WWW.KNIGA.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, пособия, учебники, издания, публикации

 

Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«О.Самухин, К. Рахимов, Б. Рахимов,С. Джангозин “МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ” Минск / Алматы / Бишкек Июль ...»

-- [ Страница 1 ] --

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ USAID ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И ТАМОЖЕННОЙ

РЕФОРМЕ (RTLC)

О.Самухин, К. Рахимов, Б. Рахимов,С. Джангозин

“МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА

«ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ”

Минск / Алматы / Бишкек Июль 2010 – Май 2011 Данный отчет был подготовлен для AECOM International Development, Inc., для рассмотрения Агентством США по международному развитию (USAID).

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан Номер контракта USAID: 176-C-00-07-00011-08 О.Самухин, К. Рахимов, Б. Рахимов, С. Джангозин

“МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА

«ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ”

Подготовлен для:

AECOM International Development Inc.

Данный документ стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Авторы несут ответственность за содержание документа, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.

Краткое изложение Целью данного исследования является анализ потенциала мультимодальных операций при перевозках крупнотоннажных контейнеров вдоль коридора Западная Европа - Западный Китай, проходящего по территории Республики Казахстан, и предложение путей улучшения взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта для обеспечения максимальных возможностей и эффективности коридора.

Оценка действующей логистической инфраструктуры потенциальных мультимодальных ключевых узлов вдоль коридора «Западная Европа – Западный Китай» и их пригодности для мультимодальных операций основывается на анализе возможностей существующих, строящихся и планируемых транспортнологистических центров для удовлетворения специфических потребностей при мультимодальной транспортировке крупнотоннажных контейнеров.

Исследование показало, что власти РК и компании транспортно-логистической отрасли адекватно реагируют на возрастающие потребности в услугах ТЛЦ, операторы ТЛЦ начали постройку новых терминалов, улучшение необходимой инфраструктуры и внедрение новых информационных технологий, что, в свою очередь, позволит увеличить пропускную способность транспортно-логистических центров, тем самым позволяя увеличить поток груза в глобальном плане. При этом возрастет и использование комбинированных видов транспорта при доставке контейнеров, то есть мультимодальных перевозок.




На основании имеющихся данных по общему грузопотоку через Достык и Хоргос построены прогнозы общего и контейнеризированного грузопотоков (включая экспорт, импорт и транзит) в/из КНР через КПП Достык и Коргас на 2011- годы. Согласно этим прогнозам грузопоток крупнотоннажных контейнеров через два основных казахстанско-китайских погранперехода будет расти с 186,3 тысячи ДФЭ в 2010 году до 316,6 тысячи ДФЭ в 2014 году и 793,6 тысячи ДФЭ в году. Если долю мультимодального контейнеризированного грузопотока в 2009годах оценить в 5-7% от общего контейнеризированного грузопотока, то в 2010 году могло бы быть перевезено мультимодальным транспортом порядка 9,3тысячи ДФЭ. В последующие годы значительно улучшится как автодорожная, так и логистическая инфраструктура на протяжении всего транспортного коридора, но надо учитывать, что вырастут и возможности железнодорожной транспортировки. Таким образом, хотя объем перевозок крупнотоннажных контейнеров по коридору «ЗЕ-ЗК» значительно вырастет по сравнению с предыдущими годами, доля мультимодального грузопотока в 2011-2020 годах оценивается по-прежнему в 5-7% от общего контейнеризированного грузопотока.

При этом, в абсолютном выражении цифры выглядят достаточно весомо - в 2014 году можно ожидать грузопоток в 15,8-22,2 тысячи ДФЭ, в 2020 году – порядка 39,7-55,6 тысячи ДФЭ.

Также в исследовании рассмотрены операционные модели как на уровне отрасли, так называемые бизнес-модели, так и операционные модели на уровне маршрута (модели «расстояние-время-стоимость»). Что касается бизнес-моделей, то предлагается пойти по сценарию «3PL-логист и перевозчик контейнерных грузов», отработанному в мировой практике, а именно приобрести контрольные пакеты в Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) пользу АО НК «Казахстан темир жолы» состоявшихся игроков рынка логистических услуг, имеющих как физические активы, так и положительно оцененные рынком планы по дальнейшему развитию. Следующим этапом является приобретение одного из лидеров автомобильных перевозчиков, также имеющих устойчивую бизнес-модель и реальные активы, которые либо уже задействованы в мультимодальных перевозках, либо могут без особых издержек трансформированы в таковые. Таким образом, наличие мощных активов под эгидой АО НК «Казахстан темир жолы»: АО «Казтранссервис» (ведущий оператор железнодорожных перевозок контейнеров), сети транспортно-логистических центров и крупного сетевого автоперевозчика позволит в сжатые сроки достичь синергии и предложить рынку услуги логистического провайдера с гарантией доставки «от двери до двери» в любом масштабе перевозок – от единичных частных заказов до обслуживания масштабных проектов индустриального характера.

Рассмотрение различных операционных моделей «расстояние-время-стоимость»





позволило определить перспективы и ограничения мультимодальных перевозок по коридору «Западная Европа-Западный Китай» с перевалкой в Алматы, Шымкенте и Актобе.

В дополнение к исследованию транспортно-логистических аспектов мультимодальных операций в рамках транспортного коридора «Западная ЕвропаЗападный Китай» также были рассмотрены специфические правовые и информационные аспекты реализации таких операций.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Введение

Основные факторы роста контейнерных грузоперевозок по трассе «Западная Европа-Западный Китай»

Описание транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай» и проекта реабилитации

Оценка действующей логистической инфраструктуры потенциальных мультимодальных ключевых узлов вдоль коридора «Западная Европа – Западный Китай» и их пригодности для мультимодальных операций............ Транспортно-логистические центры г. Алматы

Транспортно-логистические центры в г. Шымкент

Транспортно-логистические центры в г. Кзыл-Орда

Транспортно-логистические центры в Актобе

Грузопотоки по направлениям трассы «Западная Европа-Западный Китай» Грузопотоки через границу с КНР

Грузопотоки через Достык

Грузопотоки через Хоргос

Прогнозы грузоперевозок через границу с КНР на 2011-2020 годы................. Грузопотоки через границу с РФ

Ответвления и пункты выхода из Казахстана

Грузопотоки через границу с Республикой Узбекистан

Грузопотоки через границу с Кыргызской Республикой

Перспективы внутренних мультимодальных грузоперевозок

Точки входа на транспортный коридор «Западная Европа-Западный Китай»

Транспортно-логистический центр Достык

Транспортно-логистический центр Коргас

Транспортно-логистический центр Таскала-Озинки

Результаты полевых исследований

Результаты полевого исследования по ТЛЦ Алматы

Результаты полевого исследования по маршруту Алматы –Хоргос.................. Результаты Mystery Shopping

Потенциальные операционные модели мультимодальных перевозок по коридору «Западная Европа-Западный Китай»

Казахстанская операционная модель

Оценка возможности контрейлерных перевозок по коридору «ЗЕ-ЗК».......... Модели стоимости и времени транспортировки контейнеров по маршрутам коридора «Западная Европа-Западный Китай»

Возможность применения единого транспортного документа

Использование накладной ЦИМ/СМГС

Экспедиторские документы Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА)

Информационные системы и технологии для обеспечения возможности синхронизированных операций железнодорожного и автомобильного транспорта

Текущее состояние в области информационных технологий для обеспечения международных грузовых перевозок в Казахстане

Перспективные направления развития

Выводы и рекомендации

Рекомендации

Приложения

Приложение 1. Схемы коридоров и дорог

Приложение 2. Возможности и ключевые инфраструктурные и операционные ограничения с учетом текущих объемов перевозок по коридору

Возможности и ограничения автодорожной инфраструктуры Казахстана........ Возможности и ограничения железнодорожной инфраструктуры Казахстана.. Приложение 3. Схемы грузовых станций АО «Кедентранссервис»

Приложение 4. Сравнительный анализ транспортно-логистических центров по транспортному коридору «Западная Европа - Западный Китай» с учетом результатов опроса и Mystery Shopping

Приложение 5. Операционные модели интермодальных перевозок в других странах

Интермодальные операционные модели в Северной Америке

Операционные модели интермодальных перевозок в Европе

Сравнение американской и европейской операционных моделей интермодальных перевозок

Российская операционная модель

Приложение 6. Методология ESCAP «Стоимость/Время-Расстояние» для анализа транзитных транспортных маршрутов

Приложение 7. Пример расчета провозной платы с использованием программы Rail-Тариф

Приложение 8. Система Web-Декларант

Приложение 9. Примеры систем по информационному обеспечению грузовых перевозок

Приложение 10. Примеры систем мониторинга контейнерных перевозок........ Таблица 1. Движение контейнерных поездов по территории Казахстана.............. Таблица 2. Результаты полевого исследования по транспортно-логистическим центрам Алматинского хаба

Таблица 3. Мультимодальные возможности ТЛЦ Алматинского хаба

Таблица 4. Автомобильные пограничные пункты пропуска

Таблица 5. Грузопоток через Достык за 8 мес. 2010 года, тыс. тонн

Таблица 6. Вывоз транзитного груза из стран СНГ, стран дальнего зарубежья через Достык по количеству транспортных средств и грузов за 8 мес. 2010 года. Таблица 7. Ввоз из Китая за 8 мес. 2010 года, по странам назначения, тыс. тонн Таблица 8. Структура товаров, вывозимых из РК, за 8 мес. 2010 года, тыс. тонн. Таблица 9. Грузопоток через Достык, включая транзитные перевозки, в 2009 году, тыс. тонн

Таблица 10. Ввоз товаров из КНР, включая транзитные перевозки, по странам, в 2009 году, тыс. тонн

Таблица 11. Структура товаров, вывезенных из РК в 2009 году, тыс. тонн............ Таблица 12. Вывоз транзитного груза из стран СНГ, стран дальнего зарубежья через Достык по количеству транспортных средств и грузов за 2009 год.............. Таблица 13. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в международном транзитном сообщении, тыс. тонн

Таблица 14. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в международном транзитном сообщении, тысяч шт. конт.

Таблица 15. Номенклатура товаров, перевезенных в крупнотоннажных контейнерах по территории Республики Казахстан в международном транзитном сообщении, шт.конт.

Таблица 16. Основные маршруты транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров по Казахстану через Достык, шт. конт.

Таблица 17. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан через Достык в международном транзитном сообщении, тыс. ДФЭ..... Таблица 18. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в импортном сообщении, тысяч шт. конт.

Таблица 19. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в импортном сообщении, тыс. тонн

Таблица 20. Номенклатура товаров, перевезенных в крупнотоннажных контейнерах по территории Республики Казахстан в импортном сообщении, шт.конт

Таблица 21. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан через Достык в импортном сообщении, тыс. ДФЭ

Таблица 22. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в экспортном сообщении, тысяч шт.конт.

Таблица 23. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в экспортном сообщении, тыс.тонн

Таблица 24. Номенклатура товаров, перевезенных в крупнотоннажных контейнерах по территории Республики Казахстан в экспортном сообщении, шт.конт

Таблица 25. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан в экспортном сообщении, основные страны – импортеры, шт. конт..... Таблица 26. Перевозки крупнотоннажных контейнеров по территории Республики Казахстан через Достык в импортном сообщении, тыс. ДФЭ

Таблица 27. Перевозки крупнотоннажных контейнеров через Достык в 2007- годах, тысяч ДФЭ

Таблица 28. Автомобильный грузовой тоннаж через КПП «Коргас» (тыс. тонн) в 2005-2010 годах

Таблица 29. Общий грузопоток через КПП Достык и Коргас в 2000-2010 гг., тыс.

тонн

Таблица 30. ВВП ряда стран, млрд. долл. США

Таблица 31. Множественная регрессионная модель общего грузопотока через КПП Достык и Коргас в 2000-2015 гг., тыс. тонн

Таблица 32. Экстраполяция различными кривыми общего грузопотока через КПП Достык и Коргас в 2000-2020 гг., тыс. тонн

Таблица 33. Контейнеризированный грузопоток через границу РК и КНР в 2005гг., тыс. ДФЭ

Таблица 34. Множественная регрессионная модель контейнеризированного грузопотока в 2005-2010 гг. и прогноз на 2011-2015 гг., тыс. ДФЭ

Таблица 35. Экстраполяция различными кривыми контейнеризированного грузопотока в 2005-2020 гг., тыс. ДФЭ

Таблица 36. Уровень контейнеризации в 2005-2020 годах, %

Таблица 37. Основные маршруты транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров по Казахстану через Озинки и Илецк-1, шт. конт.

Таблица 38. Основные страны – экспортеры из Европы и США, шт. конт.............. Таблица 39. Европейские страны – импортеры казахстанской продукции............. Таблица 40. Основные маршруты транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров по Казахстану через Сары-Агач и Оазис, шт. конт

Таблица 41. Основные маршруты транзитных перевозок крупнотоннажных контейнеров по Казахстану через станцию Луговая, шт. конт.

Таблица 42. Объемы перевозок в крупнотоннажных контейнерах в межобластном сообщении (тыс. тонн)

Таблица 43. Объемы перевозок в крупнотоннажных контейнерах в межобластном сообщении, шт. конт.

Таблица 44. Основные грузы, перевезенные в крупнотоннажных контейнерах в межобластном сообщении, шт. конт.

Таблица 45. Примеры ставок при перевозке КТК по железной дороге

Таблица 46. Примеры ставок при перевозке КТК автомобильным транспортом... Таблица 47. Характеристика планируемого ИЛЦ «Озинки - Таскала».................. Таблица 48. Краткая характеристика технического состояния трассы Хоргос Алматы

Таблица 49. Сроки и стоимость транспортировки по маршруту Ляньюньган-Достык

Таблица 50. Сроки и стоимость транспортировки по маршрутам из Ляньюньгана

Таблица 51. Сроки и стоимость транспортировки по маршрутам из Чженжоу..... Таблица 52. Сроки и стоимость транспортировки по маршрутам из Гуанджоу.... Таблица 53. Сроки и стоимость транспортировки по маршруту Достык-Алматы. Таблица 54. Сроки и стоимость транспортировки по маршруту Достык-Шымкент

Таблица 55. Сроки и стоимость транспортировки по маршруту Достык-Астана.. Таблица 56. Сроки и стоимость транспортировки по маршруту Достык-ст.ЛуговаяАламедин

Таблица 57. Сроки и стоимость транспортировки по маршруту Достык-Нижний Новгород

Таблица 58. Сроки и стоимость транспортировки по маршрутам из Алматы....... Таблица 59. Операции ключевых акторов интермодальных перевозок в Казахстане со стороны поставщиков

Таблица 60. Исходные данные для расчетов провозной стоимости по железной дороге с использованием программы «Rail-Тариф»

Таблица 61. Расстояния, стоимость и время перевозки по железной дороге (грузовая скорость)

Таблица 62. Время проведения операций на ст. Достык-Алашанькоу.................. Таблица 63. Цены на услуги по организации контейнерных перевозок................ Таблица 64. Расстояния, стоимость и время перевозки по унимодальному маршруту Достык-Алматы-Шымкент-Кзыл-Орда-Актобе-Жайсан (по железной дороге)

Таблица 65. Расстояния, стоимость и время перевозки по мультимодальному маршруту Достык-Алматы (по железной дороге)-Шымкент-Кзыл-Орда-АктобеЖайсан (автотранспортом) с перегрузом в Алматы

Таблица 66. Расстояния, стоимость и время перевозки по мультимодальному маршруту Достык-Шымкент (по железной дороге)-Кзыл-Орда-Актобе-Жайсан (автотранспортом) с перегрузом в Шымкенте

Таблица 67. Расстояния, стоимость и время перевозки по мультимодальному маршруту Достык-Шымкент-Кзыл-Орда-Актобе (по железной дороге)-Жайсан (автотранспортом) с перегрузом в Актобе

Таблица 68. Расстояния, стоимость и время перевозки по унимодальному маршруту Достык-Алматы-Шымкент-Чукурсай (по железной дороге)

Таблица 69. Расстояния, стоимость и время перевозки по мультимодальному маршруту Достык-Алматы (по железной дороге)-Шымкент-Чукурсай (автотранспортом) с перегрузом в Алматы

Таблица 70. Расстояния, стоимость и время перевозки по мультимодальному маршруту Достык-Шымкент (по железной дороге)-Чукурсай (автотранспортом) с перегрузом в Шымкенте

Таблица 71. Перечень автомобильных пунктов пропуска, имеющих возможность принимать сформированные на « Web -декларанте» электронные копии ДКД... Таблица 72. Наличие грузовых автомобилей, тыс. единиц

Таблица 73. Перевозки грузов автомобильным транспортом, млн. тонн............. Таблица 74. Железнодорожные узлы, осуществляющие операции с крупнотоннажными контейнерами

Таблица 75. Подвижной состав железнодорожного транспорта и его использование, единиц

Таблица 76. Возрастная структура подвижного состава железнодорожного транспорта общего пользования, на конец года; в процентах

Таблица 77. Отправление грузов железнодорожным транспортом общего пользования (по отделениям дороги), миллионов тонн

Таблица 78. Структура грузов, отправленных железнодорожным транспортом общего пользования, млн. тонн

Таблица 79. Ключевые акторы интермодальных перевозок в Европе.................. Таблица 80. Филиалы ОАО «РЖД»

Таблица 81. Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» в сфере грузовых перевозок

Таблица 82. Дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» другой деятельности

Рисунок 1. Мультимодальный коридор «Западная Европа - Западный Китай»..... Рисунок 2. Транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай»............ Рисунок 3. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Актюбинской области

Рисунок 4. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Кызылординской области

Рисунок 5. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Южно-Казахстанской области............ Рисунок 6. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Жамбылской области

Рисунок 7. Основные направления грузоперевозок по коридору «ЗЕ-ЗК»............. Рисунок 8. Основные транспортно-логистические центры Республики Казахстан Рисунок 9. Зоны влияния транспортно-логистических центров вдоль трассы «ЗЕЗК»

Рисунок 10. Расположение ИЛЦ «DAMU-Алматы»

Рисунок 11. Козловый кран в ИЛЦ «DAMU-Алматы»

Рисунок 12. Таможенно-складской терминал «Первомайский»

Рисунок 13. Контейнерный терминал «Астана Контракт». Площадка и склад....... Рисунок 14. Контейнерный терминал «Астана Контракт». Контейнерная площадка.

Рисунок 15. Подъездные пути ТЛЦ «Peak Akzhal»

Рисунок 16. Схема проекта ТЛЦ «USKO Logistics International»

Рисунок 17. Мультимодальный грузовой терминал «ЕАТ Cargo»

Рисунок 18. Грузопотоки по трассе «Западная Европа-Западный Китай».............. Рисунок 19. Экстраполяция различными кривыми общего грузопотока через КПП Достык и Коргас в 2000-2020 гг., тыс. тонн

Рисунок 20. Контейнеризированный грузопоток в 2005-2010 гг., тыс. ДФЭ............ Рисунок 21. Экстраполяция различными кривыми контейнеризированного грузопотока в 2005-2020 гг., тыс. ДФЭ

Рисунок 22. Станции Сары-Агаш (Сары-Агач) и Пахтарал на карте железных дорог

Рисунок 23. Станция Оазис на карте железных дорог

Рисунок 24. Пропускная и перерабатывающая способность пограничного перехода Достык-Алашанькоу

Рисунок 25. Карта железной дороги станция Коргас - станция Жетиген................. Рисунок 26. Характеристики участка Коргас-Жетиген

Рисунок 27. Станция Озинки на карте железных дорог

Рисунок 28. Операционная модель «Расстояние-Стоимость-Время» для мультимодального маршрута Достык-Жайсан с перегрузом на ст. Алматы-1..... Рисунок 29. Операционная модель «Расстояние-Стоимость-Время» для мультимодального маршрута Достык-Жайсан с перегрузом на ст. Шымкент...... Рисунок 30. Операционная модель «Расстояние-Стоимость-Время» для мультимодального маршрута Достык-Жайсан с перегрузом на ст. Актобе.......... Рисунок 31. Сравнение операционных моделей маршрута Достык-Жайсан по стоимости

Рисунок 32. Сравнение операционных моделей маршрута Достык-Жайсан по времени

Рисунок 33. Схема взаимоотношений субъектов в рамках преференциальной таможенной системы гарантий международных перевозок грузов (товаров)...... Рисунок 34. АСУ ДКР АО «НК «Казахстан темир жолы»

Рисунок 35. Схема организации контейнерного поезда «Балтика-Транзит»........ Рисунок 36. Схема железнодорожных коридоров ОСЖД в сообщении Европа-Азия

Рисунок 37. Карта дорог РК

Рисунок 38. Схема железных дорог Республики Казахстан

Рисунок 39. Схема грузового района ГР Алматы-1

Рисунок 40. Схема Южно-Казахстанского филиала АО Кедентранссервис, г.Шымкент

Рисунок 41. Схема филиала АО Кедентранссервис, г. Кзыл-Орда

Рисунок 42. Операционная модель международных интермодальных грузоперевозок в США

Рисунок 43. Операционная модель внутренних интермодальных грузоперевозок в США

Рисунок 44. Операционная модель европейских интермодальных грузоперевозок:

широкий тип интермодального оператора

Рисунок 45. Мультимодальная транспортировка из пункта происхождения в пункт назначения

Рисунок 46. Начальная страница в системе Web-Декларант

Рисунок 47. Виды документов в системе Web-Декларант

Рисунок 48. Пример выбора направления перемещения в системе Web-Декларант

Рисунок 49. Пример загрузки документа CMR в системе Web-Декларант............ Рисунок 50. Пример заполнения CMR в системе Web-Декларант

Рисунок 51. Система информационно-сервисного обеспечения организованного контейнерного поезда "Балтика-Транзит"

Рисунок 52. Маршрут организованного контейнерного поезда "Балтика-Транзит"

Рисунок 53. Функции системы по информационному обеспечению грузовых перевозок контейнерным поездом «Балтика-Транзит»

Рисунок 54. Сводная информация по контейнерным поездам на AED-портале.. Рисунок 55. Меню ЭПД на AED-портале

Рисунок 56. Возможность экспорта данных из портала AED

Рисунок 57. Схема расположения бортового оборудования на контейнере......... Рисунок 58. Принцип работы системы мониторинга железнодорожных контейнерных перевозок

Рисунок 59. Схема расположения бортового оборудования на контейнеровозе. Рисунок 60. Принцип работы система мониторинга и контроля автомобильных контейнеров

Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Введение Более 95% грузов между Китаем и Западной Европой перевозится морским транспортом. Увеличение заторов и удлинение сроков перевозок вынуждают участников ВЭД и глобальную отрасль логистики искать новые маршруты доставки товаров. В течение последних десяти лет сухопутный мост через Казахстан (станция Достык) подтверждает свое устойчивое развитие. На сегодняшний день до 3 контейнерных поездов ежедневно совершают перевозки между различными пунктами назначения вдоль коридора от Китая до Европы через Казахстан. Данный коридор имеет потенциал для дальнейшего развития, поскольку западные регионы Китая развиваются в рамках программы «Go West»

(Вперед на Запад) и будут способствовать увеличению объемов торговли и перевозок.

В 2009 году Казахстан начал строительство 2 787 км автомобильной дороги «Западная Европа - Западный Китай», которая будет проходить через Хоргос, Алматы, Тараз, Шымкент, Кзыл-Орду и Актюбинск. Общая стоимость проекта оценивается в 800 млрд. тенге и планируется к завершению в 2013 году1.

Основной целью проекта является строительство основы транзитного автомобильного коридора через Казахстан.

Рисунок 1. Мультимодальный коридор «Западная Европа - Западный Китай»

Железнодорожный коридор географически в основном совпадает с автодорогой, но эти два коридора функционально мало связаны. Предполагается, что увеличение интермодальности железнодорожного и автомобильного коридоров Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана, материалы презентации проекта реконструкции международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

Апрель 2008 г.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора расширит возможности и увеличит эффективность Казахстанской части коридора Западная Европа - Западный Китай.

Целью данного исследования является анализ потенциала мультимодальных операций вдоль коридора Западная Европа - Западный Китай и предложение путей улучшения взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта для обеспечения максимальных возможностей и эффективности коридора.

В ходе данного исследования были рассмотрены следующие вопросы:

- Определены потенциальные мультимодальные ключевые узлы вдоль коридора «Западная Европа - Западный Китай»;

- Изучена действующая логистическая инфраструктура потенциальных узлов и определена их пригодность для мультимодальных операций;

- Произведена оценка ключевых инфраструктурных и операционных ограничений с учетом текущих объемов перевозок по коридору и перспектив на будущее;

- Определены потенциальные операционные модели мультимодальных перевозок, определены клиентские группы и обслуживаемые пункты назначения, а также прогнозные объемы перевозок;

- Рассмотрены операции коридора для: 1. Транзитных операций, 2.

Внутренних логистических операций, 3. Импорта товаров в Казахстан, 4.

Экспорта товаров из Казахстана;

- В ходе исследования определены потенциальные пользователи мультимодального коридора и проведены интервью для выявления их логистических потребностей. На основе полученных ответов подготовлены конкретные примеры (case study) о том, как различные компании работают в настоящее время, и какие преимущества предложит им новый коридор;

- Разработаны модели общей стоимости и времени по предлагаемым операционным моделям;

- Проведена оценка различных потенциальных рисков для мультимодальных операций, включая влияние нефизических барьеров на торговлю и перевозки; и на основании этой оценки даны рекомендации по снижению последствий рисков;

- Рассмотрен потенциал контрейлерных перевозок;

- Изучены требования по документации и документооборот. Изучена возможность применения единого транспортного документа для железнодорожных и автомобильных частей мультимодальных транспортных операций;

- Рассмотрены вопросы использования информационных систем и технологий для обеспечения возможности синхронизированных операций железнодорожного и автомобильного транспорта - Подготовлен предварительный перечень мероприятий и проектов вдоль коридора для устранения инфраструктурных и операционных узких мест и обеспечения транспортного взаимодействия[S1], а так же определены необходимые институциональные изменения для обеспечения данного взаимодействия.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Базовый макроэкономический подход авторов к данному исследованию:

Региональная экономика стран Центральной Азии в аспекте развития логистики и потенциального грузопотока по вновь построенным и реабилитированным автомобильным магистралям по территории Южного и Западного Казахстана в взаимоувязке с существующими железнодорожными магистралями и объектами инфраструктуры, тяготеющей к маршруту коридора «Западная Европа - Западный Китай».

Понимание целей исследования авторами видится следующим образом:

Внутренние задачи Республики Казахстан, а именно развитие регионов путем «сборки пространства» между Южным и Западным Казахстаном по аналогии Центрального и Южного Казахстана при переносе столицы из Алматы в Астану и соответствующей инфраструктурной проекции (реконструкция магистрали Алматы - Астана, интенсификация грузовых и пассажирских перевозок в меридиональном направлении, увеличение доли в ВВП). Это дает возможность развивать экономику населенных пунктов вдоль коридора Западная Европа - Западный Китай за счет участия национального бизнеса как на этапе строительства / реконструкции, так и в последующем за счет вовлечения во внутрихозяйственный оборот грузов в/из соответствующих районов, примыкающих к направлению коридора. В узком смысле, так называемый коридор Западная Европа - Западный Китай есть суть восстановление и качественное преобразование внутренней автомобильной магистрали Шымкент - Кызылорда – Актобе, но на ином уровне и более широкими целями и задачами;

Двусторонняя торговля, а именно экспортно-импортные операции субъектов хозяйствования Республики Казахстан. Ускорение развития и качественно иной рост прилегающих территорий однозначно повлияют на необходимость системного подхода к логистике импортноэкспортных грузов, особенно с учетом того, что большая часть коридора проходит мимо основных нефтегазовых месторождений Казахстана, масштабные планы освоения которых, особенно иностранными компаниями, требуют логистики мирового уровня. Экспортно-импортные операции занимают важное место в предполагаемой картине исследования данного коридора, так как являются наиболее привязанными к четким планам крупных компаний-разработчиков месторождений, что заметно облегчает анализ и оценку потенциального грузопотока в разрезе мультимодальных операций.

Включение в существующие международные транспортные коридоры. В данном случае речь идет о собственно наиболее очевидном аспекте исследования, а именно транзитной составляющей коридора Западная Европа - Западный Китай с предоставлением услуг акторами транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана, в том числе и по мультимодальным операциям. В частности, речь может вестись, например, о возможных поставках по железной дороге контейнеризированных грузов из Китая или Европы с последующей доставкой автомобильным транспортом потребителям в ряд районов Узбекистана или Российской Федерации, тяготеющих к маршруту коридора. Также интересен аспект Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора консолидации и последующей контейнеризации грузов в РК из сопредельных стран с последующей поставкой в третьи страны с использованием как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Есть перспектива и у контрейлерных перевозок, особенно в период строительства/ реконструкции собственно формирующейся автодорожной составляющей коридора Западная Европа - Западный Китай.

Развитие региональной экономики Центральной Азии через насыщение рынка мультимодальных услуг. Разрушение традиционных хозяйственных связей между республиками, ранее входивших в состав СССР, особенно четко проявилось именно в регионе, ранее называемом как «Казахстан и Средняя Азия». Сейчас можно говорить в широком смысле о дефиниции «Большая Центральная Евразия», которая включает в себя не только Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан, но и ряд регионов Российской Федерации, Западного Китая, Ирана и Афганистана. Соответственно, рассмотрение мультимодальных операций в рамках коридора Западная Европа - Западный Китай, по мнению авторов, все же будет иметь тенденцию к обслуживанию именно региональных грузопотоков Большой Центральной Евразии. Мультипликативный эффект предложения мультимодальных транспортных услуг региональной экономики Большой Центральной Евразии гораздо более значим, нежели чем раздельный анализ отдельных двусторонних торговых операций между странами региона. Необходимо и достаточно говорить о синергии, несмотря на серьезные различия в экономике и политике стран, входящих в анализируемый регион.

Согласно Стратегии территориального развития Республики Казахстан в Казахстане развитие будет проходить в рамках стратегических осей развития.

Как планируется, стратегические оси территориального развития - Северная, Южная и Центральная - свяжут как сложившиеся, так и создаваемые региональные и субрегиональные территориально-хозяйственные системы, а также обособленные экономические узлы и территории между ними, что наряду с формированием локальных межосевых сетей обеспечит единство внутреннего экономического пространства страны. Кроме того, они должны сформироваться в направлении трансевразийских торгово-экономических, транспортнокоммуникационных коридоров, что обеспечит дополнительные выгоды от геоэкономического положения страны в контексте формирования общего евроазиатского экономического пространства.

Южная ось развития сложится в направлении граница Китайской Народной Республики (Достык, Хоргос) - Талдыкорган - Алматы - Тараз - Шымкент Кызылорда - Атырау, Актау с выходом по всему периметру на приграничные регионы центральноазиатских государств. Ось свяжет благоприятные для проживания и хозяйственной деятельности территории сплошного освоения на юге страны с развитыми торгово-экономическими и транспортнокоммуникационными связями с государствами Центральной Азии, а также обособленные экономические узлы Кызылординской, Актюбинской (южная часть), Атырауской и Мангистауской областей с основными выходами в европейское, Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора ближневосточное, восточно-азиатское и южно-азиатское экономическое пространство, образует Южноказахстанский транс-евразийский торговоэкономический коридор (возрожденный Великий Шелковый путь).

Трасса «Западная Европа-Западный Китай» будет практически включена в Южную ось развития. Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» будет основным маршрутом грузоперевозок в центральноазиатском регионе. Коридор обеспечит высокий уровень услуг, включающий комбинацию превосходной технической доступности коридора вместе с современной интеллектуальной системой и услугами логистических центров. Система платных дорог, планируемая на некоторых участках коридора, обеспечит качество и своевременность предоставляемых услуг. Проект будет обслуживать три главных маршрута грузоперевозок: Китай – Центральная Азия, Китай – Казахстан, Китай – Россия – Западная Европа. Также будут использоваться дополнительные маршруты – Китай – Узбекистан и Узбекистан – Россия, а также маршрут Россия – космодром Байконур.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Основные факторы роста контейнерных грузоперевозок по трассе «Западная Европа-Западный Китай»

Базовая гипотеза исследования Основными бенефициарами результатов исследования в аспекте мультимодальных перевозок вдоль коридора «Западная Европа - Западный Китай» являются АО НК «Казахстан темир жолы» и дочерние компании, транспортно - логистические центры Алматы (алматинский хаб) и других узлы вдоль маршрута, а также операторы маршрутных контейнерных поездов из Европы, Белоруссии и России в направлении Актобе (Озинки) - Шымкент (Арысь) – Алматы.

Рассмотрим также рабочие гипотезы исследования, понимая, что конечные результаты исследования либо подтверждают, либо опровергают в той или иной степени предположения и возможные сценарии.

«Обеспечение развития Синьцзяня в рамках стратегии «Сибу да кайфа»»

В предстоящие 5 лет ожидается вложение 2 триллионов юаней (около миллиардов долларов) в Синьцзян и реализация множества проектов. Были приняты решения о масштабном финансировании в Синьцзян, разработанные политические меры затрагивают разные сферы. Региональная программа по подъему Синьцзяна включает в себя пакет политических курсов в сферах финансов, налогообложения, финансирования и промышленности, которые нацелены на всестороннюю поддержку активизации синьцзянской экономики2.

Синьцзян стал первым регионом КНР в реформировании системы налогообложения в сфере использования природных ресурсов. Вместо платы на объем, будет браться налог в виде 5% от стоимости добытого.

ЦК КПК принял решение о введении льгот в сфере взимания подоходного налога с предприятий из экономически неразвитых районов Синьцзяна, как освобождение от уплаты подоходного налога в течение двух лет с начала получения прибыли, в последующие три года освобождение от уплаты половины подоходного налога.

По словам экспертов, данные льготные налоговые курсы вначале были предназначены для привлечения иностранных инвесторов. Предоставление предприятиям Синьцзяна льгот имеет важное значение для поощрения развития акцентных индустрий.

В отношении финансовой поддержки ЦК КПК призвал к поощрению разных банковских структур на создание в отдаленных районах пунктов банковского обслуживания, на создание акционерными коммерческими банками и иностранными банками в Синьцзяне своих филиалов.

Материалы китайских СМИ «Жэньминь жибао» и агентства «Синьхуа»

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Кроме совершенствования размещения банковских и финансовых институтов, центральная власть может оказывать в Синьцзяне более "специфическую" кредитную поддержку, например, в надлежащей мере выделить права на утверждение кредитования, изыскивать полезные пути к развитию специфических индустрий, проводить комплексное финансовое субсидирование при кредитовании в случае соответствия с условиями финансовых институтов, расширить охват кредитного страхования и субсидирования.

В отношении индустриальной политики центральная власть выдвинула, что необходимо в надлежащей мере ослаблять ограничения дли индустрий, которые в Синьцзяне обладают ресурсными преимуществами и большим рыночным спросом в местности и в окрестностях. Это считается введением дифференцированной индустриальной политики. Как отметили эксперты, те индустрии, которым предстоит давление в сфере перепроизводства, как цементная, металлургическая, электроэнергетическая, углехимическая и другие, если они обладают ресурсными преимуществами и рыночным спросом в Синьцзяне, то их ограничения будут ослаблены.

Кроме того, сельское хозяйство в сухом климате, пастбища и другие преимущественные для Синьцзяна индустрии также могут рассчитывать на политическую поддержку. По мнению экспертов, Синьцзян обладает большими перспективами для развития специального сельского хозяйства и пастбищ.

Также региональная власть готова задействовать в Синьцзяне реализацию ряда инфраструктурных проектов в сфере железнодорожного, автодорожного и аэропортового строительства, что будет значительно стимулировать инвестирование в соответствующие индустрии. Что касается аэропортов, власть готова ускорить реализацию проектов по реконструкции аэропортов в Урумчи, Хотане, Корла, одновременно ожидается реконструкция и строительство нескольких аэропортов.

Синьцзян также станет 14-й крупномасштабной угольной базой, соответствующие органы Китая ведут работу по разработке плана использования угольных ресурсов, чтобы в едином плане разработать политику по добыче, перевозке и обеспечению углем. Кроме того, ожидается строительство ряда объектов, как ГЭС, электросетей и нефтегазовых трубопроводов.

В отношении углехимической промышленности власть готова поддерживать Синьцзян в сфере акцентного развития выработки природного газа из угля. В сфере производства нефти из угля ожидается выдвижение показательного проекта. Что касается "горячих сфер", как выработка топлива из угля, как жидкое и эфирное топливо, намечается стабильное развитие.

В сфере цветной металлургии и добычи неметаллических полезных ископаемых, власти планируют ускорить развитие углубленной переработки, особенно в отношении преимущественных ресурсов, как медь, никель, свинец и цинк, калий и др.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора По мере развития местной экономики Синьцзяна в будущем ожидается дальнейшее расширение строительства в сфере городского коммунального хозяйства и автодорог в регионе. Также возрастут и масштаба рынка. Рынок недвижимости, особенно недвижимости жилого назначения, обладает большим потенциалом и спросом. Стоит отметить, что центральная власть готова поддерживать преимущественные и специфические индустрии, усиливать сельскохозяйственное строительство для повышения совокупной производительности, что будет положительно влиять на компании с размещенными на фондовой бирже акциями в сфере сельского хозяйства3.

Все это приведет к значительной активизации потоков по трассе «Западная Европа – Западный Китай», особой роли экономики Западного Китая при одновременном приросте общего объема всего грузопотока из КНР в страны Таможенного Союза и Средней Азии.

«Переориентация потоков из Китая в Европу»

ТНК4 заинтересованы в диверсификации и современной логистике своих грузопотоков. Образование Таможенного Союза дает возможность переориентировать часть грузопотока, ныне перераспределяемого через транспортно-логистические центры в Европе, непосредственно из КНР, являющего основным производителем брендовой продукции в первую очередь из сегмента FMCG5, в направлении локальных ТЛЦ и дистрибьюторских центров в РФ, РК и РБ. Разница в стоимости операций по таможенной очистке вкупе с современной логистикой доставки грузов непосредственно к покупателю, предположительно, вызовет потребность в организации схем, когда товарная масса из КНР будет очищаться, а товарные партии дробиться или консолидироваться на китайско-казахстанской границе и/или крупных ТЛЦ вдоль коридора. Также это будет иметь значение для грузопотока из Европы и/или транзитом через Европу в направлении Казахстана и стран Центральной Азии (например, продукция европейских, южноамериканских, африканских предприятий ТНК). В этом случае мультимодальные операции будут иметь важное значение для вендоров и их логистические схемы и возможности коридора ЗК-ЗЕ повлияют на возможное изменение стратегий развития ТНК.

«Перегрузка контейнеров на границе РФ»

Отсутствие синхронности в строительстве продолжения коридора Западный Китай –Западная Европа по территории России и Белоруссии в части увеличенных нагрузок на ось грузового автомобиля (предполагается нагрузка 13 тн/ось, что превышает сегодняшние нормативы в 1,3-1,5 раза), в также серьезное сопротивление автоперевозчиков России и Белоруссии по появлению на рынке китайских перевозчиков обуславливает необходимость организации перегруза на «обрыве» коридора с повышенной нагрузкой на ось.

Материалы китайских СМИ «Жэньминь жибао» и агентства «Синьхуа»

Транснациональная корпорация FMCG (от англ. fast moving consumer goods) – товары повседневного спроса.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Это дает возможность рассмотрения либо организации контрейлерных перевозок (полуприцеп/ автопоезд будет погружаться на жд платформу и продолжит движение к заданной точке), либо организации перегруза крупнотоннажных контейнеров на точке «весового обрыва» коридора на фитинговые6 платформы. В дальнейшем, в случае продления трассы с возможностью перевозки грузов с повышенной нагрузкой на ось, схема такого перегруза, возможно, видоизменится.

В данной гипотезе изучается создание крупных ТЛЦ на границе Актюбинской области с Российской Федерацией. Однако необходимо понимать логику участников перевозочного процесса, которые предпочтут все же перевалку/ перегруз в наиболее близком к границам Таможенного Союза и максимально приспособленном месте (ТЛЦ, алматинский хаб, например), нежели чем инвестиции в инфраструктуру на границе России и Казахстана. Печальный опыт компаний, инвестировавших в мощные ТЛЦ на границах новых участников Евросоюза со «старыми» европейскими странами (данные комплексы либо закрыты, либо частично перепрофилированы под местную логистику), говорит о необходимости более тщательно просчитать возможности и угрозы создаваемого Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана.

«Освоение полезных ископаемых вдоль трассы ЗК-ЗЕ»

Месторождения полезных ископаемых вдоль трассы ЗК-ЗЕ по территории Казахстана получают дополнительную возможность по улучшению логистики как поставки на месторождения полуфабрикатов, оборудования, комплектующих или сырья, так по вывозу готовой продукции/ добытых полезных ископаемых.

Предполагается возможное использование современных решений в области мультимодальных перевозок (танк-контейнер, флекситанк7, контейнерные вкладыши для сыпучих грузов, бигбэги). В частности, изучение возможности применения в случае закольцовывания схемы «серная кислота – подземное выщелачивание урансодержащих руд - готовый диоксид урана» позволит предприятиям «Казатомпрома» существенно снизить транспортные издержки и максимально задействовать потенциал как автомобильной, так железнодорожной инфраструктуры коридора.

Использование бурового раствора, утяжелителей, химикатов на нефтяных месторождениях также обуславливает предложение новых логистических решений. Добыча соли на Аральском море также получит ряд решений с использованием мультимодальных перевозок. Частичная транспортировка по реконструируемой и вновь отстраиваемой автомобильной части органично дополняет более ориентированные на массовые грузы железнодорожные перевозки.

Фитинговая платформа (англ. fitting, от англ. fit — прилаживать, монтировать, собирать) — специализированная платформа, предназначенная для перевозки крупнотоннажных контейнеров и оборудованная специализированными узлами для их крепления — фитинговыми упорами (этот упор входит в замок контейнера).

Сайт компании Evropac http://evropac.ru/ Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора «Поставки из Средней Азии»

Товарная масса из стран Центральной Азии, тяготеющих к маршруту коридора (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, в меньшей степени Туркменистан). Е можно разделить на 3 группы: реэкспорт в ассортименте из КНР в РФ (Киргизия), продукты питания, в первую очередь, овощи и фрукты (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), а также импортный поток ТНП и продуктов питания направлением в эти страны из европейской части и из Китая транзитом по территории Казахстана.

Особый упор делается на реф-контейнера и рефрижераторные полуприцепы с автономными системами поддержания температурного режима. В этом случае, можно говорить о возможности совмещения разных видов транспорта для значимого ускорения доставки скоропортящихся грузов к месту назначения. При реэкспорте ТНП из Китая можно говорить о потенциальном перегрузе товарной массы также на «обрыве» коридора в районе границы Казахстана и России в контейнеры на ТЛЦ с проведением процедур очистки и перераспределения товарных партий в разные регионы РФ и в РБ. Возможные варианты реализации мультимодальных перевозок в рамках данной гипотезы: консолидация и частичная переработка мелких партий овощей и фруктов в Чимкенте на специализированном ТЛЦ и отправка их реф-контейнерами далее по железной дороге либо по трассе автопоездами, получение замороженного мяса и птицы из европейских портов и дистрибуция по регионам РК и крупных городов Средней Азии, контейнеризация ТНП, реэкспортированных через Киргизию на ТЛЦ в Актобе.

«Обеспечение снабжения космодрома «Байконур»

Наличие по ходу направления коридора космодрома «Байконур» также является одним из потенциальных узлов мультимодальных операций. Строительство комплекса «Байтерек», возможная переориентация деятельности космодрома в связи со строительством альтернативного космодрома в России и привлечения зарубежных операторов рынка космических услуг – все это, так или иначе, будет основанием для задействования коридора в сочетании с железнодорожной станцией Тюратам, обслуживающей в настоящий момент нужды космодрома и всей инфраструктуры.

Возможный вход иностранных операторов, более восприимчивых к современным логистическим технологиям, позволит подготовить ряд решений по доставке грузов в данный регион. К сожалению, стратегическое значение и практически полная засекреченность данных по перевозкам в направлении ст. Тюратам (Ленинск), не позволяет реально рассматривать данную гипотезу в рамках данного исследования в значимым масштабах.

«Обеспечение проектов ФИИР»

Программа форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана, а также планы по развитию регионов, непосредственно прилегающих к маршруту коридора, также являются базой для анализа мультимодальных перевозок.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Поставки строительных материалов, оборудования, комплектующих, сырья, как показал опыт строительства Астаны, являются мощным стимулом для развития и использования современных логистических решений. В нашем случае программа форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана носит характер естественного развития национальной экономики в условиях последствий мирового кризиса, следовательно, укоренение тех или иных перевозочных технологий, включая мультимодальные, возможно при конкретном рассмотрении логистики, скажем, строительства завода или разработки новых месторождений, что является прерогативой собственников / операторов данных проектов. Надо учитывать, что большинство проектов ФИИР носят декларативный или условный характер, что прямо влияет на второстепенность данной рабочей гипотезы в рамках настоящего исследования.

«Развитие Аральского региона»

Зона экологической катастрофы находится под особым контролем правительства Казахстана и международных организаций. Развитие промышленности и рыболовства носит характер обеспечения выживания населения региона, а экологические проблемы требуют постоянных мер по поддержанию инфраструктуры региона. Тяготение региона к маршруту коридора вкупе с планами по комплексному развитию позволяют также подготовить предложения по задействованию мультимодальных перевозок в целях обеспечения региона и вывоза готовой продукции в другие области и за пределы РК. Данная гипотеза носит узкорегиональный характер, что также обуславливает второстепенность в рамках настоящего исследования и больше относит данную проблему к компетенции региональных перевозчиков или филиалов тех компаний, которые являются бенефициарами данного исследования в целом.

«Укрепление связи между южными и западными районами Казахстана».

«Сборка пространства Юг-Запад» как внутренний региональный проект РК.

Как показал опыт переноса столицы из Алматы в Астану, межрегиональная «сборка пространства» остается одной из наиважнейших задач суверенного Казахстана, заинтересованного в интеграции и взаимодействии различных регионов страны с учетом огромных расстояний и социально - экономической разобщенности. Подготовка транспортно-логистических решений, обслуживающих данную задачу, также имеет место в исследовании. Важность Запада РК в региональном распределении производительных сил, особенно в нефтегазовой отрасли, обуславливает необходимость анализа тяготения к маршруту коридора и предлагаемых транспортно-логистических решений не только Кызылординской и Актюбинской областей, но и Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. С учетом того, что на территории данных регионов сконцентрированы почти все значимые месторождения нефти, газа, урана страны, фактор транспортной «сборки пространства» через призму развития коридора Западная Европа - Западный Китай носит характер стратегической задачи. Возможные решения - обеспечение ТНП и продуктами питания городов Западного Казахстана Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора из Алматы, Чимкента; увеличение внутреннего грузооборота между регионами РК на примере оси Алматы-Астана в период 2000-2008 гг. Данная рабочая гипотеза также упирается в решение ключевой задачи – определения общей схемы работы мультимодальных операторов как в самом Казахстане, так и собственно по маршруту ЗК-ЗЕ.

«Обеспечение поставок НАТО в Афганистан»

Данный транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай логично дополняет подходы по обеспечению сил коалиции в Афганистане (т.н. «Северная сеть поставок» или Northern Distribution Network, NDN). Получение разрешений на транзит грузов в Афганистан через территорию России и Казахстана и, возможно, через Китай, позволяет говорить о неком потенциале грузопотоков, являющихся предметом настоящего исследования, так как контейнеры идут в том направлении8, транзит РФ и РК9, Китай10). В основном грузы будут идти по железной дороге, но возможен вариант с использованием и автомобильных дорог.

В частности, использование контейнерного поезда «Балтика-Транзит»11 для поставки грузов по NDN подразумевает обратную загрузку порожних контейнеров, что объективно улучшает финансовые показатели деятельности маршрутного контейнерного поезда и потенциально может способствовать развитию мультимодальных перевозок вокруг станций погрузки / транзита данного маршрута. Данная рабочая гипотеза гармонична с тематикой развития транспортно - логистических центров в РК и соответственно может достаточно четко ответить на ряд важных вопросов данного исследования.

«Стыковка существующих и перспективных маршрутных контейнерных поездов из европейской части Евразийского континента»

В настоящий момент по территории Казахстана в направлении стран Средней Азии и Китая осуществляются перевозки контейнеров маршрутными контейнерными поездами формированием в странах Евросоюза (Литва, Латвия в первую очередь), России и Белоруссии – порядка 35 регулярных маршрутов (См.

Таблицу 1). Можно предположить существование ниши в отношении мультимодальных перевозок по данному направлению – это стыковка грузопотоков из Китая с порожними маршрутными железнодорожными контейнерными поездами из Европы. Парадокс центральноазиатского транспортного рынка заключается в том, что для большинства морских и трансатлантических линий регион является тупиковым, с большой вероятностью невозврата либо нарушений условий demurrage (плата за простой или просрочку), Кавказский Информационный Портал, http://www.kavkaznews.info/portal/cnid_45118/aliasCaucasus-Info/langen/tabid2434/default.aspx Сайт Eurasianet.Org, «Центральная Азия: Северная сеть снабжения войск в Афганистане http://russian.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav072309aru.shtml Сайт ИноСМИ, «Афганистан: Вашингтон изучает возможность транзита грузов по китайскому маршруту», 05/02/2010, http://www.inosmi.ru/india/20100205/158000944.html http://www.fesco.ru/clients/container/trains/btct/ Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора а также нежеланием морских операторов снимать контейнеры с четко отстроенных регулярных морских линий. Данную гипотезу можно отнести к категории приоритетных, так как, на наш взгляд, именно существующие контейнерные потоки могут привлекать новые, комплексно развивать всю соответствующую инфраструктуру мультимодальных перевозок, определить стратегию развития и возможные сценарии изменений на рынке перевозок в целом.

Таблица 1. Движение контейнерных поездов по территории Казахстана Урумчи – Достык – Куновице – Берлин Находка – Локоть – Ассаке Сайт АО «КазТрансСервис», www.kts.kz Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Жинишке – Клайпеда 2.940 км 4 суток 21 час 602 км/сут. Отдельно необходимо отметить новые маршруты, в частности, Клайпеда–Галаба (Хайратон), полностью обслуживающие грузопоток для сил НАТО в Афганистане.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Описание транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай» и проекта реабилитации Транспортный коридор «Западная Европа - Западный Китай» проходит по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Оренбург Актобе - Кызылорда - Шымкент - Тараз - Кордай - Алматы - Хоргос - Урумчи Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган. Он охватывает территорию 5-ти областей РК Актюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской, - где проживает 7,9 миллиона человек, то есть половина населения Казахстана. Реконструкции подлежит 2452 километра дороги: в Актюбинской области - 358, Кызылординской - 817, ЮКО - 458, Жамбылской - 480, Алматинской – 339 километров13.

Рисунок 2. Транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» Основными преимуществами данного проекта по сравнению с существующими альтернативными коридорами - автодорожный Транссиб, морской путь через Суэцкий канал, - является его протяженность и время нахождения в пути. Власти РК надеются извлечь выгоду из растущей мощи Китая как экспортного гиганта.

Исследования, проведенные при разработке технико-экономического обоснования проекта, показывают, что к 2020 году объем грузоперевозок увеличится в 2,5 раза - с 13 миллионов тонн до 33 миллионов тонн в год15.

«Казахстанское содержание при создании транспортного коридора «Западная Европа Западный Китай» достигнет 94 процентов - Западный Китай» - интервью с министром транспорта и коммуникаций РК А.Кусаиновым 29/07/2010, http://ru.government.kz/documents/publications/ Сайт Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, «Схема прохождения международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, в разрезе областей», http://www.mtk.gov.kz/documents/slaid_zezk1.ppt Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Проект будет обеспечивать грузоперевозки по трем основным направлениям:

Китай - Казахстан; Китай - Центральная Азия; Китай - Казахстан - Россия Западная Европа. Полное завершение строительства коридора по территории Казахстана предусмотрено на декабрь 2012 г. Обустройство и рекультивация земель продолжится до середины 2013 г.

Если при использовании морского коридора время нахождения в пути доходит до 45 суток, а по «Транссибу» - 14 суток, то по коридору «Западная Европа Западный Китай», от порта Ляньюньгань до границ с европейскими государствами, время в пути составит около 10 суток16.

Скорость движения по усовершенствованному автотранспортному коридору составит 80 км/ч, тогда как средняя альтернативная скорость составляет 30 км/ч.

Часть трассы будет состоять из новых участков, часть из реконструированных старых.

Среднегодовой суммарный экономический эффект от реализации проекта оценочно составит, без учета влияния уровня инфляции: от сокращения времени пути - 33,9 миллиарда тенге (порядка 282,8 миллиона долларов США17); от сокращения количества ДТП - 49,9 миллиона тенге (0,42 миллиона долларов США); от числа погибших в результате ДТП - 19,3 миллиарда тенге (161 миллион долларов США); от сокращения затрат на эксплуатацию автотранспортных средств - 9,5 миллиарда тенге (79,3 миллиона долларов США); в связи с ростом валового регионального продукта - 82,9 миллиарда тенге (691,6 миллиона долларов США).

В целом, стоимость проекта оценивается в 825,1 миллиарда тенге (6,9 миллиарда долларов США). При этом из государственного бюджета потребуются минимальные затраты. Это возможно потому, что экономическая и политическая стабильность в Республике Казахстан позволила в условиях мирового финансового кризиса осуществить поистине историческое заимствование у международных финансовых институтов в столь короткие сроки18.

Для строительства дороги в 2007-2011 годах взяты займы у международных финансовых институтов – более 3,4 миллиарда долларов19, в том числе:

Европейский Банк Реконсрукции и Развития (ЕБРР) - 180 миллионов долларов;

Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР, член Группы Всемирного Банка) - 2 125 миллионов долларов;

Азиатский Банк Развития (АБР) - 700 миллионов долларов;

«Казахстанское содержание при создании транспортного коридора «Западная Европа Западный Китай» достигнет 94 процентов - Западный Китай» - интервью с министром транспорта и коммуникаций РК А.Кусаиновым 29/07/2010, http://ru.government.kz/documents/publications/ Здесь и далее на странице по обменному курсу на 15/10/2008 – 119,87 тенге за 1 доллар. См.

ADB Report and Recommendation of the President to the Board of Directors Proposed Multitranche Financing Facility and Administration of Loan Republic of Kazakhstan: CAREC Transport Corridor I (Zhambyl Oblast Section) [Western Europe–Western People’s Republic of China International Transit Corridor] Investment Program, Project Number: 41121, October 2008, http://www.adb.org «Казахстанское содержание при создании транспортного коридора «Западная Европа Западный Китай» достигнет 94 процентов - Западный Китай» - интервью с министром транспорта и коммуникаций РК А.Кусаиновым 29/07/2010, http://ru.government.kz/documents/publications/ Сайт Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, «Схема прохождения международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, в разрезе областей», http://www.mtk.gov.kz/documents/slaid_zezk1.ppt, см. на предыдущей странице Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Исламский Банк Развития (ИБР) - 398 миллионов долларов.

Европейский банк реконструкции и развития предоставил займ в сумме миллионов долларов на участок «граница Российской Федерации (Мартук) Актобе» протяженностью 102 километра (См. Рисунок 3).

Рисунок 3. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Актюбинской области Рисунок 4. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Кызылординской области Сайт Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, «Схема прохождения международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, Актюбинская область», http://www.mtk.gov.kz/documents/slaid_zezk2.ppt Сайт Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, «Схема прохождения международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, Кызылординская область», http://www.mtk.gov.kz/documents/slaid_zezk3.ppt Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Международный Банк Реконструкции и Развития, впервые в своей истории, осуществил заимствование на реализацию одного проекта 2 миллиардов миллионов долларов США. За счет данных средств будут реконструированы километра дорог, проходящих по Кызылординской (См. Рисунок 4 на предыдущей странице) и Южно-Казахстанской областям (См. Рисунок 5).

Рисунок 5. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Южно-Казахстанской области Азиатский Банк Развития выделил 700 миллионов долларов США тремя траншами на участки протяженностью 303 километра в Жамбылской области.

Исламский банк развития предоставил 398 миллиона долларов двумя траншами на участки протяженностью 172 километра в Жамбылской области. Из республиканского бюджета планируется выделить 136,1 миллиарда тенге (порядка 1,14 миллиарда долларов США по обменному курсу на 15/10/2008 23 – 119,87 тенге за 1 доллар) на софинансирование, а также строительство отдельных участков коридора общей протяженностью 304 км.

Учитывая текущее состояние дороги, в рамках реализации проекта предусмотрено строительство 4-полосной магистрали I технической категории по основному ходу с цементобетонным покрытием на протяжении 283 км.

197 км будут реконструированы во II техническую категорию с 2-полосным движением. Это 60 км обхода г.Тараза, 45 км участка Кайнар – Кордай, 76 км обход Кордай, а также 16 км подъездной дороги к границе Кыргызстана. Кроме того, запланировано устройство колесоотбойных брусов на разделительной полосе и освещение участков, проходящих через населенные пункты, и Сайт Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, «Схема прохождения международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, Южно-Казахстанская область», http://www.mtk.gov.kz/documents/slaid_zezk4.ppt Дата зафиксирована в проектной документации См. ADB Report and Recommendation of the President to the Board of Directors Proposed Multitranche Financing Facility and Administration of Loan Republic of Kazakhstan: CAREC Transport Corridor I (Zhambyl Oblast Section) [Western Europe– Western People’s Republic of China International Transit Corridor] Investment Program, Project Number:

41121, October 2008, http://www.adb.org Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора транспортных развязок, а также обустройство обходов через перевалы Куюк, Машат и Кордай. Также предстоит выполнить работу по устройству обходов территорий Кыргызской Республики в районе сел Камышановка и Степное, где дороги в нескольких местах пересекают государственную границу24.

Рисунок 6. Прохождение трассы «ЗЕ-ЗК» в Жамбылской области Стоимость реконструкции участка автодороги Алматы-Хоргос, «граница с Узбекистаном-Шымкент-Тараз-Алматы-Хоргос» через Кокпек, Коктал и Благовещенку, с подъездами к границе Кыргызстана, по технико-экономическому обоснованию составляет 169 млрд. тенге (порядка 1,41 миллиарда доларов).

Протяженность участка автодороги первой технической категории с четырехполосным движением составляет 301 км. «Казахстанское содержание при создании транспортного коридора «Западная Европа Западный Китай» достигнет 94 процентов - Западный Китай» - интервью с министром транспорта и коммуникаций РК А.Кусаиновым 29/07/2010, http://ru.government.kz/documents/publications/ Сайт Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан, «Схема прохождения международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай, Жамбылская область», http://www.mtk.gov.kz/documents/slaid_zezk5.ppt «Казахстанское содержание при создании транспортного коридора «Западная Европа Западный Китай» достигнет 94 процентов - Западный Китай» - интервью с министром транспорта и коммуникаций РК А.Кусаиновым 29/07/2010, http://ru.government.kz/documents/publications/ Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Оценка действующей логистической инфраструктуры потенциальных мультимодальных ключевых узлов вдоль коридора «Западная Европа – Западный Китай» и их пригодности для мультимодальных операций Основными грузопотоками по автотрассе будут являться:

Юго-Восточное направление:

- грузопоток, формируемый от Урумчи (КНР), вновь строящейся станции Коргас (Хоргос), автомобильного пункта пропуска Коргас в направлении г. Алматы, являющегося самым крупным, как в регионе, так и в Казахстане распределительным-логистическим центром. В Алматы находятся самые крупные логистические центры – ИЛЦ ДАМУ, ТЛЦ Астана контракт, Тау Терминал, объекты АО «Кедентранссервис».

Южное направление:

- Алматы-Шымкент, с дополнением грузопотока, следующего через станции Арысь и Сары-Агаш из/через Узбекистан, Туркмению и Таджикистан.

Юго-Западное направление, обслуживающий грузопоток, следующий в западном направление через Кзыл-Орду, Актобе (Актюбинск) и в обратном направлении.

Рисунок 7. Основные направления грузоперевозок по коридору «ЗЕ-ЗК» На схемах (Рисунки 8 и 9 на след. стр.) представлен каждый региональный центр, через который проходит транспортный коридор и обслуживающий промышленные, торговые потребности регионов и их центров.

Презентация Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан «Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай»» на 13-ой сессии Рабочей группы Проекта по Транспорту и Пересечению Границ, Алматы, Казахстан, 12-13 марта 2008 г. http://www.unece.org/trans/main/speca/docs/13th_presentation04_r.pdf, смотри также http://www.unece.org/trans/main/speca/speca_13.html Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Рисунок 8. Основные транспортно-логистические центры Республики Казахстан Рисунок 9. Зоны влияния транспортно-логистических центров вдоль трассы «ЗЕЗК» Презентация Министерства Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан «Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай»» на 13-ой сессии Рабочей группы Проекта по Транспорту и Пересечению Границ, Алматы, Казахстан, 12-13 марта 2008 г. http://www.unece.org/trans/main/speca/docs/13th_presentation04_r.pdf, смотри также http://www.unece.org/trans/main/speca/speca_13.html Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Оценка действующей логистической инфраструктуры потенциальных мультимодальных ключевых узлов вдоль коридора «Западная Европа – Западный Китай» и их пригодности для мультимодальных операций основывается на анализе возможностей существующих, строящихся и планируемых транспортнологистических центров для удовлетворения специфических потребностей при мультимодальной транспортировке крупнотоннажных контейнеров:

Контейнерные терминалы30 рассматриваемых ТЛЦ для осуществления мультимодальных операций должны обладать возможностями для приема вагонов и грузовых автомобилей;

фронт выгрузки железнодорожных вагонов должен позволять работу с контейнерными поездами;

размеры контейнерных площадок должны соответствовать текущим и будущим потокам контейнеризированных грузов;

для обеспечения полного комплекса погрузо-разгрузочных работ контейнерный терминал должен иметь козловые краны в достаточном количестве и необходимой грузоподъемности, ричстакеры и другие средства для погрузки/разгрузки крупнотоннажных контейнеров;

желательно наличие площадей для стоянки большегрузных автомобилей и соответствующей парковочно-маневровой зоны.

Многое зависит от объема и преобладающего вида грузопотока. Скажем, небольшие (но, надеемся, рентабельные) грузопотоки в случае своевременной подачи вагонов и автотранспорта могут быть обработаны и при отсутствии контейнерной площадки, склада и стоянки. При преобладании транзитных перевозок потребности в складских площадях ниже чем при местной дистрибуции и т.п. В то же время большие объемы грузопотоков в сочетании с разнообразием режимов (транзит, импорт и экспорт) предъявляют к ТЛЦ гораздо большие требования, чем перечисленные ранее. Возрастают требования к информационному сопровождению контейнеров, требуется большая номенклатура необходимых сопутствующих услуг – растаможка, уплата налогов, страхование, упаковка и т.п.

Согласно исследованию TRACECA «Международные логистические центры/ узлы в Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан» 31 в Казахстане рядом компаний запланировано создание разветвленной транспортнологистической сети, включая города: Алматы, Караганда, Шымкент, Актобе (Кандыагаш), станцию Достык, Хоргос, Актау. Снижение потребительского спроса, а также спроса на складские площади привело к большому росту конкуренции на рынке транспортно-логистических услуг. В связи с сокращением грузопотоков Контейнерный терминал (container terminal) - специальный комплекс сооружений и технических устройств при предприятии транспорта общего пользования, торговом предприятии, промышленном предприятии и т.д., организационно взаимоувязанных и предназначенных для выполнения логистических операций, связанных с приемом, перегрузкой, хранением, сортировкой контейнеров, а также коммерческо-информационным обслуживанием грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и др.

Международные логистические центры/ узлы в Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан, EuropeAid/125727/C/SER/Multi, The European Union’s TRACECA Programme for Partner Country, Задание A Отчет – Казахстан, Сентябрь Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора появились свободные площади на складах. В частности в Алматы и пригороде заполняемость логистических центров составляет порядка 50% от общей площади. Чтобы активизировать деятельность и привлечь больший поток клиентов, логистические операторы снижают тарифы, порой ниже себестоимости.

В условиях мирового кризиса экспедиторские компании стараются предложить более широкий спектр услуг, включающий услуги 3PL провайдеров, услуги комплексного обслуживания от двери до двери, включающие: фрахт, размещение на складах, учет товарных запасов, комплектование заказов, упаковку, маркировку и дистрибуцию. Тем самым операторы сокращают свои расходы и удерживают клиента.

Многие заинтересованные стороны отметили необходимость строительства логистических центров в гг. Алматы, Актобе, Астана, Актау, Достык, Хоргос, Шымкент, Озинки. Многие существующие складские сооружения в г. Алматы эксплуатируются далеко не на полную мощность, этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании32.

Для транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай» несомненно важнейшее значение имеет уровень соответствия требованиям к мультимодальным контейнерным терминалам транспортно-логистических центров такого грузо-интенсивного хаба, как алматинский.

Транспортно-логистические центры г. Алматы Данное исследование по мультимодальным операциям в рамках транспортного коридора «Западная Европа - Западный Китай» включало в себя полевое исследование по изучению возможностей и ограничений инфраструктуры Алматинского хаба и китайско-казахстанских пунктов пересечения границы.

В проведенном полевом исследовании рассматривалось следующее прохождение грузов: доставка грузов из Китая в крупнотоннажных контейнерах через КПП Хоргос (авто) и через КПП Достык (железная дорога), последующая обработка грузов в ТЛЦ города Алматы и распределение его дальше в другие города и/или государства.

Полевое исследование было разделено на 2 части:

1. Изучение потенциала ТЛЦ в городе Алматы, их характеристики, возможности контейнерных терминалов, диапазон сопутствующих услуг, предоставляемых ТЛЦ.

2. Рассмотрение специфики транспортировки по маршрутам Хоргос-Алматы и Достык-Алматы, оценка времени и стоимости транспортировки, возможности и ограничения, факторы, способствующие или препятствующие мультимодальным операциям. (Результаты второй части приведены в разделе «Результаты полевых исследований»).

Международные логистические центры/ узлы в Центральной Азии в Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан, Республике Узбекистан и Республике Туркменистан, EuropeAid/125727/C/SER/Multi, The European Union’s TRACECA Programme for Partner Country, Задание A Отчет – Казахстан, Сентябрь Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Для исследования были выбраны такие крупные ТЛЦ, как «DAMU Almaty», «ТАУ Терминал» и другие. Критериями выбора были наличие контейнерных терминалов, железнодорожные пути к станциям и т.д.

Также при рассмотрении возможностей обеспечения мультимодальных операций необходимо было определить возможности филиалов АО «Кедентранссервис». В ведении этой дочерней компании АО «КТЖ» находятся грузовые станции, инфраструктура которых позволяет обрабатывать крупнотоннажные контейнеры.

В ходе полевого исследования были проведены встречи с представителями ТЛЦ в городе Алматы. Обсуждались такие вопросы, как текущее состояние инфраструктуры центров, их мероприятия для увеличения пропускной способности терминалов, тарифы на предоставляемые услуги центров (такие как хранение в СВХ, таможенная очистка груза и т.д.).

В ходе встреч с представителями ТЛЦ города Алматы, выяснилось, что все ТЛЦ можно разделить на три категории:

1. ТЛЦ - распределители грузов (дистрибуция);

2. ТЛЦ, специализирующиеся на обслуживании транзитных перевозок;

3. ТЛЦ которые работают на двух фронтах (дистрибуция и транзитные К первой категории относятся ТЛЦ, такие как «PEAK Акжал» или «ТАУ Терминал».

В ходе изучения терминалов, СВХ и складов, можно было отметить, что инфраструктура больше предназначена для дистрибуции грузов внутри региона, в планах компаний – также увеличение контейнерных терминалов и складов для контейнеров. Также полевое исследование показало, что только ТЛЦ «ТАУ Терминал» имеет систему перераспределения груза «кросс-докинг»33.

Ко второй категории относятся такие компании, как «Астана Контракт» и алматинский филиал АО «Кедентранссервис», где уже хорошо развиты контейнерные площадки и налажен процесс обработки контейнеров.

К третьей категории относится ТЛЦ DAMU Almaty.

В результате полевого исследования были получены основные данные о ТЛЦ алматинского хаба, в основном данные по контейнерным терминалам и услугам, связанным с обработкой контейнеров (выгрузка, загрузка, распределение груза, обработка контейнеров и т.д. Результаты полевого исследования приведены в Таблице 2.

Кросс-докинг (англ. cross— напрямую, пересекать, англ. dock — док, погрузочная платформа, стыковка) - процесс примки и отгрузки товаров и грузов через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Кросс-докинг является совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок.

http://ru.wikipedia.org/wiki/кросс-докинг Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Таблица 2. Результаты полевого исследования по транспортно-логистическим центрам Алматинского хаба сооруже терминалы (TEU) способность, ДФЭ в год парковочных мест Инфраструктура *все данные на 2010 год. Стоимость услуг различна в каждом ТЛЦ.

Время для обработки одного контейнера ДФЭ составляет от 1 до 4 часов, с учтом очистки груза и перераспределением груза.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Учитывая, что ТЛЦ играют ключевую роль в мультимодальных перевозках, нехватка перегрузочных мощностей и контейнеро-обрабатывающих систем отрицательно влияют на саму перевозку, увеличивая сроки доставки и издержки экспедиторов. Обследование контейнерных терминалов и складов транспортнологистических центров в ходе полевого исследования показало, что все ТЛЦ планируют расширяться посредством строительства новых складов, покупки техники для обработки контейнеров, оптимизации процесса обработки контейнеров и т.д. Это означает, что собственники и менеджмент ТЛЦ ожидают увеличение объемов контейнерных перевозок в ближайшие годы и, соответственно, нехватку мощностей для обработки контейнеризированных грузов в недалеком будущем.

Так, контейнеризированный грузопоток только через границу с КНР уже в 2008годы составлял более 150 тысяч ДФЭ (см. Раздел «Грузопотоки через границу с КНР. Прогнозы грузоперевозок на 2011-2020 годы»). По оценкам авторов исследования грузопоток через два основных казахстанско-китайских погранперехода будет расти с 186,3 тысяч ДФЭ в 2010 году до 316,6 тысяч ДФЭ в 2014 году и 793,6 тысячи ДФЭ в 2020 году. При этом, доля импорта из КНР, других стран Азии в этом контейнеризированном грузопотоке в 2010 году составляла 29,6%. Немалая доля этого импорта проходит обработку именно в ТЛЦ алматинского хаба. Также необходимо учесть значительный импорт из Европы и определенный вклад экспорта и мультимодальных транзитных перевозок. По нашим грубым оценкам, в совокупности спрос на обработку в ТЛЦ алматинского хаба в 2010 году составлял порядка 80 тыс. ДФЭ, в 2014 году он составит порядка 140-150 тысяч ДФЭ, а в 2020 году он достигнет объемов в 350-360 тысяч ДФЭ.

Таблица 3. Мультимодальные возможности ТЛЦ Алматинского хаба Akzhal Кедентранссе Алматинский филиал Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора В тоже время совокупная пропускная способность 5 обследованных ТЛЦ составляет порядка 100 тысяч ДФЭ в год (см. Таблица 3), причем это действительно крупнейшие ТЛЦ в г. Алматы (в совокупности более 70-80% складских площадей алматинских ТЛЦ, имеющих выход к железнодорожным путям). Таким образом, если в 2008-2010 годах суммарное предложение по услугам ТЛЦ удовлетворяло спрос с некоторыми резервами по мощностям, то в ближайшем будущем текущих мощностей транспортно-логистических центров алматинского хаба будет недостаточно для растущих потребностей в услугах ТЛЦ.

Полевое исследование показало, что власти РК и компании транспортнологистической отрасли адекватно реагируют на возрастающие потребности в услугах ТЛЦ, операторы ТЛЦ начали постройку новых терминалов, улучшение необходимой инфраструктуры и внедрение новых информационных технологий, что, в свою очередь, позволит увеличить пропускную способность транспортнологистических центров, тем самым позволяя увеличить поток груза в глобальном плане. При этом возрастет и использование комбинированных видов транспорта при доставке контейнеров, то есть мультимодальных перевозок.

Ниже приводятся описания ряда транспортно-логистических центров города Алматы.

Индустриально-Логистический Центр «DAMU-Almaty»

Центр работает в двух основных направлениях – транспортно-складская логистика и размещение на своей территории предприятий отечественных и зарубежных компаний-производителей.

Территория индустриально-логистического центра составляет 210 га. На территории центра возведены 500 000 кв. м складских комплексов класса «А», отвечающих всем европейским требованиям и стандартам, склады временного хранения, контейнерные площадки, таможенные склады.

В ИЛЦ «DAMU» расположены таможенно-брокерское подразделение, филиалы налоговой инспекции и таможенной службы Алматинской области, работающие по принципу «одного окна».

Индустриально-логистический центр «DAMU» располагает всей необходимой инфраструктурой для обеспечения бесперебойной работы: газоснабжение, собственная ГРС (электроснабжение), оптико-волоконные телекоммуникационные сети, локомотивное депо, автомобильные и железнодорожные подъездные пути, собственные скважины, в том числе резервуары с водой для пожаротушения.

Также предусмотрены парковки для легковых (500 мест) и грузовых автомобилей стандарта ЕВРО (500 мест).

Имеется собственное локомотивное депо (3 локомотива), вагономоющее хозяйство, обеспечивающее бесперебойный автономный доступ к железнодорожному транспорту.

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Подъездные пути рассчитаны на 3 въезда/выезда, маневровый парк (для собственников, для общего пользования), железнодорожные рампы, весовая для вагонов и грузовых автомобилей.

Рисунок 10. Расположение ИЛЦ «DAMU-Алматы»

Для обеспечения мультимодальных операций существенно наличие 2 козловых кранов, хотя при увеличении обслуживаемого грузопотока возможно понадобятся дополнительные средства для погрузки/разгрузки крупнотоннажных контейнеров, в частности ричстакеры.

Рисунок 11. Козловый кран в ИЛЦ «DAMU-Алматы»

Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора В ближайшие годы собственники ИЛЦ «DAMU» планируют увеличить пропускную способность контейнерного терминала, увеличив вдвое его площадь и построив дополнительный сектор для обработки контейнеров34.

ИЛЦ «DAMU-Алматы» оперируется компанией «High Tech Logistic»35, которая входит в группу компаний «Amanat Invest Group». Этот оператор услуг также эксплуатирует таможенно-складской терминал «Первомайский»36.

Таможенно-складской терминал «Первомайский»

Площадь складских помещений составляет 17 000 кв.м. ТСТ «Первомайский»

обеспечивает объем хранения грузов до 35000 паллетомест, при этом его возможности позволяют обработку до 2500 паллет в сутки и время выгрузки трака с паллетированным грузом – до 30 минут. На терминале реализованы все основные режимы хранения грузов под одной крышей: СВХ, свободный, таможенный и аптечный склады37.

Рисунок 12. Таможенно-складской терминал «Первомайский»

ТСТ «Первомайский» располагает собственной зоной парковки, в условиях максимальной загрузки способной вместить до 150 грузовых автомашин.

Железнодорожная рампа находится внутри здания склада и способна принять вагонов единовременно.

По данным полевого исследования Сайт компании «High Tech Logistic» http://www.htl.kz/ Не вошел в список ТЛЦ, охваченных полевым исследованием.

Сайт компании «High Tech Logistic», «Наши терминалыТCТ «Первомайский» http://www.htl.kz/ Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Транспортно-логистический центр на базе действующего контейнерного терминала АО «Астана-Контракт» Контейнерный терминал «Астана Контракт» расположен в 1,8 км от железнодорожной станции «Алматы 1» и около аэропорта Алматы. Территория индустриально-логистического центра составляет 11 га. На территории центра находятся 48,500 кв.м. складских комплексов класса «А», офисных помещений кв.м.

Мощность контейнерного терминала позволяет в год обрабатывать до 30 тысяч ДФЭ. Для погрузки/разгрузки крупнотоннажных контейнеров имеются козловые и самоходные краны грузоподъемностью от 20 до 100 тонн, ричстакер грузоподъемностью 45 тонн шведского производства, для внутренних технологических работ по переработке контейнеров используются специализированных контейнеровоза.

Хранение порожних контейнеров возможно на площадке 70 000 кв.м. Для обработки экспортно-импортных контейнеров имеется зона с таможенным регулированием площадью 38 500 кв.м.

Значительное внимание уделяется в ТЛЦ «Астана Контракт» операциям с паллетами. Все режимы хранения - склады стеллажного, напольного и мелкоячеистого хранения – позволяют обеспечить 77 500 паллетомест.

Рисунок 13. Контейнерный терминал «Астана Контракт». Площадка и склад.

Сайт АО «Астана-Контракт» http://www.kazakhstankagazy.com/ru/astanacontact/ Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) Мультимодальные операции в рамках транспортного коридора Рисунок 14. Контейнерный терминал «Астана Контракт». Контейнерная площадка.

Индустриально-Логистический Парк «Prima Estate Activities Kazakhstan, Ltd.» Парк находится в непосредственной близости от п. Боролдай Карасайского района, в 9 км от г. Алматы. Общая площадь земли ИЛП PEAK составляет 61,7 га.

Территория парка непосредственно примыкает к автомобильной трассе АлматыАстана (E-125) и железнодорожной магистрали республиканского значения Алматы-Астана. В 5 км к востоку от парка расположена ж/д станция Бурундай, от которой проведена ж/д ветка на территорию участка. Имеется сеть выставочных железнодорожных путей протяженность – 3,92 км.

На территории парка функционирует автономный ж/д тупик с собственной сетью выставочных, сортировочных, приемоотправочных, вытяжных и погрузоразгрузочных путей. Тупик обслуживается собственным локомотивом и укомплектованным штатом квалифицированных работников.

Специально оснащенный склад предназначен для хранения больших количеств товаров, организации обработки груза и оказания других логистических услуг.

Общая площадь помещений, предназначенных для хранения грузов составляет 37 000 кв.м, поделенных на 14 боксов.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2010 г. N 16699 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 15 февраля 2010 г. N 125 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 190600 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) МАГИСТР) (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 18.05.2011 N 1657, от 31.05.2011 N 1975) КонсультантПлюс:...»

«МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ) УТВЕРЖДАЮ 7%j O Y 2014 г. ОТЧЕТ о самообследовании Ф едеральным государственны м бю джетны м образовательны м учреждением высш его профессионального образования У льяновское высшее авиационное училищ е гражданской авиации (институт)...»

«МПС РОССИИ РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ Одобрено кафедрой 29/24/3 Железнодорожный путь, машины и оборудование МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ТРАНСПОРТА Задания на контрольную работу № 1 и 2 с методическими указаниями для студентов V курса специальности 170900 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Москва – 2003 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Согласно учебному плану студенты специальности 170900 выполняют две контрольные работы, в которых...»

«Logistics Processes and Motorways of the Sea II ENPI 2011 / 264 459 Логистические процессы и морские магистрали II Проект мастер-плана LOGMOS – Приложение 9.1 Обзор страны АЗЕРБАЙДЖАН Октябрь 2013 г. Проект осуществляется Проект финансируется Европейским Союзом Egis International / Dornier Consulting Page 1 of XX Inception Report Логистические процессы и морские магистрали II СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный университет путей сообщения (ФГБОУ ВПО УрГУПС, УрГУПС) УТВЕРЖДЕН приказом ректора УрГУПС от 15 мая 2014 г., № 219 Р 3.6.2 – 2014 Система менеджмента качества О порядке размещения информации о диссертациях на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на официальном сайте...»

«15/1/13 Препроводительная записка ДОПОЛНЕНИЕ К DOC 8632 ПОЛИТИКА ИКАО ПО ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА (Издание третье – 2000) 1. Прилагаемое Дополнение заменяет все предыдущие дополнения к документу Doc 8632 и включает полученную от Договаривающихся государств информацию об их позиции в отношении резолюции Совета по вопросу налогообложения в области международного воздушного транспорта по состоянию на 15 января 2013 года. 2. Дополнительная информация,...»

«НЕДВИЖИМОСТЬ. БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА РАБОТА. ТОВАРЫ. УСЛУГИ Екатеринбург ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА 16+ Информационное издание ООО НПП Сафлор № 37 (2104) 13-15 мая 2013 г. Выходит с 1996 г. 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам Газета №2104 от 13.05. СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ 222 Мобильная связь. 413 Средние и тяжелые грузовики.26 Аренда и прокат автомобилей. НЕДВИЖИМОСТЬ Телефоны и контракты 415 Спецтехника 225 Аксессуары для мобильных 567 Аренда спецтехники и...»

«НЕДВИЖИМОСТЬ. БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА РАБОТА. ТОВАРЫ. УСЛУГИ Екатеринбург ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕТВЕРГ - ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+ Информационное издание ООО НПП Сафлор № 46 (2113) 13-16 июня 2013 г. Выходит с 1996 г. 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам Газета №2113 от 13.06. СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ 222 Мобильная связь. 413 Средние и тяжелые грузовики.27 Аренда и прокат автомобилей. НЕДВИЖИМОСТЬ Телефоны и контракты 415 Спецтехника 225 Аксессуары для мобильных 567 Аренда спецтехники...»

«ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК Россия, 236016 г. Калининград, ул. Боткина 8-2; Тел. +79097959900; +79527959900; e-mail: info@euro-tl.ru www.euro-tl.ru Россия, 236016 г. Калининград, ул. Боткина 8-2; Тел. +7(909)7959900; +7(952)7959900; e-mail: info@euro-tl.ru www.euro-tl.ru СОДЕРЖАНИЕ Введение Глоссарий транспортно-экспедиционной деятельности Раздел I. Основы транспортно-экспедиционной деятельности 1.1. Сущность транспортного экспедирования 1.2....»

«НЕДВИЖИМОСТЬ. БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА РАБОТА. ТОВАРЫ. УСЛУГИ Екатеринбург ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК - СРЕДА 16+ № 77 (2043) Информационное издание ООО НПП Сафлор 1-3 октября 2012 г. Выходит с 1996 г. 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам Газета №2043 от 01.10. СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ 222 Мобильная связь. 413 Средние и тяжелые грузовики.27 Аренда и прокат автомобилей. НЕДВИЖИМОСТЬ Телефоны и контракты 415 Спецтехника 225 Аксессуары для мобильных 567 Аренда спецтехники...»

«ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО Руководство по диагностическому лабораторному обеспечению трансплантации солидных органов За основу данного руководства взят стандарт Национальной службы гистосовместимости и иммуногенетики для трансплантации солидных органов (The National Histocompatibility And Immunogenetics Service For Solid Organ Transplantation – NHISSOT) – 8 издание, Beaumont Hospital, Дублин, Ирландия, 2011 (оригинал документа доступен на веб-сайте: www.beaumont.ie) Москва, 2013 Содержание...»

«ПОНЕДЕЛЬНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 16+ Рекламное издание ООО НПП Сафлор № 40 (143) 14-20 октября 2013 г. Выходит с 2010 г. 1 раз в неделю по понедельникам 2563 В э ТО м НОмЕРЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕДВИЖИМОСТЬ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА БЛАГОУСТРОЙСТВО Верхнекамье: Березники, Соликамск РАБОТА. УСЛУГИ Газета №143 от 14.10. СОДЕРжАНИЕ ГАЗЕТЫ 248 Ремонт и сервис НЕДВИжИмОСТЬ Аренда и прокат автомобилей 249 Спрос Грузоперевозки, переезды, грузчики. 429 Спрос МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР, КВАРТИРЫ. ПРОДАЖА...»

«ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 134-ОВОС-АП/11 2011 ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШИН КОНТИНЕНТАЛ КАЛУГА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. 1-Я ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 134-ОВОС-АП/11 2011 Обозначение Наименование Стр. 134-ОВОС-АП/11 Состав проекта 134-ОВОС-АП/11 Содержание раздела 134-ОВОС-АП/11 Пояснительная записка ВВЕДЕНИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО...»

«НЕДВИЖИМОСТЬ. БЛАГОУСТРОЙСТВО СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА РАБОТА. ТОВАРЫ. УСЛУГИ Екатеринбург ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕТВЕРГ - ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+ № 10 (2077) Информационное издание ООО НПП Сафлор 7-10 февраля 2013 г. Выходит с 1996 г. 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам Газета №2077 от 07.02. СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ 222 Мобильная связь. 413 Средние и тяжелые грузовики.27 Аренда и прокат автомобилей. НЕДВИЖИМОСТЬ Телефоны и контракты 415 Спецтехника 225 Аксессуары для мобильных 567 Аренда...»

«МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА СССР ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 9 декабря 1986 г. N 160 О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РД 31.35.03-86 УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ Министерством морского флота утвержден руководящий документ РД 31.35.03-86 Указания по разработке проектно-сметной документации на ремонт зданий и сооружений на морском транспорте. 1. Ввести в действие РД 31.35.03-86 с 1 апреля 1987 г. 2. В/О Мортехинформреклама обеспечить...»

«ПОНЕДЕЛЬНИК В ГАЗЕТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ — БЫСТРО И УДОБНО стр. 63 11 ноября 2013 1 27 35 47 50 60 ГАЗЕТА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ № 87 (1357) Рекламно информационное издание ООО Пронто НН Издается с 1994 г. Выходит 2 раза в неделю: по понедельникам и четвергам 7401479_301 7401480_ 7205593_301 7207353_ КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ? 2 Правила публикации, приема объявлений и тарифы на стр. 62- КУРСЫ, УРОКИ, КОНСУЛЬТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И АРЕНДА Иностранные языки 380 1 Автокурсы 381 35 Компьютер 382 Школьникам...»

«СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ И УСЛУГ ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства Производство и распределение электроэнергии, газа и воды СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЕСОЗАГОТОВКИ РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТ РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ Оптовая торговля и товарные рынки Розничная торговля Рестораны, кафе и бары Рынок платных услуг населению Туризм ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ...»

«СВОДНЫЙ ДОКЛАД о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области за 2009 год СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ...................................................................................... 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ................................»

«МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА S • 2/6' • • РУКОВОДСТВО ~ •' по летной эксплуатации самолетов Ту-134 (А, Б) Книга вторая АСЦ ГосНШ ный экземапяр РЛЭ самолета _ Директор ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ МОСКВА 199G АСЦ ГосНИИ ГА экземпляр РЛЭ самолета. Эталонному экземпляру АС ] • -гвет. _—^2——-/— Директор С. 1С : гра, - омский 1?~~~МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА АСЦ ГосНИИ ГА Данный экземпляр РЛЭ самолета / *г. /*/?/-? т Эталонному...»

«ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ МОРЕМ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ Издание второе, переработанное и дополненное Перевозка грузов морем оглавление ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ СПИСОК ТАБЛИЦ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА И ГЛАВА 1 ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ГРУЗА 1.1 ДОГОВОР МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ И ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ГРУЗА 1.2 ГРУЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМАСДАЧИ ГРУЗА В ЗАГРАНИЧНОМ ПЛАВАНИИ. 19 1.3 ГРУЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМАСДАЧИ ГРУЗА В КАБОТАЖНОМ ПЛАВАНИИ 1.4 НЕКОТОРЫЕ...»





Загрузка...



 
© 2014 www.kniga.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, пособия, учебники, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.