно определен и требует тщательного изучения.

Казахстан, как страна, удаленно расположенная от главных рынков, импортирует переработанную продукцию животноводства, или осуществляет торговлю через границу с соседними странами, такими, как Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Китай. Главный импорт осуществляется в отношении высококачественной переработанной продукции для городских рынков. Области, производящие излишек, включают Костанайскую и Северо-Казахстанскую; эти области традиционно производили продукцию для российских рынков и понемногу продолжают торговлю через границу.

Постановлением правительства от 11 апр. 2007г. №287 внесены следующие изменения и дополнения в Таможенный тариф Республики Казахстан: в целях поддержки отечественных товаропроизводителей изменены ставки таможенных пошлин на ввоз: мяса и мясопродуктов (говядины, баранины, свинины, птицы) – с 15% до 25 (20)%, но не менее 0,35 (0,4) евро за 1 кг.

Из настоящих экспортеров готового продукта в Костанайской области был найден лишь один. Костанайской компании «ICY STAR» — четыре года. Образовалась она по инициативе Олега Вагнера, который и стал ее директором. Он и еще несколько энтузиастов, в частности главный специалист компании заведующая производством Любовь Модина, открыли компанию по переработке мясного сырья. Посчитали это началом, обозначив для себя главную цель — производство мясопродуктов и продуктов быстрого приготовления на экспорт.

Бизнес, в основе которого решение двух актуальнейших проблем. С одной стороны, огромный нереализованный потенциал Казахстана в животноводстве. С другой — большой спрос на все виды качественной, натуральной мясной продукции у ближайшего соседа, в России.

Новое оборудование и четко отлаженное производство позволили компании «ICY STAR» выйти со своей фирменной продукцией на экспорт. Уже три с половиной года костанайцы являются фактически единственными экспортерами мясопродуктов и продуктов быстрого приготовления в России.

январь Их стабильным партнером стало ООО «Русторг» во главе с Юрием Якушевичем.

Еще раньше, в бытность Советского Союза, на территории республики работал Семипалатинский мясокомбинат, третий по мощности и оборудованию в СССР.

Семипалатинский, а вместе с ним и Кустанайский мясокомбинаты своим товарооборотом на треть обеспечивали мясопродуктами весь Союз!

А сегодня экспорт продуктов мясопереработки — дело исключительное, штучное.

А раз нет массового экспорта, значит, нет и стимула для планомерного развития животноводческой отрасли. Ведь при нормально налаженном экспорте мясопродуктов, именно произведенного здесь продукта, а не просто сырья, животноводство можно легко поднять до необходимого уровня.

Действительно, Казахстан сегодня мог бы не только экспортировать сырье, но и с большей выгодой подойти к торговле мясопродуктами. Возьмем производство, к примеру, 3 800 тонн продуктов быстрой заморозки и мясных разрубов, пусть из расчета одного месяца работы (столько может производить одна костанайская компания «ICY STAR»). При сегодняшней цене годовой оборот такого экспорта составит больше 262 990 миллионов долларов.

Сегодня основной потребитель - Россия. Рынок мясных полуфабрикатов в России в 2007 году составил 1 650 тысяч тонн, а мясных разрубов — около одного с половиной миллиона.

Ассортимент отправляемой на экспорт продукции, немал: почти 40 видов продуктов быстрого приготовления и 30 наименований мясных разрубов, которые в России пользуются большой популярностью. Это отличные костанайские говядина и баранина, разделанные по специальной технологии и упакованные с помощью вакуума.

Качество мяса зависит не только от технологии производства, но и от условий содержания скота и способа убоя. В Костанайской области животных выращивают на натуральных кормах без применения искусственных добавок, которые могли бы влиять на увеличение массы тела животного. Да и на всех стадиях производства не используются консерванты, стабилизаторы и красители.

Компания «ICY STAR» планируется открыть в областных центрах филиалы.

Потребность Костанайской области в основных продовольственных товарах. Анализ соответствия объемов внутреннего производства основных продуктов питания, уровня пороговых показателей, рассчитанных в соответствии со стандартами потребления, показывает, что в целом по основным видам продуктов питания область самообеспечена.

Превышение обеспеченности по отношению к пороговому уровню потребления продуктов питания составляет: по хлебопродуктам более чем в 7 раз, картофелю – в 2,5 раза, свекле - в 1,5 раза, капусте - в 1,3 раза, мясопродуктам - в 3, раза, молоку - в 4,2 раза, маслу сливочному - в 1,4 раза, яйцам - в 3,2 раза.

Потребность в помидорах и огурцах обеспечена на 90%, в луке - на 10%.

Аналогичные показатели по обеспеченности области продовольствием показывает Северо-Казахстанская область.

Таблица 7 Таможенные тарифы от 14 ноября 1996 г. N Продукты животноводства Мясные продукты Оценка ИФК «INTEGRITY»

Таблица 8 Детализированные ставки таможенных пошлин на ввозимые товары от 14 ноября 1996 г. N Код товара по ТН Консультант изучил таможенное законодательство, регулирующее импорт/экспорт товаров, данные от 1996 года являются актуальными и не были пересмотрены с 1996 года регулирующими органами 0202 10 000 0 туши и полутуши крупного рогатого скота, 15, но не менее 0, 0206 21 000 0 языки крупного рогатого скота, мороженые 20, но не менее 0, 0206 29 100 0 фармацевтической продукции 0210 99 900 0) копченые, пищевая мука из мяса или Глава 4 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

Макроэкономические факторы Цены. Индекс потребительских цен, характеризующий общий уровень инфляции, в ноябре 2008 года к декабрю 2007 года составил 109,1%. Индекс цен на продовольственные товары в ноябре 2008 года к декабрю 2007 года составил Инвестиции в основной капитал. Вложено инвестиций в основной капитал, по оценке, на сумму 90284,7 млн. тенге, что составляет 109,4 % к аналогичному периоду 2007 года. Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал по отчитавшимся предприятиям являются собственные средства предприятий, организаций и населения – 64694,2 млн. тенге (73,9 % в общем объеме), что на 33,7 % больше, чем в январе - ноябре 2007 года.

За счет средств республиканского бюджета освоено 8037,5 млн. тенге (9,2 % в общем объеме), что на 8,5 % больше, чем в январе - ноябре 2007 года. Заемные средства составили 7081,8 млн. тенге (8,1 % в общем объеме), что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года.

За счет средств местного бюджета освоены инвестиции в сумме 5937,1 млн.

тенге (6,8 % в общем объеме), что в 2,5 раза больше, чем за январь - ноябрь За счет иностранных инвесторов освоено 1818,3 млн. тенге (2% в общем объеме), что составляет 26,4% к уровню января - ноября прошлого года. Введено 138815 кв. метров жилья, или 101% к соответствующему периоду прошлого года.

Уровень жизни. Среднемесячная заработная плата за январь-октябрь 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года возросла на 19% и составила 42886 тенге, превышает минимальный размер заработной платы (12025 тенге) в 3,6 раза, величину прожиточного минимума – в 3,4 раза. Рост среднемесячной заработной платы в реальном выражении составил 1,4%.

Малое предпринимательство. По состоянию на 1 декабря 2008 года в области зарегистрировано - 54577 субъектов малого предпринимательства, из них функционируют – 45920, в том числе субъектов малого предпринимательства, имеющих статус юридического лица, соответственно – 6937 и 4232.

Северо-Казахстанская область На потребительском рынке области цены на товары и услуги в декабре года по сравнению с декабрем 2007 года увеличились на 9,1%, в том числе на продовольственные товары - на 10,8, непродовольственные - на 6,5, платные По данным Интернет ресурса www.kostanay.kz По данным Интернет ресурса www.soltustik.stat.kz январь Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январеноябре 2008 года возросла по сравнению с январем-ноябрем 2007 года на 16,3% и составила 39291 тенге, в том числе на крупных и средних предприятиях - на 16,6% и 41035 тенге. По рыночному курсу обмена валют среднемесячная заработная плата в январе-ноябре 2008 года составила 326,7$ США, или 220, евро.

Повышение оплаты труда отмечено во всех видах экономической деятельности.

Наибольшее увеличение заработной платы относительно января-ноября года отмечено у работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - на 31,2%, финансовой деятельности - на 27,6%, на транспорте и в связи - на 24,6%.

Максимальный размер номинальной заработной платы в январе-ноябре сохраняется в финансовой деятельности (76515 тенге) и на предприятиях транспорта и связи (63404 тенге), что выше среднеобластного показателя в 1, раза и в 1,6 раза соответственно.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2008 года составил 39,9 млрд. тенге. Источниками финансирования инвестиций в основной капитал являлись собственные средства хозяйствующих субъектов - 53,9%, заемные бюджетные средства - 30,8, иностранные - 0,3%.

Структура субъектов предпринимательства. Количество зарегистрированных юридических лиц в области неуклонно растет. Так, только с 1 января 2008 года их число возросло на 4,0% и составило на 1 декабря 2008 года 8210 хозяйствующих субъектов.

За одиннадцать месяцев текущего года зарегистрировано 444 новых юридических лица, в том числе 422 (95,1%) малых, 21 (4,7%) - среднее, 1 (0,2%) крупное. Наиболее интенсивные процессы создания новых хозяйствующих субъектов зарегистрированы в следующих отраслях: торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям;

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. За анализируемый период удельный вес вновь созданных юридических лиц от общего количества зарегистрированных в этих отраслях составил соответственно 33,8%, 14,6, 10,4%.

Таким образом, в рассматриваемых областях наблюдается стабильный рост динамики по основным макроэкономическим показателям.

Государственное регулирование отрасли.

К основным инструментам государственного регулирования внешнеэкономической деятельности относятся: валютный контроль, контроль за экспортом, таможенные тарифы и нетарифные меры регулирования внешней торговли.

Развитие агропромышленного комплекса – одно из главных направлений антикризисной программы правительства. Из Национального фонда для поддержки сельхозпроизводителей будет выделен 1 миллиард долларов. Еще миллиарда предусмотрены в трехлетнем бюджете. Такие внушительные средства помогут запустить новые инвестиционные проекты и модернизировать агропромышленный сектор10. Всего предполагается профинансировать три направления деятельности агропромышленного сектора республики.

Второй блок деятельности11 фонда поддержки сельхозпроизводителей – это экспорт мясной продукции. Второй блок проектов ориентирован на развитие экспорта казахстанского мяса. главным потенциальным рынком сбыта могла бы стать Россия, которая ежегодно импортирует 2 млн. тонн мясопродуктов.

Но условием выхода на российский рынок является создание инфраструктуры экспорта, соответствующей требованиям безопасности. Поэтому правительство выделяет 12,5 миллиардов тенге для создания пяти откормочных площадок для крупного рогатого скота и запускает пилотный проект по формированию сети забойных пунктов в Акмолинской области, которые должны соответствовать всем международным стандартам.

Затраты бюджета на них составят 3 миллиарда тенге. Ещё 5 млрд. тенге выделяется для строительства двух современных мясоперерабатывающих комплексов в Щучинске и Костанае. Как пояснил председатель правления холдинга «Казагро» Асылжан Мамытбеков, имеются три проекта, связанные с развитием мясного производства и его переработкой. «Первое - это установление убойных пунктов, что позволит разделывать мясо по стандартам, позволяющим экспортировать мясо. Второе - проекты по созданию откормочных областях – Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, так как эти три регионы по эпизоотии открыты на экспорт.

В прошедшем году деятельность Министерства сельского хозяйства была направлена на достижение главной стратегической цели — обеспечение продовольственной безопасности страны. На расширенном заседании коллегии МСХ РК Премьер-Министр Карим Масимов положительно оценил работу сельскохозяйственного ведомства. Сильная засуха и мировой финансовый кризис оказали негативное влияние на развитие одной из ключевых отраслей экономики. Прошедший год был для казахстанских аграриев непростым, но сельскохозяйственному сектору удалось сохранить стабильные темпы развития.

Вопреки сложившейся ситуации объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 17 %, повысились на 21 % инвестиции в основной капитал, примерно настолько же поднялась среднемесячная заработная плата.

Экономические прогнозы МВФ и Всемирного банка на 2009 год пока остаются нерадужными, — сказал К. Масимов12. — Мы предполагаем, что в соответствии с этим традиционные страны, куда идет наш сельскохозяйственный экспорт, начнут проводить протекционистскую политику. Поэтому по всем санитарным нормам мы должны держать самую высокую марку. В противном случае нам закроют экспортные коридоры.

На заседании заслушан отчет Председателя Правления нацхолдинга «Казагро»

Асылжана Мамытбекова, который отметил, что важнейшими задачами группы остаются реализация конкретных инвестиционных проектов и кредитование субъектов агропромышленного комплекса. Выслушав руководителя «Казагро», По данным Интернет ресурса www.kazakh-zerno.kz Первое направление – снижение цен на овощи и фрукты, третье направление – развитие животноводства Газета «Казахстанская правда» от 16 января 2009 года, автор А.Байгалиев.

январь глава Правительства выразил обеспокоенность развитием отрасли переработки мяса в республике.

- У нас имеется ряд крупных проектов, связанных с развитием мясного производства, — ответил А. Мамытбеков. — Уже в 2009 году в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, открытых для экспорта, мы начнем установку убойных пунктов, создание откормочных площадок и мясокомбинатов.

В стране не стоит задача произвести больше мяса, так как переизбыток продукции также приведет к снижению закупочной цены в подворьях. Стоит задача открыть нишу для экспорта и чтобы частный капитал смог убедиться, что можно не только зерно отправлять на экспорт, но и мясо.

УБОЙНЫЙ ПУНКТ, предприятие по убою скота и первичной переработке кишок и Создание откормочных шкур, организуемое в населенных пунктах площадок – 12,5 млрд тенге вне зоны деятельности мясокомбинатов. Пилотный проект по Место для строительства убойного пункта созданию сети забойных цехов в государственного ветеринарного и санитарного надзора. Убойный пункт перерабатывающей промышленности.

Убой животных на мясо должен производиться под надзором ветеринарных работников с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, установленных Главным управлением ветеринарии.

На мясокомбинатах, на убойных пунктах (площадках), птицефабриках и других предприятиях, где производится убой животных, обязательно осуществляются:

ветеринарный осмотр и радиологическое обследование животных, поступивших на убой; предубойный осмотр животных ветеринарным врачом или ветеринарным фельдшером с измерением температуры тела животных;

послеубойный осмотр, ветеринарно-санитарная экспертиза и радиологический контроль туш, внутренних органов животных ветеринарным врачом с обязательным исследованием свиного мяса на трихинеллез; клеймение туш и кож, Руководство предприятий по убою животных обязано создавать необходимые условия для проведения ветеринарными специалистами указанных осмотров, обследования, контроля, экспертизы и клеймения. Ветеринарносанитарная экспертиза пищевой продукции включает:

1) проверку ветеринарного документа;

2) осмотр туш и органов;

3) отбор проб;

4) проведение органолептических и лабораторных исследований;

5) выдача акта экспертизы;

6) клеймение (при исследовании туш и органов).

Пищевая продукция, доставленная для ветеринарно-санитарной экспертизы, обязательно сопровождается ветеринарными документами, по форме, установленной уполномоченным органом в области ветеринарии.

При отсутствии ветеринарного документа пищевая продукция изымается из процессов (стадий) разработки (создания), производства (изготовление) и оборота до установления происхождения и безопасности пищевой продукции13.

Не допускается убой животных для реализации без предубойного ветеринарного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов14.

Предубойный осмотр животных включает:

1. клинический осмотр общего состояния животных, видимых слизистых оболочек и поверхностных лимфатических узлов;

2. термометрию, определение пульса, дыхания и руминацию.

Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов на мясоперерабатывающих предприятиях осуществляется по всей линии технологического процесса по убою животных в специальных точках, определяемых уполномоченным органом в области ветеринарии.

Туши, признанные пригодными в пищу и допущенные к процессам (стадиям) производства (изготовления), оборота подлежат обязательному клеймению.

Процедура и порядок клеймения мяса и продуктов убоя различных животных осуществляется в соответствии Правилами по ветеринарному клеймению мяса, утвержденного приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 140 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2236).

Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевой продукции, предназначенной для экспорта и импорта, осуществляется в государственных ветеринарных лабораториях15.

В настоящее время государство проводит маркетинговую поддержку животноводства через полугосударственную «Корпорацию Мал Онимдери», чьей целью является "…стабилизация и усиление внутреннего рынка, создание более конкурентоспособной среды на этих рынках, а также развитие экспортных МОК обладает потенциалом в решении некоторых маркетинговых проблем, таких, как отсутствие удаленных рынков и необходимость поддержки конкуренции в узких и монопольных рынках. Несмотря на это, существуют потенциальные трудности, связанные с тем, что правительство слишком вовлечено в рынок животноводства, участвуя напрямую в качестве полугосударственной МОК может играть полезную роль в поддержке правительственной политики, фокусируясь на функциях государственного сектора, развивающих и демонстрационных мероприятиях по рыночному продвижению продукции, которые скорее объединяют, нежели замещают развитие частного сектора, и Правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции по определению ее безопасности разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности пищевой продукции»

Согласно Закону «О Ветеринарии» Республики Казахстан Ветеринарно-санитарная экспертиза в государственных ветеринарных лабораториях осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, утвержденными уполномоченным органом в области ветеринарии и международными стандартами.

способствуют адаптации маркетинговых каналов к потребностям развития Как уже упоминалось, МОК может взять на себя ответственность по содействию в развитии крестьянских ассоциаций в ключевых регионах с большим потенциалом и по важнейшим отдельным товарам; или вести экспериментальную деятельность в сфере развития рынка в отдельных и менее благоприятных Существенное отличие сегодняшнего состояния производства убоя от прошлых лет состоит в том, что раньше строились, в основном, бойни на мясоперерабатывающих комбинатах, которые работали только на потребность самих комбинатов. Конечно же, на сегодняшний день эти бойни, вместе с комбинатами, не только морально, но и физически устарели. Возрождать их в том же виде стало экономически не целесообразно, поэтому, сегодня стоит задача создания целой отрасли, стоящей на стыке сельского хозяйства, т.е.

животноводства, и мясопереработки, в виде производств по убою скота. Эти производства должны быть эффективными, рентабельными, гибкими и не При рыночной экономике ситуация на рынке мяса и мясопродуктов изменилась кардинальным образом. Форма собственности на средства производства и на землю – преимущественно частная. Основными производителями мяса стали теперь личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы, акционерные общества, товарищества, крестьянские и фермерские хозяйства16.

Таблица 9 Численность скота и птицы в разрезе областей за январь-март 2008 г., тыс. голов Казахстанская Республике Сельскохозяйственные предприятия являются зарегистрированными организационными структурами;

крестьянские хозяйства находятся в частной собственности, но осуществляют наем работников со стороны и регистрируются. Мелкие фермерские хозяйства обычно называются домашними хозяйствами в терминологии правительства, так как фермерами считаются только те, которые привлекают работников со стороны. Это исключает большинство производителей животноводческой продукции, которые в основном живут за счет продукции без использования работников со стороны, но составляют основную долю животноводческих товаропроизводителей.

Таблица 10 Численность скота и птицы в разрезе областей за январь-март 2008 г., тыс. голов (продолжение) Казахстанская По данным ИВЦ агентства РК по статистике Таблица 11 Численность скота и птицы в разрезе областей за январь-март 2008 г., тыс. голов (продолжение) Казахстанская По данным ИВЦ агентства РК по статистике Глава 5 ПОТРЕБИТЕЛИ На конец 2007 года большая часть поголовья (в пересчете на условные головы КРС), по данным ИВЦ агентства РК по статистике, сосредоточена в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения. Почти в половине сельхозпредприятий поголовье скота насчитывает всего 30–35 голов, подавляющая масса крестьянских (фермерских) хозяйств еще меньше – в 86,5% случаев размер фермерского стада составляет около 14 голов скота.

Условно потребителем услуг убойного пункта являются фермеры, которые продают скотину на убой. Проблемность ситуации заключается в том, что из-за высокой концентрации скота в ЛПХ, где предприниматели предпочитают дворовой убой несмотря на запрет такого вида деятельности. Работоспособность сети убойных пунктов возможна только при государственном регулировании этого вопроса, но до тех пор, пока крестьяне будут сами забивать скотину, теряя при этом качество мяса и пренебрегая санитарными нормами, планируемая деятельность сети убойных пунктов будет под угрозой, т.к. пункт не будет обеспечен объемами для работы.

Жесткое регулирование со стороны государства - единственная возможность переломить ход ситуации, которая создалась в силу быта казахстанцев и неразвитости сферы убоя скота. Бытность казахстанцев обусловлена вековыми традициями выращивания и забоя животных в подворных условиях, когда для уважаемого гостя животное разделывалось практически на глазах. Неразвитость сферы убоя скота обусловлена упадком в пост советское время, что охарактеризовано отсутствием развития этого сегмента. Существующие предприятия имеют фрагментарный характер, многие населенные пункты вообще не располагают убойным пунктом.

Диаграмма 1 Структура долей различных хозяйств по производству мяса и по эффективности работы, 2008 РК Для решения этих проблем Минсельхоз предлагает крестьянам объединяться в сельские производственные кооперативы (СПК). В 2006–2007 годах выделялись сельхозтоваропроизводителей и сельского населения в целях предоставления им возможности довести свою продукцию без посредников до потребителя».

Кооперативы способны помочь решить еще одну проблему – неразвитость инфраструктуры. Скоропортящаяся продукция должна быть проверена по качеству, быстро охлаждена, транспортирована к месту переработки или продажи.

При этом один скотовоз обойдется в 200 - 300 тыс. долларов, грузовикрефрижератор – дороже, а срок окупаемости транспорта и холодильного оборудования – примерно 5 – 10 лет.

Кроме того, в каждом ауле нужны убойные пункты, в каждом райцентре – ветлаборатории. Аграрный сектор северных и центральных регионов больше пострадал в годы реформ и из-за огромных размеров хозяйств и из-за оттока населения. В настоящее время это основные зерносеющие регионы с крупными агроформированиями. Не все из них являются успешными хозяйствами с диверсифицированным производством. Поэтому соседние населенные пункты менее однородны по экономическому потенциалу, чем на юге. Это усложняет объединение крестьян нескольких сел в кооперативы. На территории рассматриваемых областей существенно испытывается недостаток предприятий по убою скота, особенно на территории Костанайской области.

АСЫЛХАН ИСКАКОВ, директор рынка «Алтын казык»:- На сегодняшний день к нам привозят скот это сами производители, крестьянские хозяйства, частные люди. Цены они сами устанавливают, но мы их регулируем, чтоб ниже цены были. В первую очередь говорит о том, что люди могут мясо покупать от самих производителей, без посредников, без наценок. У нас от 450 тенге можно купить до 550 кг, за 1 кг.

Уже закуплено оборудование и построен колбасный цех. Запустить его планирует через пару месяцев. На сегодняшний день в Казахстане отсутствуют мощности по производству блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке для поставки на российский рынок. В планах - построить такие мясокомбинаты.

Стоимость одного комбината – 2,5 млрд. тенге. В перспективных планах и развитие сети крупных молочно - товарных ферм. В прошлом году такие фермы открылись в Северо-Казахстанской и Акмолинской области.

Диаграмма 2 Структура производства мяса в живом весе, %.

Ю-КАЗАХСТАНСКАЯ

С-КАЗАХСТАНСКАЯ

ПАВЛОДАРСКАЯ

МАНГИСТАУСКАЯ

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ

КОСТАНАЙСКАЯ

КАРАГАНДИНСКАЯ

З-КАЗАХСТАНСКАЯ

ЖАМБЫЛСКАЯ

В-КАЗАХСТАНСКАЯ

АТЫРАУСКАЯ

АЛМАТИНСКАЯ

АКТЮБИНСКАЯ

январь Из диаграммы видно, что Костанайская область занимает второе место после Алматинской области по реализации скота и птиц на убой в живом весе, что составляет 14,72%. Что касается Северо-Казахстанской области, то этот процент составляет 6,52%.

Сегодня в Костанайской области работают 10-15 убойных пункта, организованных на площадках общественных убойных пунктов и мясокомбинатов. Дело в том, что, согласно действующему закону "О ветеринарии", забой скота должен проводиться на специализированных площадках, причем осмотр животного ветеринаром производится до и после забоя. Проведенное исследование продемонстрировало то, что данный указ соблюдается не в полной мере. Забой животных происходит в подворьях и не соответствует требованиям СЭС, причем мелкие производители мясных изделий приобретают туши в хозяйствах, т.к.

отсутствует система по убою скота в промышленных масштабах. Крупные переработчики имеют собственные убойные цеха, что позволяет отслеживать качество мяса.

Другой категорией потребителей являются потребители мяса:

Мясоперерабатывающие комплексы;

Государственные закупки (система общепита, госучреждения);

Различные категории населения.

Среди вышеописанных потребителей наблюдается тенденция приобретения мяса (туш) у проверенных поставщиков с гарантией качества и надлежащим ветконтролем. В ходе проведения исследования участники опроса положительно отзывались о намерениях правительства создать сеть убойных пунктов, что говорит о лояльности со стороны этих категорий потребителей.

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ИССЛЕДУЕМОМ РЕГИОНЕ

Структурно потребителей убойного пункта можно поделить на следующие категории:

потребители конечной продукции в лице региональных фондов госзакупок;

учреждения общественного питания;

мясоперерабатывающие комплексы;

различные категории населения области.

Проблема оптимального функционирования рынка мяса и мясопродуктов – очень сложная, многоаспектная и многоуровневая. На ее решение влияет поведение многих хозяйствующих субъектов: сельских товаропроизводителей, переработчиков, торговцев, транспортников, в связи с чем в научных исследованиях нуждаются вопросы повышения эффективности деятельности всех субъектов рынка, поиска координации их усилий на решение единой стратегической цели, совершенствования экономических отношений между субъектами рынка и обоснования перспектив развития рынка мяса и мясопродуктов. Требуют нового подхода вопросы разработки и приведения в действие маркетинговых исследований, стратегии развития рынка мяса и мясопродуктов с механизмом ее реализации, выявления приоритетных направлений увеличения ресурсов мяса, а также составления научнообоснованных многовариантных прогнозов развития рынка мяса и мясопродуктов.( в целом по Казахстану).

январь Для обеспечения гарантированного сбыта животноводческой продукции необходимо увеличить объемы ее закупок в федеральный и региональные продовольственные фонды. Одновременно с этим предусмотреть авансирование сельхозтоваропроизводителей при заключении ими договоров с заготовителями.

На закупаемую продукцию в федеральные и региональные фонды рекомендуется устанавливать гарантированные цены. За счет средств региональных бюджетов заготовителям целесообразно выделять специальные кредитные линии для закупки сезонных излишков молока и его переработки в продукцию длительного хранения с последующей реализацией в осенне-зимний период и возвратом заемных средств.

Группы потребителей мясоперерабатывающего комплекса, в том числе, производящие продукцию экспортного характера. Другими потребителями убойного пункта являются государственные организации и частные лица, покупающие продукцию крупными, средними и даже мелкооптовыми партиями.

Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями. Основными потребителями могут стать мясоперерабатывающие предприятия (производство колбас, производство мясных консервов, производство мяса в вакуумной упаковке и др.) Часть планируемой к выпуску продукции распределяется через розничную торговую сеть. На сегодняшний день клиентами компании могут стать более 200 розничных торговых предприятий в рассматриваемом регионе. Это магазины различной специализации (супермаркеты, универсамы, продуктовые магазины, рынки и т.д.) и форм собственности. Распределяя свои товары через розничные предприятия, возникает возможность контролировать сбыт конечным потребителям, обеспечивать наличие своей продукции в розничной торговой сети города, эффективно представлять продукцию на месте продажи путем размещения рекламных материалов в магазинах, оформления демонстрационных стендов и выкладки товаров в торговых залах. Обслуживание магазинов может происходить на основе заключенных договоров либо на основе разовой заявки.

Еще одним каналом распределения продукции являются предприятия общественного питания, как государственные закупки, так и частные предприниматели. Работа с ними осуществляется также на основе заключенных договоров или на основе разовой заявки.

Стимулирование сферы торговли используется для обеспечения долгосрочного сотрудничества со стороны оптовых и розничных торговцев, а также для поощрения их на включение в свой ассортимент продукции компании, поддержание более высокого уровня запасов продукции у посредников, формирование у них приверженности к продукции, проникновение своих товаров в новые розничные торговые точки и на новые региональные рынки.

Предпочтения потребителей Казахстанский потребитель, отличаясь от россиян более восточной ментальностью, отдает предпочтение блюдам из "темного" мяса, в основном говядине и баранине.

ПОТРЕБНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Рост производства продукции обрабатывающей промышленности в основном произошел за счет увеличения выпуска мяса, изделий из мяса, молока и молокопродуктов, изделий из муки, производства верхней одежды, обуви, строительных деревянных конструкций, столярных изделий, мебели для сидения и офисной мебели, бетонных строительных конструкций, силикатного кирпича, Рассматривая рост производства продукции обрабатывающей промышленности по ее важнейшим видам с точки зрения развития кластеров, можно констатировать, что на данный момент заработали пищевой кластер и кластер строительных материалов.

Судя по структуре продукции обрабатывающей промышленности и ее росту, пока не видно особой эффективности и остальных инструментов инновационного развития в виде СЭЗ, индустриальных зон, СПК.

Таблица 12 Валовой региональный продукт удельный вес в общем объеме ВРП в процентах, 2003-2007 гг.

Северо-Казахстанская, % от общего объема По данным ИВЦ агентства РК по статистике Оценка ИФК «INTEGRITY»

Рассматривая структуру потребления, можно отметить, что исследуемые области реализуют готовую продукцию в основном на внутреннем рынке, соответственно, конечными потребителями выступает население этих областей.

Динамика численности населения дает неблагоприятный прогноз, т.к. с 1989 года произошло серьезное снижение его численности в рассматриваемых регионах ввиду миграционных процессов. Так, в Костанайской области в 1989 году насчитывалось 1,33 млн. жителей, в то время, как в 2007 году этот показатель составил 897 тыс. человек. Аналогичная ситуация наблюдается в СевероКазахстанской области: 1989 - 1,23 млн. человек, 2007 год - 657,4 тыс. человек.

За последние годы наблюдается некоторое снижение миграционных процессов, что должно благоприятно отразиться на АПК рассматриваемых областей.

Таблица 13 Динамика численности населения в Костанайской области и СКО 1989-2007 гг.

По данным ИВЦ агентства РК по статистике Оценка ИФК «INTEGRITY»

Диаграмма 3 Динамика численности населения в Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Таблица 14 Динамика численности населения, Костанайская область (на начало года), 2003-2008 гг.

населения на начало года, тыс. человек:

человек человек прирост (убыль), человек По данным ИВЦ агентства РК по статистике Таблица 15 Динамика численности населения, Северо-Казахстанская область (на начало года) 2003-2008 гг.

населения на начало года, тыс.человек:

человек человек прирост (убыль), человек По данным ИВЦ агентства РК по статистике В Северо-Казахстанской области по итогам 2008 года в животноводстве наблюдается рост поголовья всех видов скота, птицы и производства продукции переработки. По данным областного управления статистики, было произведено 39,3 тыс. тонн мяса в живом весе, или 102% к аналогичному периоду прошлого года, молока – 300 тыс. тонн (102%), яиц – 151,8 млн. штук (107%), шерсти – Поголовье скота за этот период возросло на 2%, овец и коз – на 6%, лошадей – В Тайыншинском районе была введена в эксплуатацию вторая очередь птицефабрики проектной мощностью на 210 тыс. кур-несушек.

В целях развития промышленного животноводства индустриального типа совместно с участием зарубежных фирм завершается строительство молочного комплекса на 840 коров в Кызылжарском районе.

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Требования потребителей продиктованы в первую очередь безопасностью мясной продукции, что. в свою очередь. регулируется государством.

Удовлетворить запросы потребителей - непростая задача. Прежде всего, нужно хорошо изучить потребителя, т.е. ответить на вопросы: кто покупает, какое количество, по какой цене, с какой целью, для удовлетворения каких потребностей, где покупает. Обеспечить, если это необходимо, сервис. Изучить всех покупателей продукта невозможно, да и ненужно. Целесообразно найти тот сегмент потребителей, который обеспечит основной сбыт.

При организации современного пункта по убою скота предприниматели должны учитывать влияние ветеринарного контроля и необходимость привлечения ветеринарных услуг. Если предприятие будет готовить полуфабрикаты для экспорта, то ветеринарный контроль должен осуществляться государством.

Ветеринарные услуги. Во время советского периода Казахстан принял такую систему здравоохранения животных, которая характеризовалась централизованной и нисходящей системой предоставления государственных услуг, высоким соотношением числа ветеринарных работников и поголовья скота, и большим вниманием контролю над эпизоотическими заболеваниями и недостаточным вниманием заболеваниям производительной функции.

Сокращение поголовья скота, разрушение большинства государственных и коллективных хозяйств, а также переход скота к мелким владельцам и семейным крестьянским хозяйствам изменили парадигмы в контроле над болезнями животных и предоставлении ветеринарных услуг.

(распространение на все фермерские хозяйства) значительно возросли по многим мелким и средним фермерским хозяйствам. Однако небольшое поголовье скота привело к ощутимому избыточному числу ветеринарных специалистов. Тем временем многие ветеринары, которые не работали полный январь день или стали безработными после распада колхозов, начали предоставлять частные услуги или стали искать другие возможности.

Качество предоставления медицинских услуг животным снизилось в девяностые годы в связи с недостатком средств (вакцин, лекарств и др.) и снижением мобильности персонала в результате нехватки топлива и транспорта. В результате уменьшился строгий центральный контроль. Несмотря на то, что не происходило больших эпидемий, были зарегистрированы вспышки некоторых эпизоотических заболеваний, таких как болезни ног и полости рта, сифилис овец и сибирская язва. Когда производство перешло от интенсивного метода к экстенсивному, возникновение обычных заболеваний концентрированных стад (например, пастериолиз, эмфизематозный карбункул,) снизилось, но обычные заболевания экстенсивного производства (эхинококкоз, внутренние паразиты, клещевой энцефалит) участились. Происходили вспышки зоонозных болезней, таких, как бруцеллез и эхинококкоз животных, а впоследствии и людского населения. Случаи заболевания людей эхинококкозом резко увеличились от 1 на 100,000 в 1984-86 гг. до 2.5 на 100,000 в 1996-97 гг. Увеличение заболеваний людей, переданных животными (включая сибирскую язву, бруцеллез, эхинококкоз и даже туберкулез), – особенно в сельской местности – стало большой проблемой ветеринарных служб и служб здравоохранения населения.

Препятствия к образованию частных ветеринарных служб. В то время как частная практика предоставления ветеринарных услуг предусмотрена в законе и поддерживается правительством, остаются некоторые препоны для его реализации, включая следующее:

конкуренция и конфликт интересов между государственными и частными ветврачами;

существование тенденции на местном уровне содействовать услугам государственного сектора;

жесткие и подчас неуместные требования по лицензированию и сертификации, которые могут привести к коррупционным действиям;

неадекватные навыки в ветеринарной системе для борьбы с заболеваниями производительной функции. (Закон “О ветеринарной медицине ” от 10 июля 2002 г. устанавливает принцип частной практики и лицензирования частных практиков).

Он также принимает последовательно изменившуюся роль правительства с акцентом на надзор/инспекцию, а не осуществление ветеринарных вмешательств. Закон признает 6 видов ветеринарного вмешательства, которые могут осуществляться лицензированными практиками, а именно:

лечение и профилактика;

производство и продажа ветеринарных лекарств и составов;

продажа пищевых добавок;

производство и продажа средств дезинфекции и пр.;

лабораторная и диагностическая работа;

инспекция кормовых продуктов.

Сегодня в республике практически отсутствует система промышленного откорма и забоя сельскохозяйственных животных.

Более 75% убоя животных осуществляется крестьянским способом, при этом теряется качество мяса, кожсырья и не используются сопутствующие продукты убоя скота. После развала крупных мясокомбинатов в республике не создана январь стройная система мясокомбинатов и убойных цехов, соответствующих требованиям международных стандартов и ветеринарии. Практически весь объем произведенного мяса поставляется на внутренний рынок. Как видно из проведенного анализа, рыночная экономика стимулирует наращивание объемов производства мяса и мясопродуктов, но экономически не обеспечивает продукцией слабо защищенные, уязвимые слои населения.

Мясо и мясные продукты должны соответствовать минимальным спецификациям качества. Производитель обосновывается и устанавливает сроки пригодности мясной продукции в установленном порядке в зависимости от мясных и немясных ингредиентов, пищевых добавок, оболочек, упаковочных материалов, которые использует, способа паковки, а также санитарно-эпидемиологических условий производства.

Для обеспечения пригодности к потреблению мяса и мясных продуктов, произведенных в рассматриваемых областях, запрещено:

использование пищевых добавок или материалов, которые не зарегистрированы в РК, или не разрешены к применению в мясной промышленности, или их используют не по назначению;

использование вспомогательных средств и материалов для производства и обращения, которые не разрешены для контакта с мясом и мясными продуктами;

использование пищевых продуктов как компонентов для производства мясных продуктов, если они содержат опасные факторы на уровнях, превышающих обязательные параметры безопасности для этих видов продуктов.

Важным аспектом соблюдения требования потребителей являются условия хранения мяса и мясных субпродуктов. Холодильная обработка мяса и субпродуктов является одним из наиболее совершенных способов сохранения их качества. В промышленности используют различные температурные условия их хранения.

Охлажденные продукты сохраняют при температуре от 0 до 5° в течение 8— сут., замороженные — при 12° — в течение 3 мес. (свинина, гуси) и 6—8 мес.

(куры, говядина, баранина, при —15° — 6 мес. (свинина, гуси) и 9 мес. (остальные виды мяса), при —18° — 10 мес. (гуси) и 12 мес. (остальные виды мяса), при 23° — более 18 мес. (все виды мяса).

Замороженные субпродукты подлежат хранению не более 4—6 мес.

январь Глава 6 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ В ходе проведения исследования консультант получил противоречивые данные о количестве убойных пунктов в рассматриваемых областях.

Так, ИВЦ агентства РК по статистике по Костанайской области выделило убойных пунктов, в то время как участники рынка (мясоперерабатывающие предприятия) отметили не менее 15 пунктов по убою скота. В СевероКазахстанской области ситуация аналогичная: по официальным данным - пункта, по мнению участников рынка - не менее 10. По мнению консультанта, такое несоответствие обусловлено тем, что большая часть пунктов по убою скота является частью мясоперерабатывающих комплексов, которые в целях повышения прибыли производят убой не только для собственных нужд, но и для продажи мяса другим потребителям.

Исследуя конкурентную среду, консультант выявил, что все представленные предприятия по убою скота являются устаревшими и несоответствующими международным стандартам.

Для повышения качества конечного продукта, т.е. мяса, необходимо строительство сети типовых модульных пунктов по убою скота в крупных населенных пунктах. Это позволит значительно увеличить качество убоя скота, упорядочить процесс его проверки на безопасность.

Рассматривая структуру конкуренции в отрасли, можно сказать, что основным конкурентом продукции убойного пункта является импортное мясо.

Импортное мясо – конкурент отечественного продукта. В мясе, продаваемом казахстанскими производителями, много костей. Средний сдаточный вес баранины у казахстанского производителя примерно 31–33 кг, тогда как на Западе стандарт не меньше 48 кг, по крупному рогатому скоту (КРС) в Казахстане 280–320, а в развитых странах – около 450 кг.

Кроме того, себестоимость казахстанского мяса по разным видам выше импортного в 1,5–2 раза. Да и ветеринарные требования не всегда на высоте.

Животные больше болеют, поэтому используется масса лекарств, что по мировым стандартам недопустимо. Также казахстанское мясо в основной массе не соответствует мировым требованиям из-за несбалансированности кормов.

Мало в рационе сочных кормов, сенажа, монокорма (зерносенаж), кормовой свеклы, белков, необходимых минеральных добавок и витаминов.

Одним из основных направлений повышения конкурентоспособности казахстанской продукции (наряду с таможенно-тарифной политикой) является снижение себестоимости продукции. Издержки производства продукции животноводства в значительной степени зависят от кормов, стоимость которых ежегодно повышается.

Исследование тенденций движения цен на зерно показывает, что удорожание кормов возможно и в перспективе. Это связано, во-первых, с возрастающей зависимостью цен на зерно на внутреннем рынке от мировых, которые растут вследствие сокращения мировых запасов зерна, а также переориентации его на январь выработку биотоплива. Во-вторых, продолжится удорожание энергоносителей, так как по условиям вступления России в ВТО через несколько лет цены внутреннего рынка на них должны сравняться с мировыми. Это затронет, прежде всего, высокомеханизированное производство, каким является зерно. В-третьих, механизм регулирования рынка еще недостаточно отработан и допускает возможности ценовых сдвигов. В этих условиях снижение себестоимости производства мяса, особенно свинины и птицы, должно идти по пути повышения конвертируемости кормов, уменьшения их расхода на единицу привеса.

На ускорение темпов роста цен на мясо повлияло также тарифное квотирование импорта.

В то же время, учитывая длительность воспроизводственного цикла в животноводстве, сокращение импортного мяса на внутреннем рынке не может быть замещено отечественной продукцией в краткосрочной перспективе. В условиях стабильного или растущего спроса может образоваться временный дефицит продукции, приводящий к росту цен.

Обострение конкуренции на мясном рынке между отечественными производителями и активная интервенция импортного мяса птицы (хотя завоз в значительных объемах сыграл негативную роль для отрасли) способствовали изменению отношения производственных коллективов к качеству выпускаемой продукции. В последние годы наметились также и позитивные тенденции со стороны населения — все больше покупателей отдают предпочтение приобретению продуктов из мяса птицы казахстанского производства, которые можно покупать, в отличие от импортных, в свежем и охлажденном виде.

Кроме того, из-за резкого падения в стране в последние годы производства других видов мяса (говядины, свинины, баранины) для производителей мясной продукции мясо птицы становится их эквивалентным заменителем и начинает широко использоваться в качестве сырья для промышленной переработки.

Глава 7 КАНАЛЫ СБЫТА И СТРУКТУРА ЦЕН Планирование производства теперь носит индикативный характер.

Ценообразование и согласование основных параметров спроса, предложения, цены осуществляется на рыночной основе. Хозяйствующие субъекты самостоятельно принимают решения об объеме и ассортименте выпускаемой продукции. Ответственность за хозяйственную деятельность и вероятность банкротства – высокая. Конкуренция – жесткая. Для доведения товаров от мест производства до мест потребления услуги оказывают всевозможные посредники.

Вместо предприятий-гигантов мясной промышленности, как это было во времена СССР, до перехода к рыночным отношениям, в настоящее время функционирует огромное количество мелких предприятий. По причине дороговизны и низкой платежеспособности населения мясо, мясопродукты экономически недоступны лицам с доходами ниже стоимости продовольственной корзины.

Согласно отчету17 об оценке уровня бедности в Казахстане, большая доля фермерской продукции используется для домашнего потребления. Цены производителей улучшились, однако с середины 90-х по-прежнему показывают сезонные и географические колебания.

Торговцы покупают продукцию у собственников домашних хозяйств и потом продают либо другим торговцам, либо оптовикам и переработчикам, которые позже продают ее супермаркетам и продуктовым магазинам. Некоторые посредники продают товары, приобретенные из различных источников, на базарах. Базары – это местные рынки по продаже животноводческой продукции, где продавцы имеют собственные прилавки для продажи собственной продукции (торговые точки). Участники должны платить некоторые сборы, такие, как сборы базара, сборы посредников, инспекторов по проверке питания, и охрану. Многие местные сельские базары испытывают нехватку в оборудовании для замораживания и хранения продукции. В больших городах появляются супермаркеты, которые в основном нацелены на покупателей высшего и среднего классов. Представители бедного класса редко пользуются их услугами.

Торговля животноводческой продукцией является относительно новой, где большинство (60%) фермеров (и производителей) занимаются сбытом продукции животноводства в течение менее 5 лет; 26.6% больше 5 лет, 42% занимаются в течение 3 лет. Большинство продавцов (оптовых или розничных) находятся на самофинансировании; только 11% используют кредит. Главные трудности для эффективного сбыта:

дорогая и неразвитая система транспортировки;

недостаточный доступ к получению кредита;

неразвитый рынок информационных систем;

недостаток в рыночном ноу-хау;

небольшой ассортимент производимой в стране животноводческой Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли. Программа совместных экономических исследований Правительства Республики Казахстан и Всемирного Банка Таблица 16 Сравнительная таблица средних импортных цен и розничных цен (за период c 9 по Диаграмма 4 Схема движения мяса и мясных продуктов от производителя до потребителя Свежее мясо Как видно из схемы, мясо, прежде чем попасть к потребителю, может пройти через несколько видов посредников.

Ниже консультант описывает схему движения мяса птицы, в том числе куриного Диаграмма 5 Схема движения мяса птицы и куриных продуктов от производителя до потребителя Свежее мясо Производители мясной продукции, в зависимости от финансового состояния и конкурентоспособности товара, по-разному решают проблему сбыта своих продуктов. Торговлю через сеть фирменных магазинов могут осуществлять только высокорентабельные, финансово устойчивые, обеспечивающие высокое качество, широкий ассортимент, высокий сервис, предприятия.

Однако большинство мясоперерабатывающих предприятий реализует свою продукцию, прибегая к услугам посредников, которые обладают определенными знаниями, навыками коммерческой деятельности, владеют современными технологиями торговли и благодаря своему опыту, связям могут быстрее довести товар к конечному потребителю.

январь Как правило, при сбыте мясной продукции в основном формируются двухуровневые и трехуровневые системы реализации. При закупке и продаже мяса у фермеров посреднических звеньев может быть и свыше трех. Чем длиннее расстояние от мест производства до мест потребления, тем больше и больше количество посредников. В процесс реализации вклиниваются всевозможные перекупщики, которые хотят на этом деле получить свою долю прибыли. В результате при многоуровневых системах реализации затрудняется контроль за движением продукции и конечная цена, по которой товар поступает к конечному потребителю, значительно возрастает.Часть доходов от реализации мяса оседает в карманах посредников.

Ассортимент выпускаемых мясоперерабатывающими предприятиями продуктов достаточно широкий и постоянно обновляется. Освоено производство национальных мясных продуктов – чужук, карта, жая, казы, сур –ет, мант и мусульманских колбас.

Мясоперерабатывающие предприятия в рыночных условиях, чтобы выжить и иметь финансовые ресурсы, выпускают не только мясные продукты, но и хлебные изделия, безалкогольные напитки и занимаются ресторанным бизнесом.

По этой причине очень трудно проанализировать эффективность производства мясных продуктов, так как вышеназванные предприятия, как уже было сказано, производят совершенно разные виды продукции, не полностью загружают имеющиеся в наличии производственные мощности и показатели эффективности их деятельности не отличаются стабильностью, устойчивостью. Некоторые мясоперерабатывающие предприятия для того, чтобы иметь надежный сбыт, работают по предварительным заказам. Рост цен на сырье повлиял на продажную цену готовых мясных продуктов. Так как в себестоимости мясопродуктов превалирующую часть занимает сырье, от его наличия и цен на мясо зависят результаты деятельности колбасных цехов. При отсутствии сырья полностью работа цехов по переработке мяса парализуется. Поэтому, показатели деятельности мясоперерабатывающих предприятий варьируют в зависимости от уровня загрузки производственной мощности. Те предприятия, которые как-то решили проблему с нехваткой сырья, работают эффективно и получают прибыль.

январь Глава 8 АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ НЕОБХОДИМОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Под инфраструктурой регионального мясного рынка в экономической литературе понимается совокупность отраслей, обеспечивающих создание оптимальных условий развития сельскохозяйственного и промышленного производства и получение большего количества товарной продукции.

В зависимости от направлений воздействия на воспроизводственный процесс мясной отрасли принято выделять три вида инфраструктуры:

Производственная инфраструктура;

Социальная инфраструктура;

Рыночная инфраструктура.

К производственной инфраструктуре рынка относится комплекс специализированных хозяйственных единиц, обеспечивающих ритмичное и бесперебойное обслуживание производственного процесса, начиная с выращивания и откорма убойного скота до выпуска готовой к употреблению продукции.

Социальная инфраструктура представлена сферами деятельности, обеспечивающими воспроизводство рабочей силы, нормальную жизнедеятельность людей, полное и эффективное обеспечение социальных программ за счет достойного уровня жизни, коммунального хозяйства, качества здравоохранения, образования, питания.

Рыночная инфраструктура представляет собой комплекс отраслей, систем, служб и организаций, осуществляющих деятельность в качестве субъектов, организационно и материально обеспечивающих (облегчающих) основные рыночные процессы. Это взаимный поиск друг друга продавцами и покупателями, товародвижение, обмен товаров на деньги, а также хозяйственно-экономическую и финансовую деятельность рыночных структур. Сюда относятся финансовокредитные институты, организованные структуры оптово-розничной торговли, страховые организации, консультационно-информационные и маркетинговые центры и пр. Здесь следует обратить внимание на то, что наличие и действенное функционирование институтов рыночной инфраструктуры служит показателем организации цивилизованных рыночных отношений в рамках регионального мясного хозяйства.

Функционирование регионального рынка характеризуется рядом особенностей, которые связаны с развитием многоукладности в аграрно-промышленном секторе, уровнем интеграции и кооперации, с тесным переплетением экономических процессов воспроизводства с биологическими, ролью мясных продуктов в системе питания, направлением государственного воздействия на экономику АПК, уровнем развития отечественного народного хозяйства, тенденциями международной практики. Также следует отметить, что региональный рынок мяса является составной частью мясного рынка региона и поэтому в некоторой степени ему присущи общие с ним черты организационного и функционального характера.

Транспорт. Нехватка транспорта и транспортной инфраструктуры является одной из главных помех для развития животноводческого сектора. Дороги с жестким покрытием обслуживают около 70 % сельских районов, но этот показатель значительно ниже в западных областях Казахстана. Многие фермы не имеют доступа к дорогам с жестким покрытием и существенно страдают сезонными дорожными проблемами. Грузовые машины и другое транспортное оборудование устарело и топливно-неэффективно. Более того, сектор обременен советским наследием, при котором переработчики были сконцентрированы, что требовало долгой езды от фермы до переработки.

Исследование BC показало18, что 45% торговцев из отдаленных районов должны проделать путь в 50 км. То же самое исследование показало, что продукция животноводства чаще всего транспортируется при помощи грузовиков (48.1%) или машин (36.4%). Для 80 % торговцев этот путь занимает меньше чем 3 часа, но для 6% - более шести часов, особенно часто для отдаленных районов, где для 37% торговцев/посредников требуется более 3 часов для транспортировки товаров с рынков на другие точки продаж.

Оценка Всемирного банка «Животноводство Казахстана – поддержка возрождения отрасли»

Глава 9 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ Реальный и потенциальный объем рынка сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции.

Однако рост объемов производства в основном обусловлен увеличением поголовья, а не продуктивности животных, что связано с преобладанием низкопродуктивного скота.

Животноводство характеризуется рассредоточением поголовья в основном в личных подворьях, а также мелкотоварным и сезонным производством животноводческой продукции. 78,5 % поголовья скота (в пересчете на условные головы крупного рогатого скота) размещено в хозяйствах населения, 8,7 % животных находится в сельхозпредприятиях и 12,8 % - в КФХ. Соотношение размещения поголовья животных по категориям хозяйств не изменяется в течение длительного времени. Данная ситуация значительно затрудняет использование достижений селекции, прогрессивных технологий содержания и кормления животных.

Соответственно сложившемуся рассредоточению поголовья скота складывается и производство основных видов продукции животноводства.

Таблица 17 Структура производства основных видов продукции животноводства По данным ИВЦ агентства РК по статистике Оценка ИФК «INTEGRITY»

По-прежнему большинство хозяйств осуществляют производство экстенсивными методами. Многим из мелкотоварных хозяйств недоступны кредиты из-за высоких процентных ставок при кредитовании и необеспеченности залоговым имуществом. Они не в состоянии самостоятельно осуществлять квалифицированный ремонт имеющейся у них изношенной, отработавшей свой ресурс техники, удалены от рынков для выгодного сбыта произведенной продукции.

Размещение поголовья скота и птицы не всегда соответствует природноклиматическим условиям регионов республики, а концентрация основной массы скота в хозяйствах населения сдерживает дальнейшее развитие животноводства и не позволяет использовать преимущества специализации регионов на разведении отвечающих их условиям видов скота.

Достигнутый уровень производства продукции животноводства далеко не соответствует потенциалу и тем возможностям, которые имеет Казахстан и его регионы.

Из-за неконкурентоспособности по себестоимости и ассортименту наблюдается тенденция увеличения объема импорта мяса, в основном, мяса птицы. Импорт мяса птицы превышает объем его производства в 2,4 раза, тогда как существующие мощности птицефабрик имеют возможность производить более 100 тыс. тонн мяса птицы в год.

Факторы, сдерживающие развитие мясного кластера около 80 % от всего поголовья сельхозживотных находится в личных подворьях и, как результат, низкое качество животноводческого сырья, не отвечающее требованиям ветеринарной безопасности;

низкий удельный вес племенного поголовья;

низкий уровень селекционно-племенной работы;

недостаточное развитие специализированных хозяйств со средне - и крупнотоварным производством;

устаревшие технологии содержания животных, слабая кормовая база, неполное использование возможностей нагула и откорма скота, высокая стоимость и недостаток полнорационных комбикормов и, как следствие, низкая продуктивность скота и птицы;

отсутствие отечественных конкурентоспособных кроссов птицы мясного и яичного направлений;

отсутствие сервис-центров по механизированной стрижке овец, заготовке и обеспечению кормами;

слабое научное обеспечение отрасли.

Меры стимулирования развития мясного кластера стимулирование процессов формирования средне - и крупнотоварного животноводства, перевода его на промышленную основу;

оказание содействия по концентрации производства продукции животноводства личных хозяйств населения путем их объединения в кооперативы;

увеличение удельного веса племенных животных путем применения искусственного осеменения и широкого внедрения методов биотехнологии и трансплантации эмбрионов;

целенаправленная селекционно-племенная работа по улучшению племенных и продуктивных качеств местного скота, в том числе с использованием зарубежного генофонда, а также завоз и адаптация пород импортной селекции;

субсидирование приобретения, содержания высококлассных племенных животных и выращивания ремонтного молодняка для расширенного воспроизводства.

Объем рынка в натуральном выражении в Костанайской области составил 196, тыс. тонн реализованного мяса на убой. Диаграмма ниже демонстрирует динамику убоя скота в натуральном выражении.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МИНОБРАНАУКИ РОССИИ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет Кафедра логистики и организации перевозок В.М. Бобкова ЛОГИСТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Конспект лекций Специальность 080506 – Логистика и управление цепями поставок Санкт-Петербург 2011 Допущено редакционно-издательским советом СПбГИЭУ в качестве методического издания Составитель канд. экон. наук, доц. В.М. Бобкова Рецензент канд....»

«Издание для Киева 2014 Русский язык Рекомендации Небольшие действия для больших перемен 100 полезных действий Флориан Эйро 1 Цель данной книги — познакомить читателей с действиями, направленными на устойчивое развитие и более внимательное отношение к окружающей среде. Почему важно интересоваться окружающей средой? Самый простой ответ — закон действия и противодействия. Чем сильнее мы загрязняем планету, тем серьезнее будут последствия для нашего здоровья и для окружающей среды. И действительно,...»

«ББК У291.823.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МОДЕЛИ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ А.Н. Шмелёва, В.Д. Дорофеев, А.И. Дмитриев ГОУ ВПО Пензенский государственный университет; ОАО Пензенский арматурный завод, г. Пенза Рецензент Б.И. Герасимов Ключевые слова и фразы: институт качества управления; компетенции работников; управленческие кадры; контроллинг; процессный подход; развитие персонала организации; человеческий капитал....»

«ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА Стратегия развития туристской дестинации Мухавецка Кумора (территория Кобринского и Жабинковского районов) Стратегия разработана при поддержке проекта USAID Местное предпринимательство и экономическое развитие, реализуемого ПРООН и координируемого Министерством спорта и туризма Республики Беларусь Содержание публикации является ответственностью авторов и составителей и может не совпадать с позицией ПРООН, USAID или Правительства США. Минск, 2013 1 Оглавление Введение 1. Анализ...»

«НО Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области Приложение к Организационному букварю Методика разработки бизнес-плана выпуск 1 Томск • 2013 1 2 Оглавление Введение 6 Понятие инвестиционного проекта 9 Структура бизнес-плана 13 Принцип построения бизнес-плана. 15 Методика разработки бизнес-плана 17 Приложение. Развёрнутая структура бизнес-плана 133 Заключение 135 3 Автор Андрей Черников Директор консалтинговой компании Энтерпрайз Сервис. Разработчик более 100 бизнес –...»

«Каплан Леонид Абрамович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ Автореферат диссертационной работы для проведения сертификации по ТРИЗ на высший уровень (Мастер ТРИЗ) Научный консультант - Мастер ТРИЗ Н.Б. Фейгенсон Фармингтон, Мичиган, США – Хвасонг, Южная Корея 2010. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Современный кризис - это переход из индустриальной в постиндустриальную, информационную эпоху развития мировой...»

«26.04.12 Новости Дипломатического модуля 26 апреля состоялось торжественное закрытие Дипломатического модуля в 2011/2012 учебном году. Почетным гостем на мероприятии стал заместитель министра иностранных дел России Игорь Владимирович Моргулов. Открывая встречу, проректор по кадровой политике В.П. Воробьев отметил, что завершился уже пятый сезон Дипломатического модуля, за этот год было проведено 21 занятие, на которых перед слушателями Модуля выступили заместители Министра иностранных дел,...»

«ЭКОНОМИКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПОМЕЖУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ) Третье издание Р. Перман Ю Ма Дж. Макгилври М. Коммон Перевод с англ. Сидоренко В.Н., Фатьяновой А.С. Под научной ред. В.Н. Сидоренко Данное издание допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника по дисциплинам национальнорегионального компонента для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 521600 Экономика по специальностям: 521601 Экономическая теория и...»

«Дата создания: 2013-05-22 Версия для печати Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 25 декабря 2007 года. Регистрационный номер 118-07 Утвержден постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2007 года N 51/4 ГК 018-2007 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТОЛОО ЖУГУРТУЛУШУ ПЛАТЕЖНЫЙ ОБОРОТ The State Classifier, payment Turnover (В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 22 апреля 2009 года N 21/5, 28 ноября 2012...»

«Рональд Коуз ФИРМА, РЫНОК И ПРАВО Предисловие автора ЦЕЛЬ этой книги—убедить моих собратьев-экономистов изменить подход к анализу ряда важных вопросов микроэкономики. Большая часть книги представляет собой перепечатку уже опубликованных статей, но в первой и шестой главах я попытался прояснить природу аргументов, использованных в этих статьях, и ответить на основные критические замечания к ним. Статьи перепечатываются без изменений, если не считать устранения опечаток и приведения моего...»

«ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ СМИ ПО ТЕМАТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 19- 25 декабря 2011 года –2– Кратко Внешэкономбанк Новгородская область: перспективы ГЧП обсудили на семинаре: Российский деловой портал Альянс Медиа - Поддержка бизнеса и предпринимательства 23.12.2011 г. http://www.allmedia.ru/newsitem.asp?id=914368 Внешэкономбанк рассматривает возможность инвестирования аграрных и промышленных проектов в Тверской области 20.12.2011 г. http://69.unise.ru/news/2/34670 Валерий Шанцев:...»

«38 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ Переход к гибкому обменному курсу Как, когда и насколько быстро? Рупа Дуттагупта, Жилда Фернандес и Чем Каракадаг МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 38 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ Переход к гибкому обменному курсу Как, когда и насколько быстро? Рупа Дуттагупта, Жилда Фернандес и Чем Каракадаг МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ©2006 Международный Валютный Фонд Редактор серии Асимина Каминис Департамент внешних связей МВФ Дизайн обложки и компьютерная верстка Массуд Этемади и Чун Ли Отдел...»

«1 Соколов Денис Чёрные буйволы бизнеса 2 Введение Однажды американский предприниматель сказал: Если бы люди знали, как работает денежная система, революция началась бы на следующий день. Зовут этого предпринимателя Генри Форд. Вы думаете, он ничего не понимал в финансах и бизнесе? Конечно, понимал. Однако если вам скажут, что это относится и к сфере бизнеса, то вы вряд ли поверите этому сразу. В моей книге пойдет речь о принципах работы западных компаний, продукты которых мы с вами каждый день...»

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЕЛАБУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЕГО ПОСЕЛЕНИЙ ДО 2015 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2010 год СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ..4 ВВЕДЕНИЕ...9 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ.12 Основные проблемы социально-экономического развития Елабужского 1.1 муниципального района: риски и ограничения территории. Основные направления социально-экономического развития Елабужского 1.2....»

«СРГ по реализации ПДООС Группа по реформированию городского водоканализационного хозяйства в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Защита потребителей на этапе реформирования сектора водоснабжения и водоотведения в Армении: платежеспособность и социальная защита малообеспеченных домохозяйств Финальный отчет Подготовлено группой экспертов ОЭСР в сотрудничестве c Государственным комитетом водного хозяйства, Министерством финансов и экономики Министерством...»

«В.В. Пьянков, О.А. Тимофеева, Е.И. Кельбах ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В. В. Пьянков, О. А. Тимофеева, Е. И. Кельбах ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ Допущено методическим советом Пермского государственного национального исследовательского университета в качестве учебного пособия для...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛГОГРАДСТАТ Доклад Социально-экономическое положение Волгоградской области в 2013 году Официальное издание Волгоград 2014 Редакционная коллегия: О.С. Олейник – Председатель редакционной коллегии Т.И. Антонова, Д.Ю. Бахарев, В.М. Болотова, Л.Е. Комочкина, В.Н. Сурин, О.В. Фенникова, Ю.В. Шевырева, Е.В. Шкалева, А.И. Шушунов Социально-экономическое положение...»

«2 1. Общие положения 1.1. Аспирантура является одной из основных форм подготовки научнопедагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования, предоставляющих гражданам Российской Федерации возможность повышения уровня образования, научной и педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования. Настоящее Положение разработано в соответствии с 1.2. законодательством Российской Федерации в области образования Положения о подготовке...»

«КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ ОТ 26 МАРТА 1998 Г. N 41-ФЗ (ПОСТАТЕЙНЫЙ) А.Н. БОРИСОВ Борисов Александр Николаевич. Юрист, специалист по налоговому праву, экономист, финансист. В 1993 г. с отличием окончил Ярославское финансовое высшее военное училище, в 2001 г. также с отличием Московскую государственную юридическую академию (Оренбургский институт). До 2003 г. - начальник службы документальных проверок регионального управления ФСНП России. В...»

«1.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Информационная природа смены парадигм в образовании. Гло бальные кризисы (экологический, ресурсный и др.), нарастание но вых рисков и противоречий (нравственных, религиозных, политиче ских, экономических, техногенных) на рубеже ХХ и ХХI вв. выяви ли фундаментальную зависимость человеческой цивилизации от тех способностей и качеств личности, которые закладываются в образо вании. Опасности, подстерегающие человечество в результате воз...»






 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.