WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Pages:   || 2 |

«Утверждаю _М. Майкенов Зам. Председателя Правления АО Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST _ 2011г. БРИФ-АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям

«KAZNEX INVEST»

Республика Казахстан

г. Астана

ул. Сыганак, 25

Бизнес центр «Ансар»

тел.: +7 (7172) 79-93-93

www.kaznexinvest.kz

Утверждаю

_М. Майкенов

Зам. Председателя Правления

АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»

«_» 2011г.

БРИФ-АНАЛИЗ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЫНКОВ

ДЛЯ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(СОКИ, ЧАЙ, МИНЕРАЛЬНАЯ И ПИТЬЕВАЯ ВОДА)

Астана, 2011 г.

1    Оглавление  Введение 

Китайская Народная Республика 

Индустрия питьевой и бутилированной воды в Китае  (код ТН ВЭД:2201) 

Российская Федерация 

Рынок соковой продукции (код ТН ВЭД: 2009) 

Российский рынок чая (код продукции: 0902) 

    2    Введение  Данный  брифанализ  подготовлен  АО  «Национальное  агентство  по  экспорту  и  инвестициям»KAZNEX INVEST» исключительно в целях информации.   Целью  анализа  является  исследование  рынков  сокосодержащей  и  чайной  продукция  Российской  Федерации  и  рынка    питьевой,    и  минеральной  воды  Китайской  Народной  Республики.  Методы сбора данных:  Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет ресурсов;  Анализ базы данных.  Методы анализа данных:   кабинетный метод проведения анализа;   традиционный контентанализ документов.   Информационная база:  базы публикаций в СМИ;  ресурсы сети Интернет;  интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade  Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1.  Представленный  анализ  дает  общие  черты  текущего  рынка,  а  также  тенденции  по  рассматриваемой продукции. Обзор дает целевое направление для дальнейшего более глубокого  странового  исследования,  которое  учитывало  бы  динамику  производства  и  потребления  в  этих  странах, с рассмотрением статистики предприятийпроизводителей анализируемой продукции.   Использованная  в  обзоре  условная  стоимость  единицы  продукции  представляет  собой  расчетное  среднее,  полученное  путем  деления  суммарной  стоимости  импорта/экспорта  на  суммарный  физический  объем  импорта/экспорта.  Внимание  уделялось  относительным  показателям    динамике  изменения,  соотношению  со  стоимостью  единицы  импорта  между  разными странами.  Содержащиеся  в  настоящем  отчете  информация  была  получена  из  открытых  источников,  которые, по мнению, KAZNEX INVEST, являются надежными. Однако KAZNEX INVEST не гарантирует  точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете,  не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации  по дальнейшим действиям по ведению бизнеса.   KAZNEX  INVEST  не  несет  ответственности  за  какиелибо  убытки  или  ущерб,  возникшие  в  результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете,  включая  опубликованные  мнения  или  заключения,  а  также  за  последствия,  вызванные  неполнотой  представленной  информации.  Информация,  представленная  в  настоящем  отчете,  получена из открытых источников.   Этот  документ  или  любая  его  часть  не  может  распространяться  без  письменного  разрешения KAZNEX INVEST либо тиражироваться любыми способами.                                                                          www.trademap.org  Китайская Народная Республика   Индустрия питьевой и бутилированной воды в Китае (код ТН ВЭД:2201) Характеристика макроэкономической ситуации и развитие экономики Китая в 2006гг.

 Таблица 1. Основные статистические показатели  Количество домохозяйств(‘000)  376 252,9 380 560,3 384 792,5 388 968,2  393 101, Экспорт (млн. долл. США)  969 359,0 1 218,144,0 1 428 650,0  1 201 920,0  1 572 930, Импорт (млн. долл. США)  791 797,0 956 233,3 1 132 220,0  1 003 880,0  1 404 726, Городское население (‘000)  574 022,1 590 729,6 603 595,6 619 268,5  634 798, Источник: ЕБРР, Euromonitor International  Обзор экономики Китая Производство составляет 30% ВВП, в котором занято 13,6% рабочей силы. Рост в 2010 году  превзошел все ожидания и Пекин в 2011 году  прогнозирует доходы на уровне 11%. В 2009 году  Китай  стал  крупнейшим  рынком  автомобилей  в  мире.  Тем  не  менее  масштабы  проникновения  автомобилей  в  Китай  все  еще  скромны  даже  по  сравнению  с  развивающейся  экономикой  таких  стран как   Бразилия или Россия.  Услуги составляют 22,4% от ВВП. Рост услуг был обусловлен, в первую очередь, политикой  правительства  по  стимулированию  потребительских  расходов  и  в  2011  году  ожидается  доход  в  9,7%. Банки увеличили свой капитал, но рентабельность упала, поскольку снизились процентные  ставки.

Китай  выступает  в  качестве  одного  из  основных  двигателей  мирового  роста.   Однако,  экономика  споткнулась  в  2009  году,  когда  реальный  ВВП  вырос  на  9,1%    самыми  медленными  темпами  за  почти  десять  лет.  Агрессивные  фискальные  и  денежнокредитные  Темп роста ускорился в 2010 году, когда реальный ВВП вырос на 10,3%. Китай превзошел Японию,    вторую  по  величине  экономику  в  мире.  Страна  также  стала  крупнейшем  в  мире  пользователем  энергии и крупнейшим источником выбросов парниковых газов.  Китай  все  еще  сталкивается  с  некоторыми  серьезными  вызовами.  Чиновники  пытаются  изменить  модель,  которой  они  следовали  в  течение  многих  лет.  Со  стороны  спроса  сдвиг  в  стратегии  зависит  от  потребления.  Со  стороны  предложения  сектор  услуг  должен  заменить  промышленность  в  качестве  основного    вкладчика  рост  экономики.  Пока  темпы  перестройки  в  том, чтобы медленно. После длительного давления со стороны западных стран чиновники решили  положить  конец  привязки  валюты  к  доллару  США.  Однако  валютные  трейдеры  все  еще  думают,  что юань переоценен как минимум на 25%.  Перспективы экономики Китай  по  объему  ВВП  в  2010  г.  обогнал  Японию  и  теперь  официально  считается  второй  крупнейшей  экономикой  в  мире  после  США.  В    2011г.  реальный  рост  ВВП  ожидается  на  уровне  9,6% с несколько более низкими ставками в течение следующих нескольких лет.  Инфляция  быстро  росла  в  первом  квартале  2011г.  Попрежнему  ожидается,  что  она  вырастет не более чем 3,4% в целом за год. На данный момент увеличение связано с повышением  цен  на  продовольствие.  В  стремлении  смягчить  последствия  роста  цен  на  продовольствие,  правительство  ввело некоторый контроль над ценами. Процентные ставки также были увеличены  в  4  кв.  2010г.    В  2011  году  правительство  ввело  первый  налог  на  приобретение  домовладения  в  городах  Чонжинг  и  Шанхай,  чтобы  остановить  рост  цен  на  недвижимость.  Тем  не  менее,  внутренние цены в январе 2011г. выросли в 68  из 70 китайских городов.  Внутренние  расходы  обеспечены  пакетом  стимулирующих  мер  и  ослаблением  ограничений  на  банковское  кредитование.    Расходы  потребителей  должны  играть  еще  более  важную  роль  в  управлении  экономикой  в  2011г.  Однако  (тем  не  менее),  широкое  повышение  заработной  платы  будет  необходимым,  если  потребление  продолжится,  чтобы  достичь  значительности в долгосрочной перспективе.   Реальная стоимость частного потребления в 2010 году выросла на 9,6%.  В 2011г. реальный  рост  опустится  до  8,8%,  но  в  среднесрочной  перспективе  медленно  пойдет  вверх.   Государственные  расходы  на  здравоохранение,  образование    и  пенсии  окажут  поддержку  в  потребительских расходах в течение ближайших нескольких лет.   Официально  безработица  в  2010г.  была  на  уровне  4,1%.  В  2011г.  незначительное  понижение  до  4,0%.  Однако  погрешность  этих  данных  состоит  в  том,  что  цифры  по  безработице  относятся только к городским жителям. Миллионы сельских мигрантов, переехавшие в города, не  включены.  Политика, направленная на стимулирование инноваций, повышение энергоэффективности  и сокращение загрязнения, привели  к увеличению инвестиций в высокотехнологичные машины и  утилизацию.   Развитие рыночного потенциала Рост реальной ставки ВВП, возможно, незначительно упадет в среднесрочном периоде, но  будет все еще оставаться выше 9% в год. Пекин установил рост 7% в год в 12 м пятилетнем плане  на  20112015гг.  Официальные  лица  утверждают,  что  цель  пересмотра  в  сторону  снижения  заключается  в  создании  более  устойчивой  экономики.  Более  низкий  рост  может  быть  также  сигналом  того,  что  правительство,  возможно,    будет  более  агрессивную  политику  в  контролировании уровня инфляции.





  В  текущем  десятилетии  прогнозируется  потребительский  бум.  Количество  городских  домохозяйств, зарабатывающих более  5 тыс. долл. США в год, увеличится существенно, создавая  миллионы новых потребителей.  Правительство  пообещало  изменить  структуру  китайской  экономики,  повышая  долю  внутреннего потребления и снижая зависимость от инвестиций и экспорта. Продажи автомобилей  служат  барометром оценки выполнения указанного плана.  Количество домохозяйств, способных  позволить себе покупку машины, удвоится в следующие 5 лет  с 35 млн. до 70 млн. В попытках  стимулировать  внутреннее  потребление,  официальные  лица  также  обсуждают  изменения    к  национальной  системе  вычета  налога  из  прибыли,  которые  помогут  средне    и  низко  доходным  индивидуальным предпринимателям.   В 2010г. Пекин потратил 2 млрд. долл. США на инвестиции в железную дорогу – больше в  4  раза  суммы,  потраченной  в  предыдущие  5  лет.  Другая  программа  связана  с  расходами  на  строительство почти 300 000 км новых дорог в сельской местности, составившее увеличение почти  на  50%.  Непредвиденные  последствия  бюджетного  стимулирования    ускорение  шагов  по  миграции. Поскольку только 46,6% населения живет в городе, это перемещение имеет некоторый  временной  лаг.  По  оценочным  данным  примерно    400  млн.  человек,  возможно,  переселятся    в  города в следующие 2 десятилетия.  Китай  быстро  расширяет  свои  международные  связи.  Например,  Китай  стал  не  только  самым  большим  торговым  партнером  Бразилии,  но  также  настроен  стать  самым  большим  инвестором  в  страну  после  ряда  сделок  в  торговле  сталью,  промышленными  товарами  и  продукцией сельского хозяйства.  Китайские  власти  также  предпринимают  шаги  по  расширению  международного  использования китайской валюты, которая могла бы претендовать на роль резервной в мировой  экономике.  Классификация минеральной и питьевой воды в соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза В  настоящее  время  большинство  стран  мира  используют  комбинированные  товарные  номенклатуры,  построенные  на  основе  Гармонизированной  системы  описания  и  кодирования  товаров  (HS),  принятой  в  рамках  Международной  конвенции  о  гармонизированной  системе  описания и кодирования товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД Таможенного союза  Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) основаны именно на  Гармонизированной системе (HS).  Согласно  классификации  товаров  в  Товарной  номенклатуре  внешнеэкономической  деятельности (ТН ВЭД) ТС минеральная и питьевая вода относится к разделу 22 («Алкогольные и  безалкогольные напитки и уксус»), которая, в свою очередь, подразделяется на товарную группу  2201  («Воды,  включая  природные  или  искусственные  минеральные,  газированные,  без  добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ; лед и снег»).    Запрашиваемая заявителем продукция  питьевая  (природная) вода  классифицируется в  товарной подгруппе 2201 10 («Воды минеральные и газированные:   природные минеральные  воды:    негазированные; прочие»), в соответствии с которой проведен анализ рынка питьевой  воды Китая.  Согласно определениям Федеральной комиссии по продовольствию и медикаментам США  существует  несколько  типов  бутилированной  воды.  Эту  классификацию  можно  считать  международной.  Изделие  может  быть  помечено  как  бутилированная  вода,  питьевая  вода,  а  также как любая вода  из следующего перечня:  1.  Артезианская  вода  (Artesian  Water  \  Artesian  Well  Water):  Бутилированная  вода  из  буровой скважины, которая выявляет напорные воды, заключенные в водоносных пластах горных  пород  между  водоупорными  слоями.  В  этих  слоях  водный  уровень  стоит  выше  кровли  водоносного слоя, при вскрытии иногда фонтанирует;  2. Питьевая вода (Drinking Water): Питьевая вода  другое название для разлитой в бутылки  воды. Соответственно, питьевая вода  вода, которая продана для человеческого потребления в  гигиенических  контейнерах  и  не  содержит  добавленных  подсластителей  или  химических  компонентов.  Она  должна  быть  без  калорий  и  сахара.  Ароматизаторы,  экстракты  или  эссенции,  полученные из специй или плодов, могут быть добавлены к бутилированной воде, но не должны  превышать  более  чем  1%  веса  конечного  продукта.  Питьевая  вода  должна  быть  свободна  от  ионов натрия или содержать очень низкие количества ионов натрия;  3.  Минеральная  вода  (Mineral  Water):  Разлитая  в  бутылки  вода,  содержащая  не  меньше  чем 250 весовых частей на миллион частей общего веса, может быть помечена как минеральная  вода  (минерализация  выше  0,25  г/л    по  принятой  в  мире  классификации).  Минеральная  вода  отличается  от  других  типов  бутилированной  воды  постоянным  уровнем  и  относительным  количеством  элементов  в  источнике.  Никакие  минеральные  компоненты  не  могут  быть  добавлены в данный тип воды;  4.  Очищенная  вода  (Purified  Water):  Вода,  которая  была  произведена  дистилляцией,  деионизацией,  обратным  осмосом  или  с  помощью  других  похожих  процессов,  может  быть  классифицирована как очищенная бутилированная вода. Другие подходящие названия для такой  бутылированной  воды:  дистиллированная  вода,  если  она  произведена  дистилляцией;  деионизированная  (умягченная)  вода,  если  вода  произведена  деионизацией  (умягчением)  или  очищенная осмосом вода, если очистка произведена с помощью обратного осмоса;  5.  Игристая  (газированная)  вода  (Sparkling  Water):  Вода,  в  том  числе  и  после  обработки,  содержащая то же самое количество диоксида углерода, что и при появлении из источника;  6.  Ключевая  вода  (Spring  Water):  Бутилированная  вода,  полученная  из  подземного  формирования, из которого вода течет естественным путем к поверхности земли. Ключевая вода  должна  быть  собрана  через  буровое  отверстие,  выявляющее  подземное  формирование  ключа.  Ключевая  вода  должна  иметь  все  физические  свойства,  тот  же  самый  состав  и  качество,  как  и  вода, которая течет естественным путем к поверхности земли;  7.  Колодезная  (из  скважины)  вода  (Well  Water):  Бутилированная  вода  из  колодца  или  скважины,  которую  бурят,  выкапывают  или  иначе  строят  в  толще  земли,  чтобы  добраться  до  водоносного слоя.  Существуют определенные требования к производству бутилированной питьевой воды:  1.Природная  вода,  согласно  требованиям  международных  стандартов  Всемирной  Организации Здравоохранения (ВОЗ), должна разливаться в тару непосредственно из скважины.  На  бутылке  в  этом  случае  должна  быть  надпись:  вода  (газированная,  негазированная)  из  артезианской скважины;  2.Питьевая  вода  очищенная  искусственно    это  вода  из  водоисточника,  очищенная  добавлением химических реагентов  (некоторые  производители практически обессоливают воду   и этот процесс называется опреснение, обратный осмос, а затем добавляют в нужном количестве  соли, доводя воду до необходимой кондиции);   3.Общее  содержание  солей  в  питьевой  воде    минерализация    весьма  важный  фактор  нормальной  жизнедеятельности  человеческого  организма.  В  мировой  практике  стандартами  на  питьевую  воду  лимитируются  только  верхние  уровни  общей  минерализации    10001500  мг/л  и  основные солевые компоненты  хлориды и сульфаты.   Рынок питьевой воды в Китае По данным Института Мировых Ресурсов World Resource Institute, Китай наиболее сильно  Население Китая составляет почти 21% населения Земли и насчитывает более 1,3 млрд. человек.  При  этом  ежегодно  оно  увеличивается  на  8–10  млн.,  несмотря  на  сдерживающую  демографическую политику.   По объему возобновляемых гидроресурсов Китай сегодня занимает 5ое место на планете  после Бразилии, России, Канады и США, обладая примерно 7% мировых запасов воды. Однако с  учетом численности населения Китая, на душу каждого гражданина страны приходится в четыре  раза  меньше  запасов  воды,  чем  в  среднем  в  мире,  тогда  как  среднемировой  показатель  находится на уровне 9 тысяч куб. метров в год.  Водные ресурсы распределены по территории Китая неравномерно. Так, в северной части  страны на одного жителя, в среднем, приходится 990 куб. метров воды, что в 5 раз меньше, чем на  юге.  Однако  даже  в  южных  регионах  ощущается  серьезная  нехватка  водных  ресурсов.  Дефицит воды в Китае составляет 40 млрд. куб. метров в год, при этом 75% дефицита приходится  на  орошение  пахотных  земель.  Из  660  городов  страны  400  испытывают  постоянную  нехватку  воды, причем 110 городов, включая столицу, – острую нехватку (рис. 1). В целом, 90% китайских  городов имеют различной степени проблемы с водой.  Рисунок 1.  Дефицит воды в городах Китая  Источник: Исследования рекламноконсалтингового агентства «Оскар»   В  числе  основных  государств,  испытывающих  острую  потребность  в  пресной  воде,  находится  Китай.  В  Китае  379  млн.  жителей  аграрных  районов  лишены  доступа  к  источникам  безопасного  водоснабжения.  В  2004–2006  годах  в  стране  была  реализована  правительственная  программа  по  обеспечению  сельских  районов  безопасной  питьевой  водой.  Благодаря  этой  программе 60 млн. сельских жителей получили возможность потреблять питьевую воду. Однако  3/4  населения  в  сельской  местности,  попрежнему,  пьют  не  безопасную  для  здоровья  воду.  При  этом 63 млн. китайцев имеют доступ только к воде с повышенным содержанием фтора, а 2 млн. –  Дефицит  воды  действительно  является  одним  из  серьезнейших  факторов,  сдерживающих  развитие  страны,  прежде  всего  сельского  хозяйства,  на  которое  приходится  около  70%  потребления.

   Что касается потребления воды населением в пищевых целях, то здесь речь идет, прежде  всего,  о  ее  качестве.  Согласно  опросу  общественного  мнения  обеспокоены  или  серьезно  обеспокоены  низким  качеством  питьевой  воды  81%  опрошенных,  причем  38%  непосредственно  сталкивались  или  сталкиваются  с  этой  проблемой.  Именно  с  этой  точки  зрения  следует  рассматривать вопрос о перспективах экспорта воды из Казахстана, которая является ближайшим  соседом  КНР.  Китай  занимает  важную  роль  во  внешнеторговой  деятельности  РК.  Серьезным  преимуществом РК является территориальная близость к перспективным рынкам сбыта.  За  последние  два  десятилетия  в  КНР  создана  мощная  индустрия  глубокой  очистки  воды.  Необработанная водопроводная вода, вода из колодцев или открытых источников употребляется  в  пищу  только  в  отдаленной  сельской  местности.  В  основном  же  потребителями  используется  фильтрованная  вода  в  экономичной  пластиковой  таре.  Основано  более  700  крупных  компаний,  занимающихся  глубокой  очисткой  воды,  еще  800  планируется  создать  в  ближайшие  годы.  Статистика  по  небольшим  водоочистным  производствам,  распространенным  повсеместно  на  территории  Китая,  отсутствует.  Однако  известно,  что  выпускаемая  ими  продукция  не  отличается  высоким  качеством.  Сектор  производства  очищенной  воды  для  бытовых  нужд  считается  весьма  рентабельным  и  в  него  начинают  активно  проникать  иностранные  компании.  Так,  компания  Siemens недавно приобрела такое производство в Тяньцзине. По прогнозам экспертов компании,  водоочистка вскоре будет приносить ей до $250 млн. годового дохода.  Индустрия  продаж  бутилированной  питьевой  воды  является  одной  из  самых  быстроразвивающихся  в  мире.  Ежегодно  продается  свыше  100  млрд.  литров  питьевой  воды,  в  основном,  в  пластиковой  расфасовке.  По  данным  журнала  Fortune,  прибыли  в  этой  отрасли  уже  сейчас достигают $1 трлн. в год – это 40% от прибыли, например, нефтяных компаний. Мировой  рынок  питьевой  воды  контролируют  десять  больших  корпораций,  крупнейшие  из  которых  –  французские Vivendi Universal и Suez – имеют свыше 200 млн. потребителей в 150 странах.  Значительный потенциал отрасли по производству питьевой воды имеется в Китае. В КНР  на  душу  населения  приходится  около  10  литров  бутилированной  воды  в  год  без  учета  водопроводной обработанной воды. Это в 17 раз меньше, чем в Италии, в 15 раз меньше, чем во  Бутилированная чистая вода вышла на рынок Китая в начале 1980х годов, которая впоследствии    сформировала рынок бутилированной воды, очищенной воды и водопроводной питьевой воды и   продвинула  развитие  индустрии  по  очистке  воды  (материалы,  технологии,  оборудование,  устройства и принадлежности). В настоящее время имеются проблемы с регулированием рынка  воды и технологическим развитием.  В  2008  году  Главное  управление  по  контролю  качества,  инспекции  и  карантина  КНР  опубликовала    результаты  по  148  видам  качества  бутилированной  питьевой  воды,  произведенных на 145 предприятиях в 20 провинциях и городах, таких как Пекин, Хэбэй, Шаньси,  Хэйлунцзян,  Шанхай,  Цзянсу,  Чжэцзян  и  Хэнань.  Экспертиза,  проведенная  по  101  виду  чистой  воды,  32  видам  природной  минеральной  воды  и  15  видам  питьевой  воды,  показала,  что  95,7%  производств удовлетворяют предъявляемым требованиям.  В  будущем  спрос  на  бутилированную    воду  будет  неуклонно  расти,  но  будет  ограничен  возможностями  транспортировки  и  коротким  периодом  гарантии  качества.  В  будущем  новый  способ  водоснабжения  изменит  идею    потребления.    До  2025  года  рыночное  пространство  бутилированной  воды  постепенно  сократится,  в  то  время  как  очищенная  вода  станет  главной  силой раздельного водоснабжения с его гибкой установкой и широким применением.  Интегрированная  с  наукой  и  технологиями  питьевая  водопроводная  вода  совершенствуется  и    получит  развитие  с  развитием  народного  хозяйства  и  прогрессом  урбанизации,  интегрируя  городские  и  сельские  районы.  До  2025  года  доля  водопроводной  питьевой воды на рынке превысит бутилированную воду.  Рисунок 2. Производство продукции и прирост раздельного водоснабжения, 20052025 (миллион     Бутилированная вода      Водопроводная питьевая вода     Очищенная вода  Источник: ResearchInChina  Рынок артезианской воды В  настоящее  время  артезианская  вода  из  водных  установок,  используемое  населением  Китая, превысило 30 млн. единиц, из которых 20% или 6 млн. установок нуждается в ежегодной  замене.    Большой  спрос  и  высокие  прибыли  рынка  артезианской  воды  ведут  к  ценовой    войне.  Почти 80% рынка артезианской воды приходится на доли Midea и Angel.  Рисунок 3. Удельный вес брендов артезианской воды на рынке Китая, 2009 (%)  Источник: ResearchInChina  Рынок бутилированной воды В  1930  г.  самый  первый  завод  бутилированной  минеральной  воды  Laoshan  в  Китае  открыли  немцы.  В  1992г.  Zhengguanghe,  которая  производила  соду,  перевела  часть  производственных  линий  на  производство  чистой  воды,  запуская  линию  по  выпуску  бутилированной  очищенной  воды.  В  1995  и  1996  годах  два  гигантских  завода  Wahaha  и  Robust   успешно вошли на рынок бутилированной воды, а в 1998 году   Nongfu Spring, которая показала  прекрасные  маркетинговые  способности.    На  Nongfu  Spring,  Wahaha  и  Robust    приходится    40%   доля внутреннего рынка.  Различные  виды  брендов  очищенной  воды,  минеральной  воды,  ключевой  воды,  природной  воды  и  минерализованной  воды  получили  быстрое  развитие  на  китайском  рынке.  С   ростом  стоимости  эксплуатации,  упаковки  и  рабочей  силы,  а  также  усилением  конкуренции  на  рынке, китайская  промышленность бутилированной питьевой воды находится в стадии  сильной   конкуренции.  Огромные  иностранные  капиталы  приходят  на  китайский  рынок  бутилированной  воды.  Danone  занимает  почти  60%  китайского  рынка  бутилированной  воды.    Компания  Danone  приобрела  солидный  пакет  акций  ханчжоуской  компании  «Wahaha»    крупнейшего  китайского  производителя питьевой бутилированной воды.  На фоне значительного роста объема продаж очищенной воды во всем мире Coca Cola  и Pepsi Cola также утвердились на рынке бутилированной питьевой воды.  На  современном  рынке  безалкогольных  напитков    производство  и  продажа  бутилированной  питьевой  воды  занимают  первое  и  вторые  места,  соответственно.  Имея  огромное  рыночное  пространство,  низкий  порог  входа  и  короткий  период  возврата  инвестирования,  рынок  бутилированной  питьевой  воды  привлекает  различных  инвесторов.  В  2008г.  объем  производства  бутилированной  питьевой  воды  достигло  39,5  млрд.юаней Стратегия низкой цены является главным средством рыночной конкуренции в последние годы.  Очищенная вода и минеральная вода являются двумя основными типами бутилированной  воды,  при  этом  очищенной  воде  принадлежит  ведущая  роль,  а  минеральная  вода  показывает   медленное  развитие.  В  качестве  лидера  очищенной  воды,  производство  Wahaha    составило  2  8465  млн.  тонн  очищенной  воды  (2007г.),  за  которой  следует  Ceston    с  производством  в  1  0616  млн. тонн (2007г.).  Danone – лидирующее предприятие по производству минеральной воды и его  производство  в  2005г.,  2006г.  и  2007г.  достигло  свыше  300 000  тонн,  что  превысило  на  400 000  тонн  в  2007г.  В  2009  году  резко  увеличилось  производство  бутилированной  питьевой  воды.  В  январедекабре  Китай  в  совокупности  произвел  31  5903  млн.  тонн  питьевой  воды,  что  выше  на  24,6% по сравнению с предыдущим  годом и его предельный рост составил 0,67% в сравнении с  аналогичным периодом предыдущего года.  В  октябре  2009  года  в  Китае  произведено  2  7241  млн.  тонн    бутилированной  питьевой  воды, ежегодный рост 28,34%  и с приростом маржи до 8,59% от того же периода предыдущего  года.  В  ноябре  произведено  241  83  млн.тонн,  ежегодный  рост  до  15,39%  и  падение  прироста  маржи до 31,10% от того же периода предыдущего года. В декабре произведено 2 187 млн. тонн   бутилированной питьевой воды, ежегодный рост до 1,18%  и приростом маржи до 45,25% от того  же периода предыдущего года.  Рисунок 4. Месячное производство и ежегодный рост бутилированной воды в Китае, 20082009  Источник: ResearchInChina  Рисунок  показывает,  что  производство    бутилированной  питьевой  воды  сохраняет  рост.  Несмотря  на  падение  прироста  маржи  китайский  рынок  бутилированной  питьевой  воды,  по прежнему,  характеризуется  огромным  ростом  потенциала    вместе  с  растущей  сознанием   населения  о здоровье и увеличивающимся спросом на безопасную питьевую воду.  Перспективы рынка Китай является третьим  в мире по величине потребителем  бутилированной воды, после  США  и  Мексики.  С  повышением  уровня  жизни  в  Китае,  производство  и  продажи  питьевой  воды  резко  выросли.  В  2009г.  потребление  бутилированной  воды  в  Китае  выросло  на  11%,  по  сравнению  с  предыдущим  годом,  достигнув  среднего  показателя  15,5  литров  на  человека.  Согласно  отраслевым  прогнозам,  перспективы  роста  в  ближайшие  годы  не  приостановятся.  По  предварительной  оценке,  в  2010г.  потребление  на  душу  населения  достигло  18  литров.  Это  увеличивает    рыночный  объем  приблизительно  на  24  млрд.  литров.  Повышенное  внимание  к  собственному  здоровью,  продуктам  питания  и  напиткам  высокого  качества,  подталкивает  все  больше  китайских  потребителей  на  приобретение  бутлированной  воды.  Согласно  некоторым  исследованиям средний рост отрасли достигнет 7% в год в течение следующих 5 лет.   Топ 4 производителя бутилированной воды в Китае   Wahaha (очищенная вода),  C’eston  (очищенная  вода),  MasterKong  (минеральная),  NongfuSpring  (природная  вода).  Последние  два  достигли  очень  высоких  темпов  роста  (свыше  50%)  в  20062007гг.  Другие  формирующиеся  производители, такие как Runtain и Maling также добились значительного роста в последние годы.

   Все они обслуживают городские рынки от среднего до  высокого  уровня доходов.     Фирменная  вода  в  бутылках  продается,  как  правило,  в  регионах  или  в  масштабе  всей  страны  и  успех  зависит  от  репутации  качества,  рекламы,  маркетинга  и  дистрибуции.  Продажи  воды  в  больших  объемах  (заполнение  внутренних  емкостей  воды  и  пополнение  водой  «фонтанов»),  с  одной  стороны,      управляемых  в  пределах  определенного  района.  Успех  зависит  как  от  качества  продукции  и  контейнеров,  так  и  уровня  обслуживания  покупателей.  Продажи  больших  объемов  питьевой  воды  резко  возросли  в  последние  годы,  достигнув  18  млн.куб.м  в  2007г.  по  сравнению  с  3,4  млн.куб.м.  в  1999г.  Большие  объемы  питьевой  воды  составляют  порядка 20% рынка в стоимостном выражении. По исследованиям Zenith International в 2008г. 78%  стоимости  китайского  рынка  бутилированной  воды  приходилась  на  негазированную  воду  в  розничной  продаже  в  упаковках  –  почти  60%  упаковок  1  литр  и  меньше.  Zenith  International  отмечает,  что  китайский  рынок  бутилированной  воды  сильно  фрагментирован    и  до  сих  пор  только три марки продаются по всей стране.   Анализ спроса 1) Общее потребление  бутилированной воды, в  целом, уменьшается. Судя по поведению  покупателей,  многие  из  них  сократили  потребление  бутилированной  воды.  Как  показывает  соответствующее  исследование,  потребителям  нравятся  газированные  напитки,  в  большинстве  своем, в летнее время, насчитывая  59,5%, а бутилированная вода  только 7,3%, занимая 4 место.  Зимой  соковые  напитки  являются  предпочтительными  для  потребителей,  занимая  41,7%,  а  бутилированная вода  только 4,5%;  2) Тенденции разнообразного выбора минеральной воды.  На  рынке  бутилированной    воды  лидерство  очищенной  воды  заменяется  минеральной  водой.  Согласно  исследованиям,  проведенных  в  7  крупных  городах  по  всему  Китаю,  48,9%  населения  симпатизируют  минеральной  воде,  а  30,1%    очищенной  воде,    21%  потребителей  отметили, что им все равно;  3) Выбор бренда.  Согласно  исследованиям,  три  бренда  –  «Master  Kong»,  «Wahaha»  и  «Nongfu  Spring»  составляют подавляющую долю на рынке бутилированной питьевой воды;   4)  Большое  значение  придается  качеству  бутилированной  воды.  Свыше  1/3  проведенных  интервью свидетельствуют, что питьевая безопасность  бутилированной воды является ключевым  фактором, занимающим третье место после  бренда и цены.  Таблица 2. Удельный вес основных игроков и брендов бутилированной воды на рынке Китая,  Источник: AC Nielsen, ResearchInChina  Конкуренция на рынке структур и брендов В  последние  годы  в  Китае  наблюдается  быстрый  рост  индустрии  напитков,  в  частности,  чаевые  напитки  и  соки,  оказывающие  огромное  влияние  на  рынок  бутилированной  воды.  Имеются  многочисленные  предприятия  в  индустрии  бутилированной  воды,  жестко  конкурирующие  между  собой  на  рынке,  особенно  в  борьбе  за  захват  большей  доли  рынка.  Результатом этой борьбы стало снижение цен с 35 юаней  до 1 юаня за бутылку и даже меньше,  чем 1 юань за бутылку. Стоит отметить, что по данным китайских экспертов, фактор цены на воду  далеко  не  всегда  является  определяющим  для  потребителей.  Это  обусловлено  несколькими  факторами. В КНР более 320 тысяч только легальных долларовых миллионеров. Кроме того, при  низкой  инфляции  доходы  городского  населения  растут,  в  среднем,  на  10%  в  год,  а  абсолютная  численность  платежеспособного  населения  значительно  выше,  чем,  например,  в  Казахстане.  Следует также учитывать постоянно растущее число иностранцев, проживающих в городах Китая.  Так,  например,  в  Пекине  проживают  около  500  тысяч  иностранных  граждан,  которые,  как  правило, имеют высокий уровень доходов.   Согласно  результатам  исследования,    «Wahaha»,  «Robust»    и  «Nongfu  Spring»  занимают  большую долю на рынке бутилированной воды, растет осведомленность покупателей о торговой  марке воды в бутылках.   В  КНР  фактически  отсутствуют  традиции  широкого  употребления  минеральных  вод  в  лечебных  и  профилактических  целях.  Однако  все  большее  число  китайцев  полагают,  что  постоянное  употребление  «мертвой»  водопроводной  очищенной  воды  опасно  для  здоровья,  особенно  для  детей,  лиц  пожилого  возраста  и  беременных  женщин.  Именно  поэтому  многие  производители  начали  выпуск  минерализованной  воды.  На  пользе  для  здоровья  построена  реклама  хайнаньской  минеральной  воды  концерна  «Ешу»,  а  также  чжэцзянской  компании  «Нонгфу».  В  КНР  разведано  4100  источников  минеральных  вод.  Китайские  минеральные  воды  характеризуются  невысоким  качеством  и  небольшим  разнообразием.  При  этом  90%  из  них  являются  кремнекислыми,  стронциевого  типа  либо  смешанными.  В  настоящее  время  рынок  китайской  минеральной  воды  находится  еще  в  состоянии  зародыша.  В  среднем,  житель  Китая  выпивает около 18 литров минеральной воды в год, в то время как этот же показатель для стран  Европы  и  Запада  составляет  около  118  литров  в  год  на  человека. На  рынке  практически  отсутствуют  известные  марки  местных  компанийпроизводителей.  Исключение  составляют  минеральные  воды  «Лаошань»  из  Циндао  (провинция  Шаньдун)  и  воды  из  района  Удаляньчи  (провинция Хэйлунцзян). Доминирующими западными брендами на китайском рынке минералки  являются Perrier и Evian.  Предприятие  Nongfu  Spring  Co  Ltd,  основанное  в  1996  году,  входит  в  первую  десятку  главных  предприятий  китайской  промышленности  в  отрасли  напитков.  Торговая  марка    «Nongfu  Spring»      это  один  из  самых  популярных  брендов  в  Китае.  Предприятие  построено  на  таких  концепциях,  как  «здоровье»  и  «природа»,  характеризующих  как  саму  торговую  марку,  так  и  миссию  предприятия  «сооружение  системы  и  непосредственный  розлив  у  источника  воды».  С  1996г.  компания  построила  4  крупных  промышленных  предприятий  бутылочного  розлива  натуральной  воды  и  фруктовых  напитков:  у  «Озера  тысячи  солнц»,  у  источников  минеральной  воды Йингью и Хубей Данжандкой и озера Гундун Уанлу.   Источники  воды  с  высокими  показателями  качества,  использование  передового  оборудования  и  установок  на  мировом  уровне  производства  Германии,  Франции,  Швейцарии  и  Канады  способствовали  тому,  что  Nongfu  Spring  Co  Ltd  стало  единственным  промышленным  предприятием  в  отрасли  воды  и  напитков.  С  2003г.  позиции  предприятия  укрепились  благодаря  продвижению  на  рынок    новой  продукции,  такой  как  фруктовые,  энергетические  соки  и  сокосодержащие напитки. Предприятие является ключевым в отрасли бутылочной воды в Китае.  Его  конкурентоспособность  обеспечивается  наличием  передового  оборудования  на  мировом  уровне, компьютеризованной системой управления, строгими проверками качества продукции на  каждом этапе обработки и использование высококачественных материалов.  В  2003г.  торговая  марка  «Nongfu  Spring»  была  названа  самой  знаменитой  торговой  маркой на китайском рынке. В 2004г. компания получила национальный сертификат за качество и  безопасный доступ на рынок (QS), а в 2008году  – «Платиновую премию самой надежной торговой  марки»  от  Reader's,  единственная  премия  для  промышленной  отрасли  напитков  в  Китае.  По  оценке  AC  Nielsen  (крупнейший  исследовательский  институт  в  мире)  «Nongfu  Spring  Co  Ltd»   входит в шестерку наиболее популярных торговых марок среди товаров широкого потребления»  Акцент  на  природной  пользе  выпускаемой  продукции  был  положен  в  основу  рыночной  стратегии производителями тибетской ледниковой воды. Эта вода появилась в крупных китайских  городах  Китая    с  вводом  в  2006г.  ЦинхайТибетской  железной  дороги.  Это  позволило  Компании  значительно  увеличить  объем  продаж  и  наладить  поставки  по  всему  Китаю.   По  цене  тибетская  вода  превышает  в  56  раз  цены  остальных  брендированных  китайских  минеральных вод и сопоставима с продукцией марки Evian (Danone) .     «Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd» производит бутилированную минеральную воду.  Компания  позиционирует  свой  бренд  «5100»  как  бренд  премиум  класса,  подчеркивая  уникальность  своей  ледниковой    минеральной  воды,  которая  добывается  из  уникального  ключевого источника на высоте 5100 метров над уровнем моря.   Объемы продаж «Тибет 5100» составили 90,9% в 2008г., 89,7% в 2009г. и 89,5% в 2010г.  «Тибет  5100»  устанавливает  свою  позицию  на  рынке,  выполняя  стратегию  развития,  ориентированную  на  вторжение  в  институциональные  каналы  продаж.  Его  целевыми   покупателями являются: коммерческие банки; железнодорожные операторы; авиалинии (вкл. Air  China); BPPetroChina JV; правительственные организации; холдинги CCBI и ICBCI.   С  2007г.  компания  установила  стратегическое  партнерство    с  Министерством  путей  сообщения,  чтобы  обеспечить  своей  продукцией  в  свободном  доступе  все  высокоскоростные  поезда по всей стране.   В  дополнение  к  институциональным  каналам  продаж  «Тибет  5100»  активно  развивает  также  традиционные  каналы  розничной  дистрибуции:  предприятия  розничной  торговли,  гостиницы,  бары,  рестораны,  супермаркеты  и  магазины  круглосуточной  продажи.  На  конец  декабря 2010г. «Тибет 5100» имел 2 875 торговых точек по продаже своей продукции.  Объем розничной продажи  и доход от продаж составил  7,95 и 45,3%, соответственно, от  всего рынка бутилированной минеральной воды в Китае. «Тибет 5100» был на первом месте по  объемам  продаж  в  сегменте  премиум  класса  в  2010г.  Объемы  продаж  «Тибет  5100»  в  2010г.  составили 2,2%  от общего рынка бутилированной минеральной воды в Китае.  Компания  создала  логистическую  сеть  для  облечения  доставки  своей  продукции  и  своевременной  транспортировки  сырья  для  ее  производства.    Мощности  железнодорожных  перевозок и складские центры охватывают 4 его основных регионов продаж. «Тибет 5100»  также  создал  логистику  материальнотехнического  обеспечения  с  FedEx    и  ChinaPost,  чтобы  достичь  интегрирования и полноценной доставки продукции через весь Китай.  В 2010 году «Тибет 5100» произвел  сбыт своей продукции в розничной продаже на 360,5  млн. юаней, что составило увеличение на 32,9% по сравнению с предыдущим годом, в то время  как чистая прибыль составила 115,2 млн. юаней с 47,4 млн. юаней в 2009 году.

Китайские эксперты прогнозируют, что китайский рынок питьевой воды будет расширяться  со  среднегодовым  темпом  80%    в  течение  следующих  5  лет.    Годовой  объем  продаж  бутилированной воды премиум класса, как ожидается, достигнет 10 млрд. юаней или 1,54 млрд.  долл. США к 2015 году.   В настоящее время 3 широко известных бренда, такие как Master Kong, Wahaha и Nongfu  Spring занимают 53,8% китайского рынка бутилированной воды, в то время как на долю Coca Cola,  Ceston  и  Runtain    приходится  13,5%  рынка.  В  сегменте  дорогой  бутилированной  воды  за  брендами  есть  своя  уникальная  история.  Дизайн  упаковки  продукции  дорогих  брендов  резко  отличается от упаковки товаров мелких местных производителей.  Рисунок 5. Удельный вес брендов питьевой воды на рынке Китая, сент. 2009 (%)  Источник: AC Nielsen, ResearchInChina  С  вступлением  Китая  в  ВТО  иностранные  гиганты  также  устремились  на  рынок  Китая.  Danone,  к  примеру,  начал  вхождение  на  рынок  индустрии  бутилированной  воды  в  1996  году,  запустив  совместное  предприятие  по  производству  напитков  и  воды  под  брендом  Wahaha.  Однако  после  нескольких  судебных  разбирательств  за  право  на  торговый  знак  в  2009  году  французский пищевой гигант продал 51% контрольного пакета акций СП китайским инвесторам.   Nestle  продвигает  на  китайском  рынке  такие  ведущие  мировые  бренды  класса  люкс,  как  Vittel,  Perrier,  Pellegrino,  Pure  Life  и  Aquarel.  Однако,  изза  существенно  высоких  цен  на  эти  бренды,  большая  часть  вклада,  сделанная  в  стране,  поступает  от    ключевых  отечественных  брендов.  Другие  мировые  бренды  бутилированной  воды  как  Evian  и  Volvic,  присутствуют  на  рынке страны, хотя и в гораздо меньших объемах.   Coca  Cola  также  имеет  некоторую  долю  на  китайском  рынке  бутилированной  воды,  в  основном,  через свой бренд Ice Dew.     PepsiCO   опирается, главным образом, на объем продаж Atlantis в сельской местности.  Начинает  входить  на  китайский  рынок  минеральной  воды  европейской  бренд  минеральной воды Heidiland.   С  интервенцией  иностранного  капитала  китайский  рынок  бутилированной  воды  получит  дальнейшее интегрирование.  Упаковка В  Китае  поддержание  здоровья  нации  считается  одним  из  главных  направлений  деятельности  государства.  Составной  частью  программы  по  поддержке  здоровья  нации  Китая  является  обеспечение  населения  экологически  чистыми  продуктами  питания  и  питьевой  водой,  включая  чистую  минеральную  воду.  Китайские  предприятия  используют  самое  современное  упаковочное оборудование, позволяющее сохранять свежесть продуктов без потери их качества и  пищевой  ценности.  Примечательно,  что  это  оборудование  производится,  в  основном,  в  Китае.  Традиционные производители оборудования для розлива напитков, воды, соков, молока в Китае,  такие  как  «ТопЛинг»  или  «Блек  Леопард»  используют  последние  мировые  достижения  и  разработки  в  области  пищевого  машиностроения.  Компания  «ТопЛинг»,  например,  имеет  собственный  центр  инноваций  и  разработок,  где  проводится  постоянное  совершенствование  разливочных  технологий  и  узлов  машин  розлива.  Именно,  во  многом  благодаря  практичному  и  научному подходу, у этих компания в китайских СМИ сложилось очень позитивное мнение о том,  что упакованные напитки наиболее безопасны и полезны для здоровья.  В рекламе соков и воды в Китае подчеркивается экологическая безопасность, удобство при  транспортировке,  способность  сохранять  все  полезные  витамины  и  микроэлементы.  Китайские  эксперты  и  ученые  уверены  в  том,  что  в  силу  специфики  образа  жизни  современного  человека  традиционные,  например  стеклянные,  упаковки  не  способны  обеспечить  длительное  хранение  фруктовых соков и напитков, а это очень важно во время поездок, путешествий и при нахождении  в  неблагоприятных  климатических  условиях.  Наиболее  удобной  упаковкой  в  Китае  признается  ПЭТбутылка  для  различных  типов  напитков,  в  том  числе  и  для  воды.  Кроме  того,  существуют  технологии  переработки  ПЭТбутылок  и  их  вторичного  использования,  и  они  не  так  дороги,  как  например,  полная  переработка  многослойного  картона  или  мультикомпозитных  пакетовпаучей,  где, наряду с полиэтиленом присутствуют и другие слои – картон, алюминий.  В  Китае  постоянно  популяризируются  новые  виды  упаковок  с  напоминанием  о  том,  что  «это  удобно  для  семьи  и  особенно  для  детей».  Однако,  доминирующей,  наиболее  удобной  и  самой  популярной  упаковкой  остается  пластиковая  бутылка.  Популярные  печатные  издания  и  специализированные  интернетСМИ  постоянно  публикуют  материалы,  в  которых  повторяется  тезис:  «упакованные  соки,  вода  и  другие  напитки  не  теряют  своих  качеств  и  удобны  в  использовании».  Импорт минеральной питьевой воды в Китай В 2010г. в перечне мировых импортеров минеральной воды Китай занимал 20 место. На долю  Китая  приходилось 0,69% мирового импорта данной продукции.  Таблица 3. Основной импорт «минеральной и газированной воды, не содержащей сахара или др.  подслащивающих веществ или вкусоароматических веществ» в Китай, 2010 год  Великобритани Казахстан Источник: ITC, база Trade Map В течение 20062010 гг. наиболее быстрыми темпами импорт минеральной воды в Китай   поступал  из  Фиджи  (251%),  Австралии  (175%)  и  Норвегии  (125%).  Незначительное  снижение  импорта зафиксировано из Франции (1%).   Импорт  минеральной  воды  в  2010г.  составил  22 526  тыс.  тонн  на  сумму  14 541  тыс.долл.  США.  Основными  импортерами  стали  Франция  (66,9%)  и  Италия  (14,7%).  Из  Казахстана  было  ввезено  19  тонн  на  сумму  5  тыс.долл.США.  Для  сравнения,  из    РФ  было  ввезено  222  тонны  на  сумму 96 тыс.долл.США.  В  2010  году,  по  сравнению  с  2009  годом,  отмечается  прирост  импорта  (за  исключением  указанных  выше  стран),  из  Чехии    (238%)  и  Китайского  Тайбэя  (200%).  В  этот  период  сократили  экспорт минеральной воды в Китай Республика Корея (79%), Казахстан (58%), Германия (35%) и  др.  Средняя условная стоимость одной тонны импортированной минеральной воды  на рынке  Китая  составила  646  долларов  США.  Самая  высокая  условная  стоимость  из  приведенных  стран  зафиксирована  в  поставках  из  Норвегии  (1  949  долл.  США  за  тонну),  самая  низкая  условная  стоимость – из Казахстана (263 долл. США за тонну). Значительная разница в условных стоимостях  за  единицу  продукции  обусловлена  различными  факторами,  влияющими  на  уровень  затрат  в  каждом  отдельном  государстве.  Одним  из  таких  факторов  причин  являются  условия  поставок    данные  таможенной  статистики  (и  национальной,  и  международной)  по  экспорту  и  импорту  регистрируются в различных ценах (CIF и FOB).   Поставляет  минеральную  воду  в  Китай  и  Россия.    Впрочем,  пока  Россия  –  лишь  11ая  в  списке  импортеров  воды  в  Китай:  в  2010  году  Россия  поставила  воды  в  Китай  на  сумму  96  тыс.долл.  США.  Уже  в  течение  4х  лет  на  китайском  рынке  представлена  продукция  ООА  «УК  Славда»  из Приморского края в таких городах как,  Хулинь, Суйфэньхэ и Харбин.  Таблица 4. Перечень видов минеральной  и питьевой воды, импортированной Китаем   Минеральная вода, без добавления сахара или  других подслащивающих веществ    Минеральная вода, без добавления сахара или  других подслащивающих веществ    Прочие, без добавления сахара или др.  подслащивающих веществ; лед и снег   Источник: ITC, база Trade Map Следует отметить, что в связи с действиями правительства по совершенствованию системы  переработки  давальческого  сырья  с  2006  года  в  КНР  запрещен  импорт  питьевой  и  минеральной  Рисунок 6.

 Рост национального спроса и международного предложения на продукцию,  Источник: ITC, база Trade Map Данные  рисунка  6  свидетельствуют  о  том,  что  по  продукции  «Минеральная  и  газированные  воды…»  (код:  2201  10)  Китай  является  не  только  неттоимпортером,  но  и  имеет  положительную  тенденцию  развития  торговли.  Доля  импорта  Китая  на  мировом  рынке  по  указанному виду продукции увеличивается, в среднем, на 8% в год. С этих позиций  рынок Китая  может рассматриваться как привлекательный для вхождения на рынок.  Рисунок 7. Конкурентоспособность странпоставщиков минеральной воды на рынке Китая  Источник: ITC, база Trade Map Согласно  рисунку  7  на  рынке  Китая  наиболее  конкурентоспособными  являются  Фиджи,  Австралия, Новая Зеландия. Об этом свидетельствуют ежегодные темпы прироста импорта из этих  стран в Китай. Так, за 20062010гг. ежегодный прирост импорта в Китай составил из:  Фиджи  251%  в стоимостном выражении, 183%    физическом;   Австралии   175% в стоимостном выражении, 346%    физическом;  Новой Зеландии  166%  в стоимостном выражении, 170%   физическом.  У Австрии имеется потенциал для увеличения доли присутствия своей продукции на рынке  Китая.  Ежегодный  прирост  экспорта  Австрии  по  данной  продукции  в  мир  составляет 30%  и  темп  прироста поставок рассматриваемой продукции в мир у этой страны больше, чем она поставляет в  Китай.   Имеется  потенциал  на  рынке  КНР  у  России.  Китайская  сторона  проявляет  интерес  к  поставкам  бутилированной  воды  из  озера  Байкал,  наиболее  близкого  к  границе  страны  природного водоема. Такой интерес объясняется  тем, что Байкал – раскрученный в КНР бренд, не  требующий  продвижения  «с  нуля».  Кроме  того,  высокое  качество  байкальской  воды  подтверждено  двусторонними  межгосударственными  исследованиями,  местные  эксперты  считают вполне возможным продвижение их рынке КНР.   Экспорт Пока  Китай  экспортирует  минеральной  воды  больше,  чем  импортирует.  В  2010  году  из  страны было вывезено 20 482 тонн минеральной воды на сумму 2 996 тыс. долл. США, в том числе  самый  большой  объем  экспорта  был  зафиксирован  в  Макао,  Гонконг,  где  она  практически  отсутствует,  и в Республику Корея.  Таблица 5. Основной экспорт Китая по «Минеральной и газированной воды, не содержащей  сахара или др. подслащивающих веществ или вкусоароматических веществ», 2010 год  Великобритан Источник: ITC, база Trade Map Доступ на рынок Китая Законодательство и стандарты составляют основу для доступа на рынок Китая. ССС (China  Compulsory  Certfication)  –  знак  обязательной  сертификации  Китая,  наносится  на  продукцию,  которая получила разрешение для размещения на рынке, импортирования и применения.   В  отношении  казахстанской  продукции  применяется  импортная  таможенная  ставка  Режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Китай применяет следующие тарифы к импорту  продукции, происходящей из Казахстана и соответствующей кодам 2201 10 10, 2201 10 20, 2201 90  10 и 2201 90 90:  добавления сахара, др. подслащивающих  (применяемые)  (кроме  минеральных  и  газированных  вод,  морской  воды,  дистиллированной  аналогичной чистоты: Природная вода  добавления сахара, др. подслащивающих  (применяемые)  или  ароматических  веществ;  лед  и  снег  (кроме  минеральных  и  газированных  вод,  морской  воды,  дистиллированной  аналогичной чистоты: Прочие  Источник: Market Access Map  Заключение Учитывая  ситуацию,  сложившуюся  в  питьевой  отрасли  Китая,  казахстанским  производителям  стоит  более  пристально  рассмотреть  перспективность  выхода  на  этот  практически  необъятный  зарубежный  рынок,  а  также  оценить  реальную  возможность  взаимовыгодных  отношений  с  госструктурами  КНР,  отвечающими  за  обеспечение  населения  страны  питьевой  водой.  Китай  является  неттоимпортером  бутилированной  воды  и  может  рассматриваться как привлекательный рынок для продвижения своей продукции.   Продвижение казахстанской питьевой и минеральной воды на рынок Китая возможно, но  это  потребует  дополнительной  проработанной  стратегии  позиционирования  и  систематической  рекламноинформационной  поддержки,  нацеленные  непосредственно  на  китайских  потребителей.  Целесообразно  определение  региона,  на  который  следует  приложить  усилия  по  продвижению  и  отправка  пробной  партии  товара  в  ассортименте  для  определения  объемов  сбыта.   Стоит  также  отметить,  что  эта  ниша  на  рынке  КНР  может  быть  еще  более  широкой,  если  продвижение  воды  будет  строиться  в  соответствии  с  идеей  здорового  образа  жизни,  особенно  популярной среди китайцев в последнее время.  Серьезным  преимуществом  РК    является  территориальная  близость  к  китайскому  рынку  сбыта.  Однако  следует  учитывать  то  обстоятельство,  что  поскольку  в  Китае  налажено  производство  собственной  продукции,  занять  более  широкую  нишу,  представляется  проблематичным.  Кроме  того,  Казахстану  предстоит  конкурировать  с  известными  мировыми  брендами по производству питьевой и минеральной воды на рынке Китая, преимущество которых  – внедрение  в практику работы эффективных систем менеджмента качества на основе принципов  НАССР и требований ISO2000, а также системы менеджмента безопасности пищевой продукции и  механизмов  сертификации.  Зарубежные  производители  имеют  более  совершенные  производственные технологии и  солидный бюджет рекламной компании.  Существует  проблема  неконкурентоспособности  воды  по  цене  и  недоступной  для  массового китайского потребителя. Фактически более половины конечной цены экспортируемой в  Китай воды составят расходы на доставку, что делает такой бизнес нерентабельным.   Имеется  конкуренция  со  стороны  российских  поставщиков.  Китайская  сторона  проявляет  интерес к поставкам бутилированной воды из озера Байкал, наиболее близкого к границе страны  природного водоема. Такой интерес объясняется тем, что Байкал – это раскрученный в КНР бренд,  не требующий продвижения «с нуля».   Таким  образом,  учитывая  сложившиеся  тенденции  на  китайском  рынке  питьевой  воды,  следует  ожидать  дальнейшее  обострение  конкурентной  борьбы  на  всех  сегментах.  Необходимо  также принимать во внимание усиление защиты национального продовольственного рынка, в том  числе, посредством импортных таможенных пошлин.   Российская Федерация  Рынок соковой продукции (код ТН ВЭД: 2009) Базовые параметры российской экономики В 2008 году  ВВП России составил 41,4 трлн. рублей в текущих рыночных ценах. Однако в  2009 году ВВП страны упал на 6% и составил 39,1 трлн. рублей в текущих рыночных ценах (табл. 1).  В 2010 году ВВП России достигло 45 трлн. руб.   Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 20062010гг. (трлн. рублей)  Источник: Министерство экономического развития РФ, Euromonitor International  Инфляция (% изменения) Обменный курс (1 долл. США) Процентная ставка ВВП (реальный рост, %) Население (‘000) Количество домохозяйств(‘000) Экспорт (млн. долл. США) Импорт (млн. долл. США) Городское население (‘000) Городское население (%) Население в возрасте 0-14 (%) Население в возрасте 15-64 (%) Население в возрасте 65+ (%) Источник: ЕБРР, Euromonitor International  Быстрый  рост  российской  экономики  в  середине  2000х  годов  был  обусловлен  3мя  основными факторами:  • рекордными доходами экспортеров энергоносителей и металлов;  • доступностью финансовых ресурсов для российских предприятий на кредитном и  фондовом рынках;  • постоянным ростом  доходов населения и доступностью потребительских кредитов.  Накачка  экономики  дешевыми  деньгами  и  ажиотажный  спрос  побуждали  производителей  и  дистрибьюторов  наращивать  товарные  запасы  в  надежде  на  еще  больший  спрос.  С  началом  кризиса упала доступность кредитов, девальвация снизила привлекательность импорта, на рынке  возобладал  потребительский  пессимизм.  Потребители  стали  отказываться  от  новых  покупок,  стало  падать  производство.
  Начался  дестокинг  –  забастовка  покупателей:  вместо  того,  чтобы  покупать, население стало сберегать доходы.    Больше  всего  от  кризиса  пострадали  финансовая,  строительная,  автомобильная  и  металлургическая  отрасли,  максимально  зависимые  от  инвестиций,  кредитов,  внешнеэкономической  конъюнктуры.  В  большей  или  меньшей  степени  затронутыми  оказались  абсолютно все отрасли экономики. Спрос не упал лишь на основные продукты питания и товары  первой необходимости, однако их производители вынуждены были нести убытки изза задержек  платежей дистрибьюторов и розничных сетей. В 2009г. в Росси были ликвидировано около 37 тыс.  компаний.  В  2010г.  в  Росси  продолжалась  экономическая  политика  предшествующего  года.  Однако  акцент был сделан не на спасение отдельных экономических агентов, а на поддержание условий  для  обеспечения  экономической  и  социальной  стабильности.  В  Росси  восстановился  экономический  рост,  хотя  темп  роста  был  существенно  ниже,  чем  в  20002007гг.  Как  и  в  предыдущие годы, рост был выше, чем в развитых странах, но ниже, чем в странах БРИК  в Китае,  Индии и Бразилии.   Динамичный рост доходов населения является одной из характерных черт экономического  роста  российской  экономики.  Поддержание  динамики  внутреннего  рынка  базируется  на  росте  реальной  заработной  платы  и  сопровождается  перераспределением  доходов  от  предприятий  к  населению.  Доля  оплаты  труда  в  ВВП  в  2009  г.  повысилась  до  52,8%  и  50,2%  в  2010г.  против  среднего показателя 46,1%  за период 20032008гг. (Российская экономика в  2010г. Тенденции и  перспективы).  Рисунок 1. Структура использования денежных средств  гражданами России      прирост (уменьшение) денег на руках у населения     покупка валюты      обязательные платежи и взносы     покупка товаров и оплата услуг  Источник: ООО «СИГ Комбиблок», А. Писарцов  • Доля расходования денежных средств на потребление снова начала расти;  • Доля сбережений падает при растущих реальных доходах населения;  • Рост потребления должен стимулировать покупку соковой продукции.   На формирование рынка влияют различные социально  экономические показатели, в том  числе уровень инфляции и доходов населения.                                                       среднедушевые доходы насления  Источник: ООО «СИГ Комбиблок», А. Писарцов  • Положительная макроэкономическая динамика повышает доходы населения;  • Среднедушевые доходы населения растут быстрее инфляции;  • Индекс реальных доходов населения в 2010 году составил 104,8%.   Экономика Российской Федерации в ближайшие годы будет функционировать в условиях  относительно  благоприятной  ситуации  на  мировых  рынках  сырья  и  капитала,  сопровождаться  ростом  доходов  населения,  инвестиционных  программ  естественных  монополий  и  улучшением  ситуации с банковским кредитованием.   Перспективы экономики Экономика Российской Федерации в ближайшие годы будет функционировать в условиях  относительно  благоприятной  ситуации  на  мировых  рынках  сырья  и  капитала,  сопровождаться  ростом  доходов  населения,  инвестиционных  программ  естественных  монополий  и  улучшением  ситуации с банковским кредитованием.   Реальный рост ВВП в  2011 году ожидается на уровне  4,8% с  несколько низкими темпами  роста,  ожидаемыми  в  среднесрочной  перспективе.  Однако  недавний  рост  цен  на  нефть  может  обеспечить  поддержку  экономике.  К  примеру,    превышение  цены  на  нефть  120  долл.  США  за  баррель,  стимулирует  рост  экономики  на  1  процентный  пункт.  Строительство  также  является  одним из драйверов экономики.    При ожидаемых темпах прироста Россия не выйдет на уровень докризисного периода до  2012 года. Ожидается, что инфляция вырастет до 9,4% в 2011 году с 6,9% в 2010 году.  Цены растут  быстрее,  чем  ожидалось.  Процентные  ставки  в  2011  году  увеличатся  в  2  раза.  Цены  на  продовольствие являются главным драйвером.  Безработица  в  2011  году  снизится  до  7,35  с  7,5%  в  2010  году.  Экономика  становится  все  более  стимулируемой  потреблением.    Это  показывает  кумулятивный    45%  рост  пенсий  и  другая  политика  оказания  помощи.  Ожидается,  что  экономика  вернется  к  докризисному  уровню  потребительских  расходов  к  2012  году.  Реальная  стоимость  частного  конечного  потребления  выросло на 4,1% в 2010 году и ожидается на уровне 2,7% в 2011 году.   Государственный бюджет почти целиком  зависит от доходов и цен на нефть.  Развитие рыночного потенциала  Турбулентность на внутреннем и международном финансовом рынках  серьезно ударила   по  российской  экономике.  Экономический  кризис  показал  чрезмерную  зависимость  России  от  нефти,  газа  и  металла.    Если  цена  на  нефть  упадет  до  75  долл.  США  за  баррель,  то  ставится  под  сомнение  ежегодный  рост  более  чем  на  4%  в  год  в  среднесрочном  периоде.    В  среднесрочной  перспективе  должны  возрасти  инвестиции.  Правительство  уделяет  особо  внимание  фундаментальным  изменениям  в  структуре  экономики  в  долгосрочной  перспективе.  Цель  –  снижение зависимости от энергетического сектора.  Классификация соковой продукции (код ТН ВЭД: 2009) В  настоящее  время  большинство  стран  мира  используют  комбинированные  товарные  номенклатуры,  построенные  на  основе  Гармонизированной  системы  описания  и  кодирования  товаров  (HS),  принятой  в  рамках  Международной  конвенции  о  гармонизированной  системе  описания и кодирования товаров. Основные правила интерпретации ТН ВЭД Таможенного союза  Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) основаны именно на  Гармонизированной системе (HS).  В  соответствии  с  классификацией  товаров  в  Товарной  номенклатуре  внешнеэкономической  деятельности  (ТН  ВЭД)  соковая  продукция  относится  к  разделу  20  («Продукты  переработки  овощей,  фруктов,  орехов  или  прочих  частей  растений»)  и  классифицируется в товарной группе 2009 («Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки  овощные,  несброженные  и  не  содержащие  добавок  спирта,  с  добавлением  или  без  добавления  сахара  или  других  подслащивающих  веществ»)  этого  раздела.  Товарная  группа  2009  включает  в  себя товарные подгруппы в порядке возрастания кодов по видам соков. Например, апельсиновый  сок (2009 11), грейпфрутовый (2009 21) и т.д.  Объемы производства   Рынок соков – один из самых динамично развивающихся секторов на продовольственном  рынке    России.  К  2010г.  в  России  сформировалась  мощная  национальная  соковая  промышленность,  которая  занимает  доминирующее  положение  на  российском  рынке  и  динамично развивается.   Современный  российский  рынок  соков  это:  широкий  ассортимент  всех  видов  продукции  (соки,  сокосодержащие  напитки,  нектары  и  морсы);  современные  технологии  производства  и  упаковки  продукции;  нормативная  база,  соответствующая  мировым  стандартам;  производители  активно ведут поиск нового, предлагая потребителю новые виды продуктов  соки с мякотью, соки  из  двух  сортов  одного  вида  фрукта,  витаминизированные  соки;  продажи  соковой  продукции  имеют  четко  выраженную  сезонность:  с  декабря  по  апрель  ее  потребление  увеличивается  в  общей  сложности  на  4050%,  поскольку  население  употребляет    меньше  свежих  овощей  и  фруктов.  За  последние  10  лет  отрасль  развивалась  быстрыми  темпами.  За  это  время  потребление  соков  увеличилось  в  6  раз.  В  прошлом  году  соковые  заводы  разлили  по  пакетам  2,5  млрд.  л  напитков.  Это  в  пять  раз  больше,  чем  выпускали  в  СССР.  В  2009  г.  продажи  соков  принесли  производителям 110 млрд. рублей.  Рисунок 3. Объемы производства соков в России в 20052010гг. (млн. литров)  Источник: Российский Союз Производителей Соков  В последние годы сложилась в целом понижательная динамика российского производства  соков.    В  20082009гг.  под  влиянием  мирового  финансового  кризиса  и  снижения  уровня  жизни  населения  рынок  соков  показал  отрицательную  динамику  роста.  Максимальное  падение  произошло  в  2009  году.  Темпы  рынка  в  2009  году  сократились  на  4,2%,  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Такая  ситуация  сложилась  после  финансовоэкономического  кризиса  и  в  связи  с  постепенным  насыщением  рынка.  Кроме  того, производство  соков  в  России  во  многом  зависит от импорта соковых концентратов из Китая и Бразилии, а в период кризиса зарубежные  поставки  сильно  сократились  и,  как  следствие,  произошло  падение  производственных  показателей.  По  итогам  2010  г.  уровень  производства  повысился,  однако  данный  рост  не  смог  компенсировать кризисное снижение. Объем российского рынка соков в натуральном выражении  по  некоторым  данным  в  2010г.  составил  3,1  млрд.  литров.  Наибольшая  доля  в  натуральном  выражении (90%) приходилась на фруктовоовощные и фруктовые соки и нектары.  За последние 5  лет  доля  овощных  и  нектаров  возросла  с  7,7%  до  10%,  что  объясняется  появлением  на  рынке  новых  видов  овощных  соков.  Помимо  томатного  сока  популярностью    пользуются  морковный,  сельдерейный, овощные миксы и другие виды соков и нектаров.   В  стоимостном  выражении  объем  рынка  соков  в  2010  году  показал  уровень  177  млрд.  рублей,  что,  по  сравнению  с  2009  годом,  больше  на  2,9%.  Опережение  произошло  в  связи  с  довольно быстрым ростом цен на все виды продукции. Так, за последние 5 лет, цена одного литра  соков  и  нектаров  выросла,  в  среднем,  на  13  рублей.  А  емкость  рынка,  по  последним  данным,  достигла  отметки  3,5  млрд  литров.  Разница  между  объемом  и  емкостью  рынка  объясняется  наличием натурального производства соковой продукции в России.  В  период  кризиса  выросло  производство  в  эконом    сегменте,  т.к.  многие  предприятия  увеличили  выпуск  нектаров  и  дешевых  марок,  сократив  производство  соков  и  премиальных  брендов.  Рост  рынка  соков  в  России  обеспечивается,  в  основном,  за  счет  среднеценового  сегмента,  поэтому  спрос  на  продукцию  прямо  пропорционален  размеру  города  и  уровню  развитости региона в РФ. Именно поэтому рынок соков в Москве и СанктПетербурге уже в  2009  году оказался на уровне насыщения.   Более  половины  производственных  мощностей  располагается  в  Центральном  ФО.  Здесь  расположены  такие  предприятия,  как  «ВиммБилльДанн»,  «Нидан  –  Гросс»,  «Лебедянский».  Далее следуют Южный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, и др.   Россия  занимает  4ое  место  в  мире  по  объемам  производства  соков  сразу  после  крупнейших  мировых  производителей    США,  Германии  и  Китая.  По  объемам  потребления  соковой  продукции  на  душу  населения  страна  также  на  4м  месте,  в  2010  г.  этот  показатель  составил 21 литр.   Особенностью  российского  производства  соков  является  высокая  степень  консолидации  рынка. Всего в России функционируют 236 предприятий, производящих соковую продукцию. Доля  российских  производителей  в  общей  структуре  отечественного  производства  соков  составляет  порядка  95%.  Существенную  долю  рынка  занимают  дочерние  предприятия  глобальных  корпораций (PepsiCo и CocaCola), однако их производственные мощности расположены в России,  производят  локальные  бренды,  платят  налоги  в  российский  бюджет  и,  соответственно,  могут  считаться  полноценными  отечественными  производителями.  Импорт  соковой  продукции  в  Россию составляет не более 5% (рис.4).  Рисунок 4. Рост производства национальной соковой продукции в России Источник: РСПС  На  сегодняшний  день  импортный  концентрированный  сок  является  сырьевой  базой  для  производства  соков  в  России. Доля  импортного  сырья  на  российском  соковом  рынке  весьма  значительна  и  составляет  около  90%.  Существенная  ориентированность  России  на  импортное  сырье  объективна    большое  число  видов  плодов,  определяющих  разнообразие  рынка  соковой  продукции,  в  России  не  произрастает.  Более  70%  всего  импорта  составляет  концентрированный  сок апельсина, грейпфрута, ананаса и других тропических фруктов. Таиланд является поставщиком  ананасового  концентрата  и  обеспечивает  им  весь  мир,  который  зависит  от  урожая  в  Таиланде.  Чили  является  главным  поставщиком  яблочного  пюре,  которое  используется  для  производства  соков. В России имеется сырье (яблоки), но нет технологии для производства собственного пюре,  т.к.    это  достаточно  затратное  производство,  которое  не  скоро  приносит  прибыль.  К  тому  же  нужны не просто яблоки, а высококачественные селекционные фрукты.   Ведущие производители  на российском рынке  Среди  крупных  производителей  на  рынке  соков,  нектаров  и  сокосодержащих  напитков  можно выделить 4 ключевых игрока: ОАО "Лебядянский" – 32%(Pepsi), ЗАО "Мултон" 18% (Coca Cola), ОАО "Нидан" – 17,7%(CocaCola), "ВиммБилльДанн" 18,7% (рисунок 3).   Лидирующие  бренды    "Фруктовый  сад"  (ОАО  "Лебедянский"),  доля  которого  составляет  13,8%;  "Добрый"  (ЗАО  "Мултон")    9,5%,  "Моя  семья"    8,8%,  Nico    7,7%,  "Любимый  сад",  J7,                Кроме    лидеров,  также  отдельно  следует  отметить  компанию  «НКП  «Сады  Придонья»  (1,8%,  ТМ  «Сады  Придонья»),  оставшуюся  незначительную  долю  рынка  занимают  в  основном  компании    российские  производители  соков.  Среди  них  можно  выделить  компании  ОАО  «Компания  Юнимилк»,  ООО  «Интерагросистемы»  (ТМ  «Вико»)  на  юге  России,  «Лидер»,  «ДигиДон»,  СП  «АргоДжус»  (ТМ  «Арго»)  и  ООО  «РовенаСок»  в  Дальневосточном  регионе,  ОАО  «Прогресс» (ТМ «Привет») – в Поволжье.  Рисунок 5. Доля крупнейших производителей соков в России (%)  Лебедянский    Нидан Соки  Сады Придонья   Источник: Euromonitor Int.  ОАО  "Лебедянский"    лидер  российского  рынка  соков  и  один  из  крупнейших  в  стране                 В  структуру  компании  входят  3  производственных  предприятия:  завод  "Лебедянский"  (Лебедянь),  ОАО  "Прогресс"  (Липецк)  и  ООО  "ТрояУльтра"  (СанктПетербург),  а  также                В портфеле брендов компании торговые марки: "Я", "Тонус", "Фруктовый сад", «Фрустайл»  и др.  Конкурентные преимущества. Одним из конкурентных преимуществ ОАО «Лебедянский»  является наличие полномасштабной линейки брендов во всех ценовых сегментах, от доступной по  цене  серии  соков  и  нектаров  («Привет»,  «Долька»  и  «Фруктовый  сад»)  до  бренда  сегмента  премиум соков и нектаров с мякотью («Я»).    ОАО  "ВиммБилльДанн    Продукты  питания"    один  из  крупнейших  игроков  на  Компания  производит  помимо  молочной  продукции  (основные  бренды    "Домик  в  деревне",  "Имунеле", "Био Макс", "Веселый молочник", "Чудо" и другие), соки: "J7", "Любимый сад", "100%  Gold", минеральную воду "Ессентуки", питьевую природную воду "Родники России", питание для                 В ОАО "ВБД ПП" входят 37 производственных предприятий в России, на Украине, в Грузии  и  государствах  Средней  Азии.  В  2005  году  группа  стала  первой  российской  компанией  среди  производителей  пищевой  продукции  РФ,  получившей  от  Еврокомиссии  право  на  поставки  в             Объемы производства «ВБД ПП» в 2010 год выросли по сравнению с предыдущим годом на  114,63% и составили 15 563 212 тыс. руб. за 2010 год.  В январе 2011 года компания PepsiCo за 3,8  млрд. долл. США приобрела 66% акций российского "ВиммБилльДанна Продукты Питания" (ВБД  ПП). По подсчетам ФАС, доля объединенной компании на рынке соков составит 4247%.  Рисунок 6. География расположения предприятий ОАО «ВиммБилль Данн  Продукты Питания»

Конкурентные преимущества. Сильные стороны компании ВБД: Значительные финансовые  ресурсы; отлаженная система сбыта в регионах; большие вложения в маркетинг и рекламу.              ЗАО  "Мултон"    российская  инновационная  компания  по  разработке,  выпуску  и  С  2005  г.  "Мултон"  входит  в  систему  компании  CocaCola  и  представляет  собой  соковую  часть               География  работы  компании  охватывает  всю  территорию  России  и  страны  ближнего  зарубежья.

              Компании принадлежит соковый бренд "Добрый", а также Rich, Nico Biotime, "ЯслиСад" и  BotaniQ.   Собственные  производственные  мощности    завод  в СанктПетербурге  и завод  в городе  Щелково  Московской  области,  который  на  сегодня  является  одним  из самых  передовых  предприятий в Европе, признанным лидером по производству соков в России.   Общие потенциальные мощности предприятий ЗАО «Мултон» составляют 790 млн. литров  в год,  позволяя  ежегодно  выпускать  более  200 наименований  продуктов  здорового  питания  на фруктовой основе: натуральных соков, нектаров и сокосодержащих напитков.   Конкурентные преимущества  использование международного опыта при продвижении  брендов, наличие сильного бренда в массовом сегменте сока «Добрый» и др.   Группа  компаний  "Нидан"  (ОАО  «НиданГросс»)    один  из  крупнейших  российских  производителей соков.                    В  Группу  входят  заводы  по  производству  соков  в  Подмосковье  и  Новосибирске  (совокупная производственная мощность 2х заводов Компании составляет 560 млн. литров в год);  филиалы  в  Москве,  Новосибирске,  СанктПетербурге,  Екатеринбурге,  РостовенаДону,  Казани,  Нижнем Новгороде, Самаре и Воронеже.   «НИДАН»  производит  соковую  продукцию  под  такими  торговыми  знаками,  как  «Моя  семья», «Чемпион», «Caprice», напитки на основе  100%  сока «Да!», холодный чай  «Caprice  Tea».       Продукция  компании  экспортируется  в  Молдавию,  Белоруссию,  Украину,  Казахстан,  Грузию,  Армению, Монголию.   Рисунок 7.  Карта производства и дистрибуции продукции  ОАО «Нидан»

Одно  из  главных  конкурентных  преимуществ  компании  –  наличие  производственных  мощностей,  как  в  европейской,  так  и  в  азиатской  части  РФ,  позволяющее  оптимально  осуществлять дистрибуцию продукции компании.  В  2010  году  четверка  лидеров  занимала  86,4%  российского  рынка  соков  в  натуральном выражении (данные Euromonitor Int.).  Импорт Российской Федерацией соковой продукции На рисунке 8 представлена карта странпоставщиков соковой продукции на рынок России.



Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«RUDECO Vocational Training in Rural Development and Ecology Module № 5 Conversion of conventional farming into organic farming Responsible University Yaroslavl State Agricultural Academy 159357-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPHES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 1 УДК 631.95 ББК 40.0 Э40 ISBN...»

«Эл Райс, Джек Траут Маркетинговые войны Посвящается одному из величайших маркетинговых стратегов, которых когда-либо знал мир: Карлу фон Клаузевицу Предисловие Первая книга о маркетинговых войнах была написана ещё тогда, когда конкуренция переживала своё средневековье. Десять лет назад ещё не существовало понятия глобальная конкуренция. Все технологии, которые мы сегодня воспринимаем как должное, были тогда всего лишь отблеском идеи в умах инженеров из Силиконовой долины. Глобальная коммерция...»

«Александр Стрижев ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОРКОГО СЕРДЦА Александр СТРИЖЕВ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ ТОМ ПЕРВЫЙ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Общество сохранения литературного наследия Москва 2007 1 Александр Стрижев Том I. НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ УДК 591.54(059.3)+821.161.1 3Стрижев А.Н. ББК 26.237я25+84(2Рос=Рус)6 4 С85 Автор и Издательство выражают искреннюю и сердечную благодарность Владиславу Леонидовичу Малькевичу за инициативу и бескорыстную помощь в осуществлении этого издания. Многая Вам лета! Стрижев...»

«База нормативной документации: www.complexdoc.ru Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ Об охране окружающей среды (с изменениями от 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 31 декабря 2005 г., 18 декабря 2006 г., 26 июня 2007 г., 24 июня, 14, 23 июля, 30 декабря 2008 г., 14 марта, 27 декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г.) Принят Государственной Думой 20 декабря 2001 года Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года Глава I. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2....»

«Ministry of Immigrant Absorption МИНИСТЕРСТВО АБСОРБЦИИ pусский Работа 11-е издание Внимание! С момента выпуска настоящей брошюры все предыдущие ее выпуски считаются недействительными. В конце этой брошюры опубликованы: • список других изданий русской редакции департамента информации и публикаций Министерства абсорбции • бланк обратной связи. Издано: Департамент информации и публикаций Министерство абсорбции ул. Гилель15, Иерусалим 94581 © Все права сохраняются Иерусалим 2013...»

«Трансфертное ценообразование в Украине: Обзор новых правил и необходимых действий 2013 Трансфертное ценообразование: Основные новеллы - 2013 Трансфертное ценообразование (ТЦО): Новый закон 4 июля 2013г. Верховная Рада Украины приняла Закон О внесении изменений в Налоговый Кодекс относительно трансфертного ценообразования (далее – Закон) Основные новеллы: Сложности имплементации: Сужение круга лиц и операций, подпадающих Закон вступает в силу с 1 сентября 2013г. под налоговый контроль с...»

«За 150 лет после Гоголя к двум главным бедам России добавились невероятно бесстрашные спекулянты, не уступающие им в жадности чиновники и ленивые полицейские. Данная книга предлагает один из вариантов перенаправления их пороков в сторону улучшения нашей (и их в том числе) жизни. О торговле Производители всех видов товаров и услуг, если торговая наценка составляет более 5% и не превышает 20% от суммы себестоимости товара и НДС, уплачивают налог на прибыль в размере 20% от прибыли (4% в бюджет...»

«Annotation Хотите научиться избегать конфликтов и добиваться успеха в самых сложных переговорах, убеждать самых трудных собеседников, превращать противников в партнеров, заключать выгодные контракты и сделки? Автор этой книги, один из основателей знаменитого Гарвардского переговорного проекта, предлагает революционную стратегию прорыва, состоящую из пяти этапов. Пять ходов, примененные последовательно, помогут даже лобовую конфронтацию превратить в совместный поиск решения. Стратегию можно...»

«Минобрнауки России Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Вятский государственный гуманитарный университет в г. Кирово-Чепецке Кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой бухучета и информационных технологий Е. В. Шубникова Подпись 30 ноября 2011 г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС учебной дисциплины Деловой иностранный язык для специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ A ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ Distr. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ GENERAL A/HRC/10/72 8 January 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Рабочая группа по универсальному периодическому обзору Десятая сессия Пункт 6 повестки дня УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДОКЛАД РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОБЗОРУ* Люксембург * Ранее документ был издан под условным обозначением A/HRC/wg.6/3/L.4; незначительные изменения были внесены по поручению секретариата Совета по правам...»

«Евгений Петров Илья Ильф Золотой теленок (Иллюстрации Кукрыниксы) Серия Остап Бендер, книга 2 http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=125478 Аннотация Бешеный успех, который обрушился на Ильфа и Петрова после выхода Двенадцати стульев, побудил соавторов воскресить своего героя, сына турецкоподданного Остапа Бендера. Блистательная дилогия, если верить самим авторам, – не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее. Это энциклопедия советского нэпа, энциклопедия быта первого поколения...»

«(19) (11) (13) РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ RU 2 501 959 C2 (51) МПК F01N 3/02 (2006.01) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка: 2011141437/02, 15.01.2010 (72) Автор(ы): БАРКДОЛЛ Майкл П. (US) (24) Дата начала отсчета срока действия патента: 15.01.2010 (73) Патентообладатель(и): САНКОУК ТЕКНОЛОДЖИ ЭНД Приоритет(ы): ДИВЕЛОПМЕНТ ЭлЭлСИ (US) (30) Конвенционный приоритет: RU 13.03.2009 US 12/403, (43) Дата публикации заявки: 20.04.2013 Бюл....»

«Факультативный протокол – Руководство по предупреждению Inter-American Institute of Human Rights IIHR Межамериканский Институт Прав Человека Inter-American Institute Apartado Postal 10.081-1000 of Human Rights San Jos, Costa Rica Tel: +506 234 0404 Fax: +506 234 0955 instituto@iidh.ed.cr www.iidh.ed.cr Межамериканский Институт Прав Человека является независимым международным научным учреждением, созданным в 1980 г. по соглашению между Межамериканским Судом по правам человека и Республикой...»

«3–4 2009 РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: Елизавета Данилова Михаил Лубоцкий Михаил Муллин Владимир Вардугин Евгений Грачёв Евгений Бикташев Галина Муренина CАРАТОВ 2009 3–4 ПОЭТОГРАД 2009 руслан КоШКин Содержание  ПОЭТОГРАД ВЫСоТа Руслан КОШКИН. Высота.......................  ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА Александр РЫЖОВ. Таисия (окончание)............. ШеСТоК ПОЭТОГРАД Где-то в нереальной вышине, Валерий ДУДАРЕВ. Из Итальянских стихов........ 88 как сверчку, шесток завещан...»

«   Acronis® Backup & Recovery 10™  Advanced Server Virtual Edition         Руководство пользователя © Acronis, 20002009. Все права защищены.  Acronis  и  Acronis  Secure  Zone  являются  зарегистрированными  товарными  знаками  компании Acronis.  Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Active Restore  и логотип Acronis являются товарными знаками компании Acronis.  Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса. ...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ГОУВПО УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРАЦИЯ. ИННОВАЦИЯ. ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОУВПО УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗА 2010 ГОД ИЖЕВСК 2011 Составители: Н.И. Леонов, д. психол. н., профессор, С.Г. Морозов, к.х.н. Итоги научной деятельности ГОУВПО Удмуртский государственный университет за 2010 год. – ГОУВПО УдГУ, Ижевск, 2011. – 127 с. Материалы подготовлены...»

«Посвящение Э.Хейч Элизабет Хейч. Посвящение. Перевод с англ. Н.Хатунцевой. М.: Сфера, 1997. - 256 с. Художник Ирина Преснецова Издательство СФЕРА, 1997. Элизабет Хейч, человек, обладающий огромным духовным опытом, принявшая в одной из своих прошлых жизней высочайшее посвящение, рассказывает о путях становления души человека, о космических законах эволюции, о тайном знании египетских жрецов, добровольно принявших на себя долг духовной помощи людям Земли. Для всех интересующихся эзотерическим...»

«Духовное управление мусульман Украины РАМАДАН Издание двенадцатое Аль-Иршад Киев-2011 РАМАДАН 2 С именем Аллаhа, Милостивого для всех на этом Свете и только для верующих на Том Свете. Предисловие. Отдел Переводов и Исследований Исламского Университета при Духовном управлении мусульман Украины издал очередную книгу из серии Истинный Путь. Это книга о соблюдении Поста в благочестивый месяц Рамадан1. Она содержит изложение требований соблюдения Поста в соответствии с Шари‘атом2. Авторами –...»

«2 1 2 3 4 5 6 7 Директор Домо Елена Кузнецова Директор по развитию Дмитрий Табанин сапиенс Учредитель Елена Кузнецова Главный редактор Елена Кузнецова Авторы Александр Соболев Дизайн, вёрстка Илья Мищенко Фото фотобанк Лори, fotoliacom; из архивов компаний Отдел по работе с корпоративными клиентами Елена Челпанова, Виталий Дровнин, Игорь Жилин, Галина Звягинцева Печать: типография Премиум-пресс 197374 Санкт-Петербург, ул Оптиков, 4 Редакция: Издательство Бизнес-медиа 163061 Архангельск, пр...»

«ЦЫПА-КАБАЛА ОТ РАББИ ЛАМЕД бен КЛИФФОРДА Путеводитель для дилетантов рассказывающий о том, что нужно и что НЕ нужно знать, что бы стать кабалистом. _ Автор - Лон Майло Дюкетт. НОВЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ КАБАЛИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ НАПИСАННЫЙ С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ И МУДРОСТЬЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДИЛЕТАНТОВ, НЕСПОСОБНЫХ К ДЛИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ, ТЕХ, КТО ПРЕТЕНЦИОЗНО СЧИТАЕТ СЕБЯ ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ КАБАЛИСТАМИ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕ ПРОЧЬ ВСЕРЬЕЗ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ДУХОВНОГО ПРОСВЯЩЕНИЯ КРОХОТНУЮ ЧАСТИЦУ...»






 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.