WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

2(78) 2010

INPHARMACIA

Аналитический обзор

фармацевтического рынка

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Содержание

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

1. «Прогноз погоды» на российском

фармацевтическом рынке

Итоги развития Фармы в 2009 г. и взгляд,

устремленный в перспективу

2. Рынок в кризис: неожиданный рост

Обзор коммерческого розничного сектора российского фармрынка, 2009 г.

3. Отечественной фарме выпадают новые шансы

Рейтинг российских фармацевтических производителей, 2009 г.

4. «Жизненно необходимые» изменения в дистрибуции

Совокупных рейтинг российских фармацевтических дистрибьюторов, 2009 г.

5. Month’s Best: февраль 2010 г.

Корпорация: Ниармедик Плюс

Торговая марка: Тамифлю

6. Указатель компаний и торговых марок

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1. «Прогноз погоды» на российском

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

фармацевтическом рынке Рыночные «синоптики» в один голос утверждают, что поИтоги развития Фармы года в российской фарме становится жарче, а местами наблюв 2009 г. и взгляд, даются сильные осадки, что может неблагоприятно сказыватьустремленный в ся на метеочувствительных бизнесах. А таковых в российской перспективу действительности немало. В качестве профилактики осложнений рекомендуется обратить внимание на свое «здоровье», уделять побольше времени вопросам оптимизации, кадровому потенциалу, маркетингу и другим способам ранней диагностики и лечения.

Так оптимистически мы хотим начать традиционный аналитический качественный прогноз развития российского фармрынка — в данном случае в 2010 г. Хотя поводов для оптимизма не так много, как хотелось бы, взяв на вооружение вечную мудрость «и это пройдет», мы попытаемся с разных точек зрения посмотреть на то, что будет происходить в отрасли в ближайшее время. Безусловно, мы не претендуем на 100%-ную реализацию прогноза, но полагаем, что тренды, обозначившиеся с начала 2010 г., позволять заглянуть в недалекое будущее.

Мы прекрасно понимаем, что прогноз из уст теоретиков, к коим мы себя относим, строится на оценке макроситуации в экономике в целом и в фармотрасли в частности. Наш прогноз не затрагивает вопросов функционирования отдельных продуктовых ниш или игроков. Поэтому все совпадения с реальными участниками бизнеса носят случайный характер. Единственный игрок рынка, которого можно идентифицировать в этом проекте, — это государство. Государственные институты законотворчества и исполнения политической воли сегодня более чем активны. Но обо всем этом и о многом другом по порядку.

Государство В 1655 г. французский парламент потребовал, чтобы король Людовик XIV изменил свою политику. «Зачем?» — удивился король и насупил брови. «Она противоречит пользе государства», — был ответ. И тогда самодержец пожал плечами и высокомерно бросил:

«Государство — это я!» Мы не случайно привели этот исторический пример, т.к. если говорить обо всей системе здравоохранения России, то, очевидно, идет процесс централизации исполнительной власти. В итоге, прорисовывается цель— получить сильный Минздравсоцразвития с различными департаментами и отделами, которые будут отвечать за разные направления деятельности. Хорошо это или плохо — судить не нам. Если эти процессы идут, значит, они необходимы. Любой грамотный владелец компании видит и понимает, какая структура бизнеса ему в данный момент необходима. ГосуАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 1. «Прогноз погоды» на российском

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

фармацевтическом рынке дарство ничем не отличается от такой компании, только масштаб ее значительно больше.

Реформы, которые сегодня активно декларируются и уже внесены в проект закона «Об обращении лекарственных средств», безусловно, будут реализованы. В этом сомнения у большинства экспертов нет. А то, как бизнес приспособится к меняющейся конъюнктуре рынка, — большой вопрос. Наверное, было бы неправильно сгущать краски и рассматривать самый худший сценарий, при котором фармкомпании сворачивают свой бизнес, закрываются аптеки, существует критичная дефектура лекарств. Мы не думаем, что такой сценарий реализуем. Во-первых, Россия — государство, интегрированное в мировое пространство. Во-вторых, каким бы жестким ни было регулирование, отрасль все равно является социально важной. Потеря социальной стабильности в России влечет за собой дестабилизацию политической составляющей. Поэтому хуже не будет. По крайней мере, потребитель не должен почувствовать каких-либо изменений.

70% активных пользователей рынка медикаментов в России — это активный электорат.

Цены на лекарства стали вопросом, с которого начался 2010 г.

С 1 апреля должен заработать новый механизм ценообразования на группу жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС). Полагаем, что новой федеральной инициативой в вопросе регулирования цен государство не ограничится. Так, сегодня субъектов Федерации из 83-х уже регулирует цены на все категории лекарственных средств. В некоторых регионах местная власть выступила с инициативой ужесточить это регулирование. Полагаем, звучало, риск усиления такого контроля над лекарствами, не входящими в перечень ЖНВЛС, минимален. Сложно сказать, чем вызвано такое убеждение. Местные чиновники или хорошо понимают суть В некоторых регионах поправочные логистические коэффициенты, установленные к наценкам на ЛС, определяемым федеральной методикой, оказались выше наценок, ранее существовавших в регулирования цен на последнем этапе реализации ЛС, т.е. фиксирования розничных или предельных цен. Однако при специфической ментальности российского рынка, его многокомпонентности в плане сегментов и терапевтических ниш внедрить норму жесткой фиксации только розничных цен было бы очень сложно — и еще более

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР





ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Россия может прибегнуть к опыту братской Беларуси, где вопрос регулирования цен сведен к фиксации расчетно-отпускной цены (цена Вообще рынок Беларуси, не в обиду нашим белорусским коллегам будет сказано, очень часто сравнивают с российской «испытательной площадкой». Отметим, что в период кризиса рынок Беларуси — единственный из всех стран СНГ, где проводилась девальвация это — следствие жесткой регуляторной политики как в ценообразовании, так и в вопросах промышленности. Вопросы производства лекарственных средств — составная часть большой политики реформирования отечественного здравоохранения.

печения населения лекарственными средствами, и, с другой сторолекарственных средств ны, снизить процент самолечения в стране, требуется перейти к системе страховых лекарственных гарантий. Однако сделать это, только управляемым. Сегодня импортозависимость российского рынка оценивается в 95%. В эту гигантскую долю мы включаем импорт готовых лекарственных форм, а также субстанции, которые мы также импортируем, чтобы уже на российской территории произвести готовую лекарственную форму. Негативное влияние столь тотальной импортозависимости ощущается постоянно, в особенности в нестабильной экономической ситуации: растет курс доллара — растут цены бы развитие собственного производства лекарственных средств.

Но и здесь не все так просто. Быстро воспроизвести дженерик массового спроса — дело нехитрое. Но, если рассмотреть этот вопрос с терапевтической адекватности, мы поймем, что такой путь — утопия. Бизнесу в экономическом смысле неинтересно работать с дешевым препаратом. Для потребителя тоже неправильно лечиться устаревшим препаратом, когда в мире уже применяют принципиально другие технологии терапии. Поэтому если в России будут строить ориентируясь на инновации или препараты с признаками инновациАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

онности, так называемые me-too проекты (имеют оригинальную запатентованную молекулу, однако она близка по структуре к молекуле Полагаем, что отечественный фармпром пойдет по пути развития технологий me-too. В 2009 г. на уровне Премьер-министра России был утвержден список из 50-и молекул, на которые приходится наибольшая доля расходов денежных средств населения и государства. Было решено локализовать производство этих препаратов на российской территории. Однако заставить мегафармкорпорации найдено в производстве препаратов, подобных оригинальным, самими же российскими производителями. Уже сегодня российский бизнес предложил альтернативу таким инновационным препаратам масштабировать. Можно констатировать, что процесс необратим.

средств» будет отменена регистрация субстанций для отечественных В этой связи сразу напрашивается решение — жесткая имплементация правил GMP на российских производствах. Очередную дату перехода локальных производителей на стандарты GMP недавно озвучил отраслевой министр — Татьяна Голикова.

Такой переход должен произойти в 2012 г. Обычно такие декларации высокопоставленных чиновников вызывают у бизнеса лишь министра есть самое важное — цель, к которой необходимо стремиться. А вот тактику под эту цель должен разработать сам бизнес.

устаревших производственных мощностей. В каких-то регионах объявлено о создании так называемых региональных фармацевтических кластеров и т.д. Важно не просто приспособиться к меняющимся условиям, но и попытаться сделать на этом «хорошую игру».

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

да-то пережил. Иностранные компании, несмотря на все ограничительные действия со стороны государства, продолжают испытывать Так, почти все TOP30 компаний уже заявили о своем намерении локализовать производство в России.

легких, т.к. «свои» мощности в Европе или Азии недозагружены. Несмотря на это, шаг к локализации в России уже сделан. Совокупный только бизнеса, но и государства. Примером может служить поездка Премьера В. Путина в конце 2009 г. во Францию, где на государственном уровне были подписаны документы о частно-государственном партнерстве компании Санофи-Авентис и одной из российских госкорпораций. Жаль, что масштабность и значимость такого события не были должным образом отображены в СМИ.

Еще более масштабным и беспрецедентным для отрасли может стать покупка российской компанией западного бизнеса. Уверены, что такие перспективы рассматриваются, — и если вооружиться зависимый до настоящего времени, в большей степени, от энергоресурсов, должен быть спасен и направлен в более стабильные экономические системы. Российская, а лучше мировая Фарма — это фактически то, что нужно в этой ситуации. Кстати, такие примеры уже Дистрибьюторы сотрудничества с такой компанией для производителя очевидно. Полагаем, что в 2010 г. начнется (а для кого-то продолжится) построение мультинациональных оптовых бизнесов. Первым на постсоветское пространство вышел Протек. Неудачи деятельности в СНГ мы Умудренный опытом конкурент Протека, Катрен, осуществил втоАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

существующие активы — и эта стратегия сработала. Компания намерена выйти на другие рынки, в т.ч. в Беларусь, в 2010 г. Полагаем, Роль дистрибьютора на российском рынке вряд ли уменьшится, как того еще несколько лет назад ждали аналитики. В период экономической нестабильности, в условиях больших территорий, деконцентрации аптечной розницы дистрибьюторы просто будут незаменимыми. В целом дистрибуция может принимать те или иные формы. Многообразие форм — это хорошо для рынка, но классическая Снижение рентабельности оптового бизнеса тоже является необратимым по своей сути. Это заставляет многие оптовые структуры Аптеки/аптечные сети очень сложными — своего рода тестом на выживание. Выжили практически все, даже те, кому аналитики предсказывали банкротство.

от лекарственного ассортимента составляет более 70%. Соответственно, первая группа риска — это несетевые аптеки, не имеющие возможности держать большой парафармацевтический ассортимент. Сегодня работать только с лекарственным ассортиментом в подавляющих случаях означает быть убыточным. Во-вторых, крупные федеральные и межрегиональные сети перегруппировались и начинают новый этап своего развития — экспансию в регионы. Причем покупки будут совершаться более осторожно, чем до кризиса. Полагаем, что чаще всего будет реализована схема, при которой крупная сеть будет покупать блокирующий или контрольный пакет интересного ей регионального бизнеса. На особом счету находятся активы муниципальных фармаций. Процесс разгосударствления уже активно набирает обороты. Есть большая уверенность в том, что многие государственные сети (например, Мособлфармация, Губернские

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Хотим обратиться к нашим читателям — тем, кто внимательно отслеживает подобные аналитические материалы,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Обзор коммерческого розничного сектора российского Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС В марте — августе 2009 г. помесячная динамика рынка и в стоимостном, и в натуральном выражении незначительно отличалась от динамики в аналогичный предыдущий период. В сентябре был отмечен 2009 г., был зафиксирован значительный скачок продаж (ОТС-препаратов — на 19,5%, Rx-препаратов — на 10%) по отношению к предыдущему месяцу, что вовсе не характерно для этого периода (в ноябре высокие показатели прироста продемонстрировали ЛС, применяемые в лечении и профилактике простуды и гриппа: Арбидол (+151% (+94%), а также Аскорбиновая кислота, Оксолиновая мазь, Анальгин, Парацетамол и др. После осеннего всплеска в декабре 2009 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

антибиотиков — Оксампицин (+113%), Амоксициллин (+54%), Амосин (+67%), Цефазолин (+44%), а также некоторые иммуномодуляторы (Деринат, Виферон, Цитовир, Циклоферон). В декабре 2009 г.

продажи этих ЛС сократились на 20-40%, однако в результате роста продаж ЛС других групп (большей частью, препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) рынок Rx в декабре 2009 г.

Рис. 2. Помесячная динамика аптечных продаж ЛС (в натуральном выражении), 2007—2009 гг.

Мониторинг розничных продаж ЛС в России (помесячный)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

2009 г. достиг 5,7 млрд USD и 1,05 млрд упаковок, а безрецептурных — 6,0 млрд USD и 2,9 млрд упаковок. Прирост относительно показателей аналогичного периода предыдущего года составил -0,8% препаратов для лечения и профилактики гриппа, так что доля «рецептурки» уменьшилась и в целом по итогам года продемонстрировала небольшое сокращение (по сравнению с показателями за предыдущий год) — с 49,9 до 48,7% в стоимостном выражении и с 26, Рис. 3a. Доля рецептурных препаратов в помесячной Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — рецептурных и безрецептурных ЛС в коммерческом розничном секторе российского Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Продажи импортных ЛС в рассматриваемый период увеличились на 1,0% в стоимостном выражении и на 1,6% — в натуральном, а локальных — на 3,5 и 4,7% соответственно. Доля локальных препаратов в объеме коммерческого розничного сектора российского до 25,71% в стоимостном выражении и с 63,94 до 64,67% — в натуральном (рис. 4). Рост продаж локальных ЛС, вероятно, не связан со сложившейся в кризисный период тенденцией замещения дорогостоящих ЛС более дешевыми, а проистекает все из того же ажиотажного спроса на противовирусные и противопростудные препараты, значительное количество которых производится локальными компаниями. Особенно увеличились продажи анальгетиков-антипиретиков (Цитрамон, Парацетамол, Ацетилсалициловая кислота, Анальгин), противовирусных препаратов (Арбидол, Амиксин, Лавомакс), иммуномодуляторов (Гриппферон, Цитовир, Виферон), антибиотиков.

Рис. 4. Соотношение продаж ЛС в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, 2008—2009 гг.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС Средняя розничная цена условной упаковки ЛС в коммерческом розничном секторе российского фармрынка по итогам 2009 г.

составила 2,97 USD (93,94 RUB), изменившись относительно показателей предыдущего года на -2% в долларах и 35% в рублях (рис. 5).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

USD RUB

в среднем на 23,6%); это дает возможность определить, что изменение «реальной средней цены», обусловленное не инфляцией, а Индекс Фишера путем усреднения нивелирует недостатки индексов Пааше (завышенная оценка изменения цен при их снижении и заниженная в случае роста) и Ласпейреса (завышенная оценка инфляции при росте цен и заниженная в случае их снижения). Рассчитывается как квадратный корень произведения двух индексов.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

дорогостоящих препаратов (по цене более 500 USD/упак.) и сегмента самых дешевых ЛС (менее 5 USD/упак.). Доли прочих ценовых кварталах 2009 г. наблюдается тенденция к росту доли сегмента препаратов по цене 5-20 USD/упак. (во многом благодаря росту противопростудных ЛС и средств для профилактики простудных заболеваний — ТМ Арбидол, Оциллококцинум, Терафлю, Имудон) и снижению сокращается медленно в результате сравнительно быстрого прироста продаж таких препаратов как Анаферон, Ринза, Колдакт флю, коммерческого розничного сектора российского фармрынка (в стоимостном выражении), 2008—2009 гг.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС Наиболее значительный прирост среди дорогостоящих ЛС (относительно показателей предыдущего годa) продемонстрировали Алимтa), а также ряд других ЛС, среди которых препарат для лечения возрастной макулярной дегенерации сетчатки Луцентис, средство для лечения ревматоидного артрита Хумира, противовирусный Йонделис (МНН трабектедин; средство для лечения распространенной саркомы мягких тканей) — 121,7 тыс. RUB/упак. и Тоби (МНН тобАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

увеличилась с 5,16 до 5,56%, в результате роста продаж противовирусных препаратов Арбидол и Амиксин, рецептурного витаминного Второе место принадлежит компании Байер Хелскэр, поднявшейся с 4-й на 2-ю строчку рейтинга благодаря приобретению в прошлом году нового актива — компании Сагмел, портфель которой в большей степени был ориентирован на коммерческий сегмент рынка, а также росту продаж ряда ее собственных препаратов.

Как и в случае с Байер Хелскэр, прирост объемов продаж обусловлен расширением ассортиментного портфеля за счет активов компании Плива, приобретенной в конце 2008 г.

Таблица 1. ТОР15 корпораций в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, 2009 г.

Рейтинг Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС в России

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Среди торговых марок по-прежнему лидирует Арбидол; в результате ажиотажного спроса на противопростудные ЛС во 2-й половине года его доля выросла с 1,41 до 2,02% (табл. 2). В 2009 г. в Таблица 2. ТОР15 торговых марок в коммерческом розничном секторе 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж ЛС Индекс потребительского доверия, ежеквартально измеряемый Росстатом, в 4-м квартале 2009 г. вырос на 5 пунктов по сравнению с предыдущим кварталом и составил -5%. Индекс ожидаемых

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

доверия и индекс ожидаемых изменений, 1 кв. 2008 — 4 кв.

2009 г.

Таблица 3. Цели создания сбережений (% к общему числу респондентов, делающих сбережения) Цели создания сбережений торжества Источник: Росстат

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

ЛС более дешевыми аналогами, а также увеличение спроса на рецептурные препараты. Движущими факторами роста рынка стали закупки препаратов «впрок» в начале года и ажиотажный спрос предположить, что в 2010 г. рост спроса на безрецептурные препараты, в том числе и категории lifestyle, возобновится; скорее всего, этот процесс будет сопровождаться снижением продаж дешевых

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

ской фармацевтической промышленности. Резкие скачки курфармацевтических производителей, 2009 г.

Объемы фармпроизводства в начале года показали тенденцию к снижению в стоимостном выражении, однако по итогам 2009 г. прирост к предыдущему году составил 27,8% в рублях; объем производства достиг 95,5 млрд RUB. При расчетах в долларах США прирост составил всего лишь 2%, а объем производства превысил 300 млн USD.

с другой стороны, минувший год заложил основы для существенных изменений и преобразований в отрасли, инициируемых как государственными структурами, так и представителями бизнеса. В частности, была утверждена Стратегия развития фармотрасли до 2020 г.; подготовлен проект Закона об обращении уже в текущем году; а также внесен ряд законодательных поправок, касающихся регулирования цен на ЖНВЛС.

Меры, принимаемые сейчас для качественного преобразования фармацевтической отрасли, безусловно, не сразу дадут результат. Однако изменения в отрасли, часть из которых является знаковыми, уже заметны.

Законодательные достаточно давно. Существовала потребность устранить ряд произменения обращении лекарственных средств». Обсуждаемый законопроект предусматривает отмену обязательной для отечественных производителей регистрации фармацевтических субстанций, что заставляет российские компании нести дополнительные временные и финансовые затраты и ставит их в невыгодное положение по сравнению с иностранными фармкорпорациями. Предполагается, что предварительный контроль качества). Помимо того, сформулирован

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

четкий регламент регистрации препаратов; в том числе, установлены предельные сроки допуска препаратов на рынок, что особенно Для осуществления эффективного регулирования цен на лекарственные средства в законопроекте отдельно прописана система государственного регулирования цен на жизненно необходимые этих нововведений российские производители могут столкнуться будут учитываться только данные о стоимости лекарств за 2-е полугодие 2009 г.; не будет учитываться уровень инфляции. Условия, цен на другие препараты ассортиментного портфеля, не относящиеся к списку ЖНВЛС.

стало утверждение «Стратегии развития российской фармацевтической промышленности до 2020 года» (Фарма—2020). В результате продолжительной разработки и длительных обсуждений был принят, по сути, первый основополагающий документ, определяющий развитие отрасли на ближайшее десятилетие, содержащий множество новых мер, при осуществлении которых отечественная фармпромышленность должна поэтапно снизить зависимость от импортируемых лекарств за счет развития собственной производственной создание фармацевтических кластеров (более подробную информацию см. ниже), в том числе за счет привлечения зарубежных инвесторов.

Для повышения заинтересованности инвесторов в фармпроизводстве на территории России необходимо создавать благоприятные условия для инвестирования. Очевидно, что они должны носить условий можно считать формирование в Министерстве экономического развития специального подразделения, основной задачей которого станет анализ проблем, с которыми сталкиваются как российские, так и иностранные инвесторы.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

инициативы ды. Рост активности государства, помимо сферы законотворческих осуществлять финансирование через так называемые государственные корпорации. Последние, кстати, в минувшем году получили немало критических замечаний за неповоротливость и за недостаточную активность.

производства лекарственных средств в органической «наноупаковке», которые до настоящего времени не представлены на фармрынке. Производство нанолекарств будет организовано в Дубне Московской области. Кроме того, РОСНАНО совместно с НТфарма планирует выступить инвестором строительства завода по производству противогриппозных вакцин с применением принципов нанотехнологий в Переславле-Залесском Ярославской области.

Таким образом, корпорация поддерживает развитие инновационных разработок, по сути, выполняя задачи, сформулированные в Другим примером инвестиций через государственные корпорации является инициатива Внешэкономбанка, планирующего осуществить финансирование строительства фармзавода по производству антибиотиков и противораковых лекарственных препаратов Не осталась в стороне и госкорпорация Ростехнологии, которая в ушедшем году приобрела 26% акций компании Ирвин-2, планирующей строительство собственного предприятия по выпуску инвестиций в фармотрасль, — создание фармацевтических кластеров. Организация таковых предполагает долевое финансирование строительства площадки с необходимой инфраструктурой (коммуникациями, подъездными путями и проч.). Подобная схема дает определенные гарантии потенциальным инвесторам, упрощает для них доступ на рынок (не секрет, что процедура всевозможных согласований может потребовать значительных финансовых и временных ресурсов).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Безусловно, со стороны государства для создания инфраструктуры кластера потребуется значительные затраты. Однако необходимо понимать, что это — долгосрочные инвестиции, которые впоследствии обеспечат создание рабочих мест, а также коммунальные За минувший год были анонсированы несколько проектов создания кластеров. Одним из последних стал проект в Волгоградской области, где в настоящее время нет крупных фармпроизводств, однако существует ряд химических предприятий, которые теоретически могли бы обеспечить синтез лекарственных субстанций и вспомогательных веществ для производства фармпрепаратов.

На участие в создании фармкластера на территории Ярославской области претендуют компании Никомед и Р-Фарм; в регионе в Новосибирской области было подписано между мэрией Новосибирска и ООО Сайентифик Фьючер Менеджмент, входящей в ЗАО Сибирский центр фармакологии и биотехнологии, которое занимается разработкой и выпуском уникального препарата — Обсуждается также проект создания фармкластера в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге обсуждалась возможность образования будут выпускать препараты для госпрограмм — например, генно-инженерный человеческий инсулин и нанопрепараты для лечения злокачественных новообразований. Всего в кластер могут войти более Несложно заметить, что кластеры создаются в регионах, имеющих хорошую научную и кадровую базу; в ряде из них сосредоточены бизнеса ность создания и модернизации производства без явного участия Примером такой инициативы может служить проект АФК Система, которая объявила о создании биофармацевтического кластера на базе существующего комплекса Биннофарм в Зеленограде.

Кроме того, готовится проект разработки и производства новых биотехнологических препаратов, который будет осуществлен производителем совместно с РОСНАНО.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

В 2009 г. фармацевтические компании Фармстандарт и Лекко объявили о создании совместного биотехнологического предприятия Генериум в Покрове, включающего производственный генно-инженерных препаратов для лечения гемофилии, туберкулеза, рассеянного склероза, онкологических заболеваний и дефицита плоды: так, Санофи-Авентис, занимающая весомую долю российского рынка инсулинов, купила производственные мощности последних лет лидирующие позиции на рынке государственных закупок. Другой производитель противодиабетических препаратов, российские компании представили препараты, которые могут выступить заменой зарубежным аналогам в государственных закупках:

Миланфор (разработчик Фарм-Синтез) является аналогом препарата Велкейд (Янссен-СИЛАГ), Ронбетал (разработчик Биокад) — 2009 г.*

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

натуральном выражении Мониторинг аптечных, больничных закупок и отпуска ЛС по ДЛО: Россия Рис. 3. Динамика доли больничных закупок, отпуска Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг аптечных, больничных российского фармрынка в разрезе «импортные/ отечественные ЛС» (%), 2009 г.* Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг аптечных, больничных закупок и отпуска ЛС по ДЛО: Россия

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Рис. 5. ТОР5 торговых марок с наибольшим приростом продаж (%), 2009/2008* Мониторинг аптечных, больничных Таблица 1. Рейтинг российских валовому объему производства относительно лидера рейтинга, Источник: ЦМИ «Фармэксперт» на основании данных, предоставляемых компаниями-участниками

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 2. Рейтинг российских по совокупному показателю, 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» на основании данных, предоставляемых компаниями-участниками Таблица 3. ТОР10 АТС-групп 2-го уровня по объемам продаж, 2009 г.* Рейтинг *Предварительные данные.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж, госпитальных закупок и поставок по ДЛО (без учета тендерных поставок в министерства и ведомства)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 4. ТОР25 локальных торговых марок с наибольшими объемами продаж, 2009 г.* Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж, госпитальных закупок и поставок по в министерства и ведомства)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 5. ТОР25 МНН с наибольшими объемами продаж, 2009 г.* Рейтинг 1 Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой 7, *Предварительные данные.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж, госпитальных закупок и поставок по ДЛО (без учета тендерных поставок в министерства и ведомства)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Заключение: Подводя итоги года, следует отметить, что, несмотря на экономическую нестабильность, связанную

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Совокупных рейтинг российских фармацевтических внешнеэкономической деятельности, пришлось решать продистрибьюторов, 2009 г.

затоваривания складов, т.к. было очевидно, что спрос в условиях экономической нестабильности будет меняться, а запас создавался, исходя из докризисных объемов и специфики потребления и т.д.

и изменился подход к ценообразованию на эту группу препаратов. Была также утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности до 2020 г.

потребителей, так и для компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Потребитель сразу же ощутил заметное вынудил чиновников к активным действиям. В результате был последовательно разработан пакет мер по реформированию системы контроля над ценообразованием на ЛС: сформирован новый перечень ЖНВЛС; разработана единая методика для определения уровня предельных розничных и оптовых наценок в регионах России; принято постановление о необходимости регистрации цен производителей должны быть приняты соответствующие нормативно-правовые акты Согласно Постановлению Правительства РФ № 654 «О совершенствовании госрегулирования цен на ЖНВЛС», регистрация

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

наличии протокола согласования цен поставки. Несоблюдение предельных оптовых и розничных надбавок, согласно постановлению, приостановление деятельности лицензиата. Необоснованно установленные регионами надбавки сможет отменять Федеральная служба Согласно методике определения предельных розничных надбавок на ЖНВЛС, региональные власти будут устанавливать размер надбавок на основании данных о финансово-хозяйственной деятельности аптек и дистрибьюторов; при этом для расчетов потребуются сведения не менее чем от 15% работающих в регионе оптовых и розничных предприятий. Разработчики предполагают, что новый механизм регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства сможет обеспечить «прозрачность» ценообразования на всех этапах формирования цены при прохождении региональном уровне остается значительное количество возможностей для лоббирования тех или иных интересов, в т.ч. путем манипулирования размером наценок.

Уже сейчас можно предположить отдаленные последствия влияния нового порядка регулирования цен на деятельность фармдистрибьюторов. В результате жесткого ограничения уровня наценок на законодательно закреплен контроль ценообразования на все препараты. Второй очевидный вывод: в ассортименте дистрибьюторских компаний может увеличиться доля нелекарственной продукции, регулирование цен на которую не предусмотрено. Существует также большая вероятность того, что сократится число сравнительно мелких дистрибьюторов, которые стояли между производителем и аптекой, поскольку будет сложно поделить оптовую наценку (например,

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Вертикаль интеграции всей видимости, будет иметь и иные последствия, помимо названных. В частности, наряду с концентрацией оптовых компаний этот процесс в определенной степени может простимулировать разнонаправленную вертикальную интеграцию как в сторону производства, контроль над ценообразованием могут стать дополнительными стимулами к развитию собственных розничных подразделений. Развивая аптечную сеть, дистрибьютор имеет возможность получать прибыль не только от оптовой деятельности, но и от розничной; таким дистрибьюторов потребуется значительное изменение ассортиментной политики, с тем чтобы максимально обеспечивать потребности будущем: сейчас оптовые и розничные подразделения даже в составе одной группы действуют в известной степени независимо.

Минувший год и первые месяцы текущего года показали несколько примеров интеграции в розницу. Одной из наиболее заметных сделок стала покупка 25% акций сети Аптеки 36,6 компанией пример — покупка межрегионального дистрибьютора АС-Бюро компанией Протек; последняя также владеет примерно 25% аптечной сети Живика, принадлежащей владельцам АС-Бюро. Помимо названных примеров, на разных стадиях переговоров находятся еще ряд крупных сделок с участием таких крупных дистрибьюторских компаний как Протек, Роста и др., в т.ч. региональных компаний, благо сейчас на рынке предлагается достаточное количество активов, которые можно купить со значительным дисконтом к цене 2008 г.

Инвестиции в производственный сектор не имеют столь очевидного синергического эффекта, как интеграция в розничное направление; более того, в ряде случаев они способны усложнить часть примеров приобретения оптовиками производственных площадок свидетельствуют, скорее, о расширении бизнеса владельцев компании, чем о повышении эффективности бизнес-процессов головной компании. Впрочем, в связи с реализацией стратегии «Фарма—2020», принятие которой стало одним из важнейших событий

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

компромиссы, чтобы не потерять рынок сбыта. Те, кто не готов к открытию собственных предприятий на территории России, могут расширить взаимодействие с российскими партнерами, в т.ч. за счет компании Р-Фарм, которая занимается строительством собственного предприятия в Ярославской области, а также приобрела компанию Новосибхимфарм, отчасти происходит с целью реализации Сделки могут и просто сопровождаться расширением масштабов оптового бизнеса: так, фармдистрибьютор Катрен, занимающий казахстанского дистрибьютора ЭМИТИ Интернейшнл. Это уже второй актив компании Катрен в СНГ: ей также принадлежит украинский дистрибьютор Вента. Пожалуй, это пока единственный пример не допускать роста накладных расходов; поддерживать цены на конкурентоспособном уровне; решать многие другие проблемы.

Рис. 1. Прирост объемов валовых и прямых дистрибьюторов России (RUB, USD и EUR), 2009/ Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов 1st of Pharmacia; ЦБ РФ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Совокупный рейтинг фармацевтических основании данных по мониторируемым Рост продаж относительно аналогичного периода предыдущего года, % (RUB) компаниям Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — 10, Совокупный рейтинг фармацевтических 20, основании данных по мониторируемым компаниям Рис. 4. Структура продаж дистрибьюторов в разбивке продукты» в стоимостном выражении (%), 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов 1st of Pharmacia; на основании данных по мониторируемым компаниям Рис. 5. Структура продаж дистрибьюторов в разбивке по категориям в стоимостном выражении (%), 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов 1st of Pharmacia; на основании данных по мониторируемым

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 1. ТОР25 импортеров-дистрибьюторов, янв.-ноя. 2008 — янв.-ноя. 2009 г *Общий объем импорта скорректирован на величину завышенного объема продаж (учтены только таможенные режимы 40 и 42; товар, ввезенный в Россию через таможенный склад под режимами не для собственных клиентов (71, 96, 93, 94, 63), не учитывается); завышение связано с учетом ЛС, ввезенных под таможенный режим «Таможенный склад».

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Импорт ЛС в Россию (помесячный)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 2. Значения пороговых показателей для категорий F1-F3, 2009 г.

Показатель в анализируемом периоде Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Методика определения категорий Совокупного рейтинга фармацевтических дистрибьюторов 1st of Pharmacia Таблица 3. Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов, 2009 г.

сквозной Категория F1: «Национальные»

F1-A F1-B

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 3. Продолжение сквозной F1-С F2-B F2-С Категория F3: «Региональные»

F3-A

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 3. Окончание сквозной F3-B F3-C Обозначения, принятые в таблице:

# — Компании, участвующие в рейтинге с 2008 г.; нет данных за прошлые периоды «+» — Компании, ориентированные на снабжение собственной аптечной сети +1 — Компания переместилась в своей категории на 1 позицию вверх относительно предыдущего рейтинга -1 — Компания переместилась в своей категории на 1 позицию вниз относительно предыдущего рейтинга — Изменение объема продаж в пределах ±1% Комментарии к расчетным показателям * Расчет динамического показателя приводится на основании данных, предоставляемых дистрибьюторами (RUB, вкл. НДС).

** Экспертная оценка.

*** Компания переместилась в более низкую подкатегорию.

()— Компания переместилась в более высокую подкатегорию.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов 1st of Pharmacia; на основании данных по мониторируемым компаниям

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 4. ТОР дистрибьюторов по объему валовых продаж*, 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Совокупный рейтинг фармацевтических дистрибьюторов 1st of Pharmacia; на основании данных по мониторируемым компаниям

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Заключение: Вопрос доступности кредитных ресурсов для многих игроков становится одним из наиболее болезненных. В отрасли наблюдается определенный кризис ликвидности: резко увеличились кредитные ставки. Впрочем, сложности с привлечением финансирования будут постепенно преодолеваться вслед за восстановлением стабильности Объективная тенденция — уход мелких игроков, посредников в регионах. Здесь кризис окажет оздоравливающее действие. Возможно, в ближайшее

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Плюс выпуске препаратов для диагностики ряда инфекционных заболеваний (с 1998 г. производство тест-систем осуществляется в соответствии со стандартами GMP).

под руководством академика Ф.И. Ершова и профессора В.Г. Нестеренко стала регистрация в 2003 г. нового противовирусного препарата Кагоцел. Данный препарат в качестве активного действующего вещества содержит низкомолекулярный полимер на основе целлюлозы, выделенный из семян хлопчатника. Кагоцел, будучи индуктором образования -, - и -интерферонов, обладает также антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами.

секторе российского фармрынка (на данный момент Кагоцел является единственным лекарственным препаратом компании) в 2009 г.

составил +312%. 70% продаж в стоимостном выражении было осуществлено в 4-м квартале — в период аптечного «бума», обусловленного опасением возникновения эпидемии гриппа, вызываемого Рис. 1. Долевое соотношение По итогам розничных продаж в 2009 г. по сравнению с 2008 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

При таком внимании общественности осталось, пожалуй, не так много фактов, не известных широкому кругу потребителей. Попробуем 2. Изначальным разработчиком блокбастера является американская компания Gilead Sciences. В 1996 г. компания Ф. Хоффманн — шикимовой кислоты, выделяемый из оболочки семян редкой разновидности аниса, произрастающего исключительно в нескольких провинциях Китая.

По итогам розничных продаж в 2009 г. по сравнению с 2008 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Таблица 1. ТОР противовирусных препаратов в коммерческом розничном секторе российского фармрынка, 2009 г.

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — России Группа J05A «Противовирусные препараты прямого действия» (классификация WHO).

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Указатель компаний Приведены страницы, на которых упоминается название компании Alliance Healthcare......... 37, Gilead Sciences............... Аконит МФФ........... 36, 38, Алтайвитамины ЗАО....... 26, Аптека-Холдинг ЗАО........... Аптеки 36, Байер Шеринг Балтик Секьюрити Балтимор ФАК ЗАО..... 36, 38, Берингер Ингельхайм......... Берлин-Хеми/Менарини....... Указатель торговых марок Приведены страницы, на которых упоминается торговое наименование

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

INPHARMACIA

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Редакционный совет Татьяна Кублицкая Главный редактор, Руководитель отдела Консультационный совет 117420, Москва, ул. Профсоюзная, Тел.: + 7-495-786-25-40 (многоканальный) Факс: + 7-495-330-89- E mail: info@pharmexpert.ru www.pharmexpert.ru

 

Похожие работы:

«СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПЛАНИРОВАНИЯ, МОНИТОРИНГА И ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В КАЗАХСТАНЕ: НА ПУТИ К РЕФОРМЕ Аканов А.А. НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ Аканов А.А., Кульжанов М.К., Камалиев М.А. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Алхамкызы Р., Камалиев М.А. О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН...»

«PЕТИНОИДЫ Альманах Выпуск 3 RETINOIDS Almanac Volume 3 РАДЕВИТ Radevitum ФНПП “Ретиноиды” - 1996 Альманах “ Ретиноиды” - это непериодическое тематическое издание, содержащее публикации об экспериментальных и клинических исследованиях ретиноидов отечественного производства. Альманах адресован врачам-дерматологам, специалистам, занимающимся изучением фармакологических и лечебных свойств витамина А и ретиноидов, а также аптечным работникам. Альманах финансирует и издает ФНПП “Ретиноиды”. Точка...»

«СПРАВОЧНО АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СПРАВОЧНО АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЫХАНИЕ МОЗГА НОБЕН® идебенон НООТРОПНОЕ Е МНЕМОТРОПНОЕ НОЕ Н АКТИВИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ КОРРЕКТОР МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ: - ВОССТАНАВЛИВАЕТ КЛЕТОЧНОЕ ДЫХАНИЕ - ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ЭНЕРГООБМЕНА КЛЕТКИ - ОКАЗЫВАЕТ ВЫРАЖЕННОЕ АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ - УЛУЧШАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ -...»

«Вестник ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Российской Академии наук Информационный бюллетень № 1-2 (146- 147) январь-февраль 2010 г. В номере: Наши поздравления Отчеты региональных ПРЕЗИДИУМ отделений Научные встречи Предстоящие конференции ПРАВЛЕНИЯ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО Книжная полка Диссертации по геронтологии и гериатрии О БЩЕСТВА при РАН 1-й номер Успехов геронтологии в переводе на английский язык Пpезидент: В.Н. АНИСИМОВ пpофессор, д.м.н., НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ НИИ онкологии им. Н.Н. Петpова, ПРЕМИИ...»

«PЕТИНОИДЫ Альманах Выпуск 12 RETINOIDS Almanac Volume 12 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА А.И. БАБУХИНУ В ОРЛЕ ФНПП “РЕТИНОИДЫ” Москва 2001 Альманах “РЕТИНОИДЫ” - это непериодическое тематическое издание, содержащее публикации об экспериментальных и клинических исследованиях ретиноидов отечественного производства. Альманах адресован врачам-дерматологам, специалистам, занимающимся изучением фармакологических и лечебных свойств витамина A и ретиноидов, а также аптечным работникам. Альманах финансирует и издает...»

«Учебно-методическое обеспечение для подготовки кадров по программам высшего профессионального образования для тематического направления ННС Нанобиотехнологии _ Учебно-методическое обеспечение для подготовки магистров по программам высшего профессионального образования направления подготовки Нанотехнология с профилем подготовки Нанобиотехнологии И.В. Спичак, Н.В. Автина УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МАГИСТРОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОСНОВЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УДК 339 ББК 52.82 С 72 С 72 Спичак,...»

«Боб Капелли при участии Джералда Р. Цисевски АСТАКСАНТИН Природный Астаксантин: король каротиноидов Изобилие Природного Астаксантина в микроводоросли гематококкус Москва НПО Источник долголетия 2008 УДК 615 ББК 53.69 К 20(амер) Bob Capelli with Gerald R. Cysewski Natural Astaxanthin: King of Carotenoids Капелли Боб, Цисевски Джералд Р. К 20 Природный Астаксантин: король каротиноидов / Пер. с англ. М.Ворсановой. — М.: НПО Источник долголетия, 2008. — 160 с. ISBN 978-5-7380-0276-2 Издание...»







 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.